Évolution du marché : Ascenseurs et monte-charge (CN 842810) — 2015–2025

Introduction

Le marché européen des ascenseurs et monte-charge (nomenclature combinée 842810) a connu des transformations profondes sur la période 2015–2025. L'Union européenne demeure un acteur majeur de ce secteur, avec des exportations qui représentaient encore 1,19 milliard d'euros en 2025 — soit près de dix fois le volume des importations. Toutefois, les dynamiques observées sur la dernière décennie révèlent un mouvement de fond : une contraction des volumes exportés compensée par une hausse des prix unitaires à l'export, une restructuration géographique rapide des sources d'approvisionnement, et une intensification des échanges commerciaux avec le reste du monde.

Ce rapport, structuré en trois sections, propose une lecture détaillée de ces évolutions en s'appuyant exclusivement sur les données commerciales disponibles.

I. Un recul structurel des volumes exportés masqué par une montée en gamme

Les exportations de l'UE en ascenseurs et monte-charge vers les pays tiers ont suivi une trajectoire baissière en termes de volumes, passant de 218 988 unités en 2015 à 153 051 unités en 2025, soit une baisse de 30,1 %. Paradoxalement, la valeur totale des exportations n'a reculé que de 12,4 % (de 1,35 à 1,19 milliard d'euros), grâce à une hausse significative du prix unitaire moyen à l'export.

Une hausse continue des prix à l'export depuis 2015

Le prix unitaire moyen des exportations européennes a progressé de 6 186 €/unité en 2015 à 7 747 €/unité en 2025, soit une augmentation de 25,2 %. Ce mouvement, quasiment ininterrompu, reflète un repositionnement de l'industrie européenne vers des produits à plus forte valeur ajoutée — ascenseurs à haute performance énergétique, systèmes de gestion intelligente, composants certifiés pour les bâtiments de grande hauteur.

Source : Vue d'ensemble du commerce

La catégorie électrique domine, mais le segment non-électrique progresse

La ventilation par sous-produit confirme la prédominance des ascenseurs électriques (CN 84281020) dans les exportations, représentant environ 85 % de la valeur totale. Leur prix unitaire à l'export a progressé de 6 045 à 7 703 €/unité (+27 %), tandis que leur volume a diminué de 191 067 à 130 477 unités (−32 %). Le segment non-électrique (CN 84281080), plus modeste en volume, a vu son prix unitaire augmenter de 7 146 à 8 000 €/unité (+12 %), ce qui suggère une offre européenne différenciée dans les deux catégories.

Source : Segmentation par produit

L'effondrement des exportations vers la Russie

L'événement le plus marquant de la période est l'effondrement quasi-total des exportations vers la Russie : d'un pic à 99,4 M€ en 2015, elles se sont éteintes à 96 101 € en 2025, soit une chute de 99,9 %. Ce déclin, amorcé dès 2016 et accéléré après 2022 dans le contexte des sanctions européennes, a représenté une perte d'environ 90 M€ de débouchés. En parallèle, les marchés de l'Arabie saoudite (−66 %, de 85,8 à 29,1 M€) et, dans une moindre mesure, de la Turquie ont connu des reculs significatifs.

À l'inverse, certains marchés ont connu une croissance remarquable : l'Égypte (+74 %), la Suisse (+33 %), la Norvège (+22 %) et Israël (+26 %) ont consolidé leur position de partenaires commerciaux clés. Le Royaume-Uni reste de loin le premier client de l'UE avec 249 M€ en 2025, une valeur remarquablement stable sur la décennie (−2,5 % uniquement).

Source : Principaux partenaires par valeur

II. Une reconfiguration profonde des sources d'importation : montée en puissance de la Chine et de la Turquie

Si l'UE reste un exportateur net majeur (excédent commercial de 1,02 milliard d'euros en 2025), les importations connaissent une dynamique quantitative et géographique radicalement différente de celle des exportations.

Des volumes importés en forte hausse, mais à des prix nettement inférieurs

Les importations ont vu leur volume multiplié par 2,4 sur la période (de 14 869 à 35 937 unités), tandis que leur valeur n'a progressé que de 24,9 % (de 134 à 167 M€). Le prix unitaire moyen à l'import a chuté de 8 984 à 4 643 €/unité (−48,3 %), révélant un afflux de produits à prix compétitif sur le marché européen. Ce mouvement est en contraste direct avec la hausse des prix à l'export, signe d'une segmentation croissante entre les produits importés (souvent entrée de gamme ou spécifiques à certains marchés) et les produits exportés par l'UE.

Source : Vue d'ensemble du commerce

La Chine, premier partenaire à l'import en 2024, avec une progression spectaculaire

La part la plus frappante de la période est la fulgurante montée en puissance de la Chine. Les importations en provenance de Chine sont passées de 9,8 M€ en 2015 à un pic de 105,6 M€ en 2024 (un facteur de 10,8), avant de se replier à 55,4 M€ en 2025. En volume, la progression a été encore plus spectaculaire : de 1 983 unités en 2015 à 22 723 en 2024, soit une multiplication par 11,5. Le prix unitaire chinois est passé de 4 933 à 4 647 €/unité, des niveaux significativement inférieurs aux prix pratiqués historiquement par les fournisseurs européens traditionnels (Royaume-Uni, Suisse).

La Turquie a connu une trajectoire similaire, avec une hausse de 1 123 % de la valeur importée (de 2,1 à 25,5 M€) et un volume multiplié par 11. Le Canada a également émergé comme fournisseur, passant de 0,2 à 11,9 M€.

Source : Principaux partenaires par valeur

Une déconcentration des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 4 589 en 2015 à 1 976 en 2025 (−57 %), témoignant d'une diversification significative des sources d'approvisionnement. En 2015, le Royaume-Uni dominait largement les importations européennes ; en 2025, les fournisseurs sont beaucoup plus dispersés entre la Chine, le Royaume-Uni, la Turquie, le Canada et d'autres partenaires. Cette déconcentration réduit théoriquement la vulnérabilité de l'UE à un choc d'approvisionnement sur un fournisseur unique, mais elle s'accompagne d'une dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs lointains.

Du côté des exportations, l'HHI est resté faible mais en légère hausse (de 669 à 885, +32 %), ce qui reflète une concentration croissante autour de quelques marchés-clés comme le Royaume-Uni et la Suisse.

Source : Concentration HHI

III. Un secteur européen en transformation : production stable en valeur, spécialisation et intensification des échanges

Au-delà des flux commerciaux bruts, les données structurelles révèlent un secteur européen de l'ascenseur en pleine mutation productive et concurrentielle.

Une production européenne maintenue en valeur malgré la baisse des volumes

La production européenne d'ascenseurs et monte-charge a diminué de 26,8 % en volume (de 235 331 à 172 349 unités) mais a progressé de 2,3 % en valeur (de 3,19 à 3,26 milliards d'euros) entre 2015 et 2024. Le prix unitaire moyen de la production a ainsi augmenté de 13 534 à 18 912 €/unité (+40 %), confirmant une stratégie de montée en gamme à l'échelle de l'industrie européenne. En 2007, la production atteignait un pic à 370 000 unités pour 4,07 milliards d'euros ; depuis, la baisse des volumes a été largement compensée par la hausse de la valeur unitaire.

L'Espagne et la Slovaquie, champions de la spécialisation à l'export

Les indicateurs de spécialisation (RSCA) révèlent des disparités importantes au sein de l'UE. La Slovaquie affiche le RSCA le plus élevé (0,75), avec un avantage comparatif révélé (RCA) de 6,86, suivi de la Lettonie (RSCA 0,50), de l'Espagne (RSCA 0,44) et de la Tchéquie (RSCA 0,35). Ces pays concentrent une part disproportionnée de leur production dans le segment ascenseurs et monte-charge destiné à l'export. À l'inverse, la Croatie, la Bulgarie et le Luxembourg présentent des RSCA fortement négatifs (jusqu'à −1,00), indiquant une absence quasi-totale de production spécialisée.

Source : Carte de spécialisation

Une intensification croissante des échanges extérieurs

L'UE est devenue, au fil de la période, un acteur de plus en plus tourné vers l'extérieur dans ce secteur. Le taux de propension à l'export a progressé de 15,9 % à 39,3 % entre 2003 et 2024, et l'intensité commerciale (part des échanges totaux dans la production) est passée de 18,0 % à 43,4 %. Autrement dit, près d'un ascenseur produit dans l'UE sur deux fait l'objet d'un échange international. En parallèle, la dépendance nette aux importations (calculée par rapport à la consommation apparente) a fluctué entre −13 % et −81 % sur la période 2003–2025, le signe négatif confirmant le statut d'exportateur net de l'UE. Toutefois, ce ratio s'est stabilisé autour de −47 % en 2025, contre un creux à −81 % en 2014, ce qui indique un rapprochement entre importations et exportations en valeur relative.

Chocs de prix ponctuels et volatilité des flux

L'analyse des chocs d'approvisionnement détecte plusieurs épisodes marquants. En 2020, les exportations vers l'Ukraine ont connu un choc de prix anormal (décalage de +30 % par rapport à la baseline), lié vraisemblablement à des perturbations logistiques ou à des commandes exceptionnelles. En 2021, les importations en provenance de Chine ont subi un décalage de prix de +25,6 % (abnormalité 3,7), alors que la quantité restait stable — un signal de hausse des coûts de production ou de transport. En 2022, la Turquie a présenté un choc similaire (+24,5 % en prix, abnormalité 8,7), accompagné d'une hausse des volumes.

La volatilité des flux est particulièrement élevée pour les importations en provenance d'Inde (coefficient de variation de 1,70) et des États-Unis (CV de 0,92), tandis que les flux vers le Royaume-Uni et la Suisse, tant à l'export qu'à l'import, présentent une remarquable stabilité (CV inférieur à 0,10 à l'export).

Conclusion

Le marché européen des ascenseurs et monte-charge entre 2015 et 2025 se caractérise par trois tendances convergentes : une montée en gamme de l'offre européenne qui permet de maintenir la valeur des exportations malgré l'érosion des volumes ; une diversification accélérée des sources d'importation, dominée par la percée de la Chine et de la Turquie à des prix nettement inférieurs ; et une intensification croissante des échanges extérieurs qui transforme l'UE en un acteur de plus en plus intégré au commerce mondial de ce secteur.

Le solde commercial demeure largement excédentaire (environ 1 milliard d'euros), mais la trajectoire de convergence entre le prix unitaire à l'export (7 747 €) et celui à l'import (4 643 €) — le premier augmentant de 25 % tandis que le second chute de 48 % — dessine un marché où la compétition par les prix gagne du terrain. La disparition de la Russie comme débouché et la volatilité géopolitique croissante constituent des risques structurels qui pourraient accentuer ces tendances dans les années à venir.