Evolução do mercado: Artigos têxteis (CN 6307) — 2015–2025

Introdução

O código aduaneiro 6307 — Artigos de matérias têxteis confeccionados, incluindo moldes de costura, n.e.s. — abrange uma vasta gama de produtos, desde rodilhas e panos de cozinha (630710), cintos e coletes salva-vidas (630720), até uma ampla categoria residual (630790) que inclui, entre outros, máscaras faciais de proteção. Trata-se de um setor de dimensão significativa no comércio externo da União Europeia, com um volume de importações que atingiu os 3.266 milhões de euros em 2025 e exportações de 1.084 milhões de euros no mesmo período.

O período 2015–2025 foi marcado por transformações estruturais profundas: um crescimento sustentado do comércio, um choque excecional em 2020 ligado à pandemia de COVID-19 — claramente visível nos dados de preços e volumes — e uma reconfiguração das cadeias de abastecimento que reforçou a dependência da UE face a fornecedores asiáticos. Este relatório analisa essas dinâmicas em três eixos: a evolução agregada do comércio e do défice, o impacto do choque pandémico e a concentração geográfica, e por fim a estrutura produtiva, a especialização e a vulnerabilidade da UE.

1. Crescimento acelerado do comércio e aprofundamento do défice comercial

1.1 As importações cresceram mais do que as exportações em valor e volume

Ao longo da década analisada, tanto as importações como as exportações da UE de artigos têxteis confecionados (CN 6307) apresentaram trajetórias de crescimento robusto, mas com dinâmicas distintas. As importações cresceram 81,4% em valor (de 1.801 milhões EUR em 2015 para 3.266 milhões EUR em 2025) e 94,3% em quantidade (de 271.836 t para 528.043 t), enquanto as exportações aumentaram 63,3% em valor (de 663 milhões EUR para 1.084 milhões EUR) e 33,0% em volume (de 48.584 t para 64.604 t).

A assimetria entre o crescimento das importações e das exportações resultou num aprofundamento do défice comercial, que passou de −1.137 milhões EUR em 2015 para −2.183 milhões EUR em 2025. A evolução dos preços médios é igualmente reveladora: enquanto os preços de importação registaram uma ligeira descida (−6,6%), os preços de exportação subiram 22,8%, sugerindo que a UE se especializou progressivamente em segmentos de maior valor acrescentado, enquanto a produção de base migrou para o exterior.

1.2 A produção doméstica cresceu significativamente em volume, mas de forma desigual

Os dados de produção PRODCOM revelam um crescimento expressivo: o valor da produção passou de 404 milhões EUR para 1.743 milhões EUR (+331,4%), e a quantidade de 82 milhões de unidades para 755 milhões de unidades (+819,4%). Este crescimento notável é contudo descontextualizado sem o reconhecimento de que grande parte deste aumento se concentrou no período 2020–2021, impulsionado pela produção emergencial de máscaras e equipamentos de proteção (classificados sob o código 630790), e que a produção voltou a contrair significativamente após essa fase. A variação extremamente elevada (+819% em quantidade) reflete antes um choque pontual do que uma tendência estrutural de crescimento industrial sustentado.

1.3 A intensidade comercial e a propensão exportadora atingiram máximos históricos

A intensidade comercial da UE neste setor passou de 27,6% para 85,0% (+208,2%), enquanto a propensão exportadora cresceu de 16,0% para 57,9% (+260,5%). Estes indicadores apontam para uma integração crescente da UE nas cadeias de valor globais deste setor — tanto do lado da aquisição de bens intermédios e produtos acabados como do lado da exportação. Contudo, esta abertura comercial acentuada implica igualmente uma maior exposição a choques externos, como se evidenciou durante a pandemia.

2. O choque pandémico de 2020 e a reconfiguração das cadeias de abastecimento

2.1 O choque de preços de 2020: a pandemia e a procura de máscaras

O evento mais marcante do período é inequivocamente o choque de preços nas importações em 2020, diretamente ligado à pandemia de COVID-19 e à procura massiva de equipamentos de proteção individual. As importações de artigos 6307 da China registaram uma subida de preço de 673,6%, com um grau de anormalidade de 193,8 — um evento de magnitude excecional. O preço médio do subproduto 630790 (que inclui máscaras faciais) proveniente da China subiu de 6.584 EUR/t em 2019 para 37.513 EUR/t em 2020. O Vietname registou igualmente um choque de preço de +190,8% (anormalidade de 80,6).

2.2 O pico de 2020–2021 nas importações e a sua normalização posterior

O valor das importações totais atingiu o máximo histórico em 2021, com 22.962 milhões EUR — uma cifra que inclui valores atípicos do período pandémico (com máximos identificados nos dados a 22.962 M EUR). O subproduto 630790, que concentra as máscaras, atingiu as 601.374 t de importação em 2020 (face a 347.407 t em 2019), antes de regressar a 451.508 t em 2025. O valor do subproduto 630790 proveniente da China atingiu o máximo de 20.585 milhões EUR, antes de se estabilizar em torno de 2.032 milhões EUR em 2025.

Esta trajetória em forma de «pico» confirma que o choque pandémico foi, em larga medida, temporário e concentrado num único subproduto. A normalização posterior sugere que as cadeias de abastecimento se reajustaram, embora os volumes de importação de 2025 permaneçam significativamente acima dos níveis pré-pandémicos.

2.3 A China consolidou-se como fornecedor dominante

A concentração das importações por parceiro revela uma estrutura fortemente assimétrica. A China permaneceu ao longo de todo o período como o principal fornecedor, com uma quota que oscilou entre 62% e 90% do valor total das importações. Em 2025, as importações chinesas atingiram 2.032 milhões EUR (+82,3% face a 2015), representando a grande maioria do abastecimento externo da UE.

Destaca-se o crescimento expressivo de fornecedores como a Turquia (+168,9%) e o Paquistão (+117,6%), que sugerem uma ligeira diversificação das origens, embora a preponderância chinesa permaneça esmagadora. O HHI das importações manteve-se entre 3.965 e 4.059 em valor, valores que indicam uma concentração moderada a elevada, sem alteração significativa ao longo da década.

3. Especialização produtiva, padrões de exportação e vulnerabilidade estrutural da UE

3.1 A produção está concentrada nos Estados-membros da Europa de Leste

A análise de especialização revela que a produção de artigos têxteis confeccionados (CN 6307) na UE está geograficamente concentrada nos Estados-membros da Europa Central e Oriental, que dispõem de custos de mão de obra mais competitivos.

Em contraste, os países menos especializados — Chipre (RSCA −0,974), Irlanda (−0,863), Malta (−0,821) e Luxemburgo (−0,790) — apresentam RCA muito baixos, indicando que este setor é marginal nas suas estruturas produtivas. A Alemanha, apesar de não figurar entre os mais especializados em termos relativos, é de longe o maior exportador em termos absolutos (408 milhões EUR em