Marktentwicklung: Arzneiwaren, Corticosteroidhormone, deren Derivate oder deren strukturverwandte Verbindungen, jedoch keine Antibiotika enthaltend, dosiert "einschl. solcher, die über die Haut verabreicht werden" oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf (CN 300432) — 2015–2025

Einführung

Der vorliegende Marktbericht analysiert die Entwicklung des EU-Außenhandels mit dem Zolltarifprodukt CN 300432 — Corticosteroidhormone und deren Derivate, dosiert oder in Einzelverkaufsverpackungen — über den Zeitraum 2015 bis 2025. Bei diesem Produktsegment handelt es sich um eine zentrale Warengruppe innerhalb der pharmazeutischen Erzeugnisse (KN 30), die unter anderem entzündungshemmende und immunsuppressive Arzneimittel wie Hydrocortison, Prednison, Dexamethason oder topische Kortikoide umfasst.

Die EU ist in diesem Segment global ein bedeutender Nettoexporteur. Im Beobachtungszeitraum lagen die Exporte durchgehend um ein Vielfaches über den Importen, sodass ein erheblicher Handelsüberschuss bestand. Die Gesamtübersicht zeigt, dass sich sowohl die Handelsvolumina als auch die geografische Ausrichtung der Ströme im vergangenen Jahrzehnt erheblich verändert haben. Der Bericht gliedert sich in drei Hauptabschnitte, die die wesentlichen Dynamiken der Marktentwicklung beleuchten.

1. Stabiles Exportwachstum bei sinkenden Einheitspreisen — divergierende Mengen- und Wertdynamik

1.1 Die EU-Exporte werten leicht, mengenmäßig aber deutlich

Die EU-Exporte von CN 300432 stiegen im Beobachtungszeitraum von rd. 4,05 Mrd. EUR (2015) auf rd. 4,61 Mrd. EUR (2025), was einem nominalen Zuwachs von 13,8 % entspricht. Der Mengenanstieg fiel mit +29,6 % (von 20.466 auf 26.526 Tonnen) allerdings deutlich stärker aus. Der Höchstwert wurde 2024 mit rd. 4,96 Mrd. EUR erreicht, bevor 2025 ein leichter Rückgang auf rd. 4,61 Mrd. EUR zu verzeichnen war.

Quelle: Gesamtübersicht – Handelswerte und -mengen

1.2 Fallenende Einheitspreise deuten auf Wettbewerbsdruck und Produktsortimentsverschiebung hin

Der durchschnittliche Exportpreis sank über den Beobachtungszeitraum um 12,2 % von rd. 198.000 EUR/t auf rd. 173.800 EUR/t. Der niedrigste Punkt wurde 2019 mit rd. 133.200 EUR/t erreicht, bevor die Preise in den Folgejahren — teils pandemiebedingt — wieder anstiegen. Die fallende Tendenz der Einheitspreise bei gleichzeitig steigenden Mengen deutet darauf hin, dass die EU verstärkt Mengen exportiert, deren Stückwert unter dem historischen Durchschnitt liegt. Dies kann sowohl auf den zunehmenden Export von Generika oder einfacheren Zubereitungen als auch auf eine Verschiebung hin zu volumenstarken, preisgünstigeren Märkten zurückzuführen sein.

1.3 EU-Produktion wächst überproportional — die industrielle Basis expandiert

Die Produktionswerte der EU zeigen für CN 300432 ein starkes Wachstum der inländischen Fertigung: Der Produktionswert stieg von rd. 7,2 Mrd. EUR (2015) auf rd. 16,9 Mrd. EUR (2024), was einem Anstieg von über 130 % entspricht. Dieses überproportionale Produktionswachstum relativ zum Exportwachstum legt nahe, dass ein erheblicher Teil der zusätzlichen Produktion in den EU-Binnenmarkt oder in Lagerbestände fließt. Es unterstreicht zugleich die Bedeutung der pharmazeutischen Industrie in der EU als globalen Produktionsstandort für Corticosteroid-Arzneimittel.

2. Geografische Umorientierung: Vom US-amerikanischen zum asiatischen Markt

2.1 Der US-amerikanische Markt verliert als Exportziel an Bedeutung

Die mit Abstand wichtigste Veränderung in der geografischen Struktur der EU-Exporte betrifft die Vereinigten Staaten. Der US-Exportwert sank von rd. 1,29 Mrd. EUR (2015) auf rd. 0,88 Mrd. EUR (2025), was einem Rückgang von 31,7 % entspricht. Damit verlor die USA ihren Status als mit Abstand größter Exportpartner — ihr Anteil an den Gesamtexporten ging von über 30 % auf unter 20 % zurück.

