Évolution du marché : Ascenseurs et monte-charges (CN 842810) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 842810 couvre les ascenseurs et monte-charges, qu'ils soient électriques (sous-position 84281020) ou non électriques (84281080). Ce produit s'inscrit dans le chapitre 84 de la nomenclature combinée, consacré aux machines et appareils mécaniques. Sur la période 2015–2025, le marché européen de cet équipement a connu des transformations profondes : reconfiguration des partenaires commerciaux sous l'effet de chocs géopolitiques, montée en gamme des productions européennes et pression concurrentielle croissante des fournisseurs asiatiques. Le présent rapport s'appuie sur les données d'ensemble du commerce extérieur de l'UE pour analyser ces dynamiques en trois volets.

1. Un excédent commercial robuste, mais des volumes en net recul

L'Union européenne demeure un exportateur net de premier plan

Malgré une baisse de la valeur des exportations de 12,4 % sur la période, l'UE conserve un excédent commercial massif avec le reste du monde. Le solde est passé de 1,221 milliard d'euros en 2015 à 1,020 milliard d'euros en 2025. La dépendance nette aux importations, indicateur synthétique du rapport entre importations et exportations, est passée de −15,4 % à −47,5 %, ce qui signifie que l'UE a renforcé sa position d'exportateur net au fil du temps, même si le solde absolu a légèrement diminué.

Des volumes d'exportation en repli bien plus marqué que les valeurs

Le recul des volumes exportés est nettement plus prononcé que celui des valeurs : les exportations en tonnes ont chuté de 219 000 t à 153 000 t (−30,1 %), tandis que la valeur ne baissait que de 12,4 %. Ce différentiel s'explique par une hausse significative du prix moyen à l'exportation, passé de 6 186 €/t à 7 747 €/t (+25,2 %). En d'autres termes, les exportateurs européens écoulent moins de marchandises, mais à un prix unitaire plus élevé.

À l'importation, le mouvement est inversé : les volumes ont bondi de 14 900 t à 35 900 t (+141,7 %), tandis que les prix moyens s'effondraient de 8 988 €/t à 4 644 €/t (−48,3 %). L'UE importe donc bien plus de tonnes d'ascenseurs, mais à un coût unitaire considérablement réduit.

Une production européenne qui se maintient en valeur tout en reculant en volume

Les données de production PRODCOM confirment cette trajectoire de montée en gamme. Le nombre de pièces produites dans l'UE est passé de 235 331 à 172 349 unités (−26,8 %), alors que la valeur de production est restée quasi stable, voire en légère hausse : de 3,19 milliards d'euros à 3,26 milliards d'euros (+2,3 %). Le prix moyen par unité produite a ainsi progressé d'environ 13 500 € à près de 18 900 €, soit une augmentation d'environ 40 %. Cela indique un tournant structurel de l'industrie européenne vers des équipements plus sophistiqués et à plus forte valeur ajoutée.

2. Une reconfiguration géographique des flux, entre ruptures géopolitiques et émergence de nouveaux fournisseurs

L'effondrement des exportations vers la Russie et le repli vers l'Arabie saoudite

Le changement le plus spectaculaire dans les destinations des exportations européennes est l'effondrement quasi total des ventes vers la Fédération de Russie : de 99,4 millions d'euros en 2015 à seulement 96 101 euros en 2025 (−99,9 %). Ce effacement coïncide avec les sanctions européennes imposées à la suite du conflit russo-ukrainien. Parallèlement, les exportations vers l'Arabie saoudite ont reculé de 66,1 %, passant de 85,8 M€ à 29,1 M€, ce qui pourrait refléter une concurrence accrue sur ce marché ou une réalisation de grands projets immobiliers antérieurs.

La montée en puissance de la Chine et de la Turquie comme fournisseurs de l'UE

Côté importations, le rééquilibrage est saisissant. La Chine est devenue un fournisseur majeur : les importations européennes en provenance de Chine sont passées de 9,8 M€ à 55,4 M€ (+466 %), avec un pic intermédiaire atteignant 105,6 M€. La Turquie a connu une progression encore plus fulgurante, de 2,1 M€ à 25,5 M€ (+1 123 %), tandis que le Canada est passé de 221 000 € à 11,9 M€ (+5 293 %).

En parallèle, le Royaume-Uni a perdu sa position de premier fournisseur de l'UE : ses ventes vers l'UE ont chuté de 88,1 M€ à 38,6 M€ (−56,2 %), une évolution vraisemblablement liée au Brexit. Les importations en provenance des États-Unis ont également reculé de 51,6 %.

Une diversification nette des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration HHI des importations en valeur a chuté de 4 589 à 1 976 (−56,9 %), signe d'une diversification significative des sources d'approvisionnement de l'UE. En 2015, les importations étaient fortement concentrées sur le Royaume-Uni ; en 2025, elles se répartissent entre la Chine, le Royaume-Uni, la Turquie et le Canada. Côté exportations, l'HHI est resté faible (669 → 885), confirmant que les ventes européennes restent bien diversifiées entre de nombreux marchés.

Des dynamiques internes contrastées entre États membres

Au sein de l'UE, les performances des États membres en matière d'exportation sont très hétérogènes. L'Espagne reste le premier exportateur (284 M€ en 2025, −18,5 %), suivie de l'Italie (197 M€, −4,3 %) et de l'Allemagne (176 M€, −40,3 %). La Slovaquie (+92,9 %) et les Pays-Bas (+25,4 %) ont enregistré les plus fortes progressions, tandis que la France (−49,1 %) et l'Allemagne ont subi les plus forts reculs.

Côté principaux importateurs au sein de l'UE, l'Allemagne a vu ses importations de monte-charges hors UE s'effondrer de 44,9 M€ à 10,1 M€ (−77,4 %), tandis que l'Irlande (+206 %) et les Pays-Bas (+112 %) ont considérablement accru les leurs.

3. Une bifurcation des prix entre importations et exportations

L'effondrement des prix à l'importation

La tendance la plus marquante du côté des importations est l'effondrement du prix moyen, qui a chuté de 8 988 €/t en 2015 à 4 644 €/t en 2025 (−48,3 %). Cette baisse est à mettre en relation avec la montée en puissance de fournisseurs asiatiques (Chine, Turquie) proposant des équipements à des coûts nettement inférieurs. Des chocs de prix significatifs ont été détectés sur les importations en provenance de Chine (2021) et de Turquie (2022), avec des pics d'anormalité respectifs de 3,7 et 8,7. Les coefficients de variation confirment une volatilité élevée des importations chinoises (CV = 0,80), américaines (CV = 0,92) et indiennes (CV = 1,70).

La montée en gamme des exportations européennes

À l'inverse, les prix moyens à l'exportation ont progressé de 6 186 €/t à 7 747 €/t (+25,2 %). Les exportations vers les partenaires historiques restent relativement stables : le Royaume-Uni (CV = 0,07), la Suisse (CV = 0,06) et Israël (CV = 0,12) constituent des marchés à faible volatilité. En revanche, les flux vers la Russie (CV = 0,61) et la Turquie (CV = 0,72) ont été fortement perturbés.

Un contraste saisissant entre segments électriques et non électriques

La décomposition par sous-position révèle des dynamiques distinctes :

Exportations :

Les ascenseurs électriques représentent l'essentiel des exportations (85 % de la valeur en 2025). Leurs prix à l'exportation progressent plus vite (+27,4 %) que ceux des non-électriques (+12,0 %), ce qui suggère un positionnement croissant sur des équipements haut de gamme. Les volumes exportés d'ascenseurs électriques ont cependant reculé de 191 000 t à 130 000 t (−31,8 %).

Importations :

Là encore, le contraste est frappant : les prix à l'importation ont été pratiquement divisés par deux dans les deux segments, tandis que les volumes importés ont bondi (×1,9 pour les électriques, ×3,5 pour les non-électriques). Les ascenseurs non électriques, traditionnellement plus simples et moins coûteux, sont ceux qui ont connu la plus forte croissance des volumes importés (+253,6 %), probablement sous l'effet de la concurrence asiatique sur les équipements standards.

Des signaux de spécialisation qui confirment le positionnement de l'UE

Les indices de spécialisation RSCA pour 2025 montrent que la Slovaquie (RSCA = 0,75), l'Espagne (0,44) et la Tchéquie (0,35) possèdent un avantage comparatif significatif dans l'exportation d'ascenseurs. À l'inverse, la Croatie (RSCA = −1,00), la Bulgarie (−0,98) et le Luxembourg (−0,93) sont quasi exclusivement importateurs. La part de la production européenne dédiée à l'exportation a considérablement augmenté : l'intensité commerciale est passée de 18,0 % à 43,4 %, et la propension à exporter de 15,9 % à 39,3 %. L'industrie européenne des ascenseurs est ainsi devenue nettement plus tournée vers l'extérieur.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen des ascenseurs et monte-charges (CN 842810) a connu une triple transformation. Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un excédent commercial supérieur au milliard d'euros, mais les volumes échangés ont reculé, tant à l'exportation (−30 % en tonnes) qu'en production (−27 % en pièces), tandis que les valeurs se maintenaient grâce à une hausse des prix unitaires. Deuxièmement, la géographie des échanges a été profondément remaniée par les sanctions contre la Russie (−99,9 % des exportations), le Brexit (−56 % des importations britanniques) et l'émergence de la Chine et de la Turquie comme fournisseurs à bas coût (+466 % et +1 123 % respectivement). Troisièmement, un écart croissant s'est creusé entre les prix à l'importation (−48 %) et les prix à l'exportation (+25 %), signe que l'industrie européenne se spécialise dans des équipements à plus forte valeur ajoutée, tandis que les segments standards sont de plus en plus approvisionnés depuis l'Asie. La forte progression de la propension à exporter (de 16 % à 39 % de la production) traduit cette mutation structurelle d'une industrie qui, si elle produit moins d'unités, génère davantage de valeur sur des marchés internationaux toujours plus diversifiés.