Quelle: Top-Partner nach Exportwert

2.2 China und Russland als neue Wachstumsmärkte

Während die traditionellen westlichen Märkte an Bedeutung verloren, stiegen die Exporte in aufstrebende Märkte teils sprunghaft an. China wurde von rd. 229 Mio. EUR (2015) auf rd. 604 Mio. EUR (2025) zum zweitgrößten Exportmarkt — einem Plus von 163,9 %. Die Exporte in die Russische Föderation verdoppelten sich nahezu von 156 Mio. EUR auf 345 Mio. EUR (+121,6 %). Besonders bemerkenswert ist, dass die Exporte nach China trotz der pandemiebedingten Einbrüche 2021–2022 (Rückgang auf 399 Mio. EUR) ab 2023 wieder kräftig zulegten und 2024 mit rd. 728 Mio. EUR sogar den bisherigen Höchstwert erreichten. Dierussische Markt zeigt ein konstantes Wachstum, das durch die geopolitischen Spannungen seit 2022 nicht erkennbar gebremst wurde.

2.3 Die EU-Importe verdoppeln sich — getrieben durch Großbritannien und Indien

Die EU-Importe von CN 300432 stiegen im selben Zeitraum von rd. 371 Mio. EUR (2015) auf rd. 782 Mio. EUR (2025) — eine Verdopplung um 110,7 %. Parallel dazu sank die importierte Menge um 15,2 %, was zu einem dramatischen Anstieg des Importpreises um 148,3 % (von rd. 83.900 EUR/t auf rd. 208.300 EUR/t) führte. Die Importdynamik wird im Wesentlichen von drei Partnern getrieben:

Quelle: Top-Partner nach Importwert

Großbritannien blieb mit Abstand der wichtigste Importpartner und verdoppelte seinen Anteil auf rd. 503 Mio. EUR. Der bemerkenswerteste Trend ist jedoch der rasant wachsende Import aus Indien: von lediglich 4 Mio. EUR (2015) auf 84 Mio. EUR (2025), was einem Anstieg von fast 1.900 % entspricht. Dies spiegelt die zunehmende Rolle Indiens als globaler Generika- und Wirkstoffproduzent wider. Ebenso stark wuchsen die Importe aus der Schweiz (+466 %), die von rd. 14 Mio. EUR auf rd. 81 Mio. EUR stiegen und 2023 mit rd. 108 Mio. EUR ihren Höhepunkt erreichten.

2.4 Verschiebungen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten: Frankreich als neuer Import-Hub

Auf Seiten der EU-Importmitgliedstaaten vollzog sich eine beachtliche Neuordnung. Frankreich erhöhte seine Importe von rd. 82 Mio. EUR (2015) auf rd. 477 Mio. EUR (2025) und wurde damit zum mit Abstand größten Importeur innerhalb der EU — ein Plus von 484 %. Die Niederlande (+216 %) und Deutschland (+93 %) verzeichneten ebenfalls kräftige Zuwächse. Demgegenüber sanken die Importe Belgiens (−45 %), Italiens (−51 %), Irlands (−84 %) und Polens (−89 %) erheblich.

Bei den Exporten innerhalb der EU sticht Irland mit einem Anstieg von 105 Mio. EUR auf 435 Mio. EUR (+314 %) hervor, was die Spezialisierung Irlands im Pharmabereich unterstreicht (RSCA-Index: 0,71; RCA: 5,82). Frankreich (1,38 Mrd. EUR, −7 %) und Schweden (890 Mio. EUR, −11 %) blieben die größten Exporteure, verloren aber leicht an Anteilen.

3. Preisschocks, Volatilität und strukturelle Konzentration im Importbereich

3.1 Der Preis-Schock von 2021: Pandemische Effekte auf die Importströme

Das Jahr 2021 markiert einen Wendepunkt in der Preisentwicklung der EU-Importe. Die Daten zeigen für zwei zentrale Handelspartner extreme Preisausschläge, die auf pandemiebedingte Lieferkettenunterbrechungen und geänderte Nachfragestrukturen zurückzuführen sein dürften:

Quelle: Volatilität und Schocks

Beim Vereinigten Königreich — dem mit Abstand wichtigsten Importpartner — stieg der Importpreis von rd. 97.000 EUR/t (2020) auf rd. 665.000 EUR/t (2021), ein Anstieg um 534 %. Gleichzeitig sank die importierte Menge von rd. 3.730 t auf nur noch rd. 597 t (−84 %). Dieses Muster — drastisch reduzierte Mengen bei explodierenden Preisen — deutet auf akute Versorgungsengpässe hin, bei denen nur noch hochpreisige Spezialpräparate verfügbar waren. Der Effekt hielt an: Selbst 2023 und 2024 lagen die Importpreise aus Großbritannien bei rd. 472.000 bzw. 290.000 EUR/t — weit über dem Vorkrisenniveau.

Bei der Schweiz verlief das Muster anders: Hier stiegen sowohl Preise (+210 %) als auch Mengen (+41 %), was auf eine qualitative Verschiebung des Importkorbs hin zu höherwertigen Präparaten hindeuten könnte. In den Folgejahren (2022–2025) normalisierten sich die Schweizer Preise wieder, blieben aber deutlich über dem Vorkrisenniveau.

3.2 Die Volatilitätsstruktur unterscheidet sich systematisch zwischen Exporten und Importen

Die Volatilitätsanalyse zeigt ein deutliches asymmetrisches Muster: Die EU-Importströme weisen eine höhere Volatilität (gemessen am Variationskoeffizienten, CV) auf als die Exportströme.

Höchste Volatilität bei Importen:

Höchste Volatilität bei Exporten:

Die Exportmengen sind — mit Ausnahme der Türkei und des Vereinigten Königreichs — deutlich stabiler als die Importmengen. Dies ist ein struktureller Vorteil der EU als globaler Produzentin: Die Exportbasis ist breiter diversifiziert und weniger anfälligen für einzelne Lieferkettenstörungen. Hingegen sind die EU-Importe stark von wenigen Lieferanten abhängig, deren Liefermengen teils stark schwanken.

3.3 Importkonzentration bleibt hoch — Exportdiversifizierung gelingt

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) als Maß für die Marktkonzentration zeigt eine asymmetrische Entwicklung:

Der Import-HHI verharrte auf hohem Niveau (deutlich über 2.500), was einer oligopolistischen Marktstruktur entspricht. Mit einem Anteil von rd. 64 % am Importwert war Großbritannien 2025 der dominierende Lieferant — eine Abhängigkeit, die sich durch den Brexit weiter verschärft haben dürfte. Demgegenüber sank der Export-HHI von 1.417 auf 883, was eine erfolgreiche Diversifizierung der EU-Exportdestinationen belegt. Die EU exportierte 2025 deutlich gleichmäßiger verteilt auf mehr Märkte als noch 2015.

3.4 Langfristige Exportpreisschocks bei einzelnen Partnern

Neben dem dominierenden Importpreisschock von 2021 zeigt die Schockerkennung auf der Exportseite mehrere kleinere, aber systematisch relevante Preisereignisse:

• Saudi-Arabien (2022): Exportpreis-Schock von +115 % bei sinkenden Mengen (−41,5 % gegenüber dem Basiswert). Die Mengenerholung blieb bis 2025 unvollständig.
• Kanada (2021): Mengeneinbruch von 43,4 % bei gleichzeitigem Preisanstieg von 21,1 % — ein pandemiebedingtes Muster, das sich auch hier zeigt.
• Vereinigte Arabische Emirate (2017): Kurzzeitiger Preisanstieg von 58,7 %, der sich jedoch rasch normalisierte.

Diese Ereignisse illustrieren, dass der EU-Pharmaexport zwar insgesamt stabil ist, einzelne Destinationen jedoch erheblichen Preisschwankungen unterliegen, die oft mit mengenseitigen Anpassungen einhergehen.

Fazit

Der EU-Außenhandel mit Corticosteroidhormon-Arzneimitteln (CN 300432) zeigt im Zeitraum 2015–2025 eine klare Dreiteilung der Entwicklungstrends:

Erstens bleibt die EU ein globaler Nettoexporteur mit einem durchgehend hohen Handelsüberschuss (rd. 3,8 Mrd. EUR im letzten Beobachtungsjahr). Die inländische Produktion wuchs sogar überproportional, was die industrielle Stärke des Sektors belegt. Allerdings fielen die Exportpreise tendenziell, während die Mengen stiegen — ein Hinweis auf zunehmende Konkurrenz und die Verschiebung hin zu volumenstarken, preissensibleren Märkten.

Zweitens vollzog sich eine signifikante geografische Neuausrichtung der Handelsströme. Die USA und Japan verloren als Exportmärkte deutlich an Bedeutung, während China, Russland und Indien an Gewicht gewannen. Parallel dazu verstärkte sich die EU-Importabhängigkeit von Großbritannien (nach dem Brexit) und von Indien als neuem Wirkstofflieferanten. Innerhalb der EU verschob sich die Importfunktion zunehmend nach Frankreich, während traditionelle Importländer wie Irland und Polen an Bedeutung verloren.

Drittens offenbarten die Pandemiejahre 2021–2022 strukturelle Verwundbarkeiten im Importbereich: Extreme Preisschocks bei den Hauptlieferanten und eine anhaltend hohe Konzentration der Importquellen (HHI > 4.400) machen die EU-Arzneimittelversorgung anfällig für Lieferkettenunterbrechungen. Demgegenüber steht eine zunehmende Exportdiversifizierung, die als Puffer gegen Nachfrageschwankungen einzelner Märkte dient.

Diezunehmende Exportneigung (von rd. 58 % im Jahr 2003 auf rd. 126 % im Jahr 2024) und die steigende Handelsintensität (von 65 % auf 120 %) unterstreichen die wachsende globale Verflechtung der EU in diesem Segment. Für die Versorgungssicherheit der EU ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Importquellen zu diversifizieren und die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten — insbesondere dem Vereinigten Königreich — strategisch zu reduzieren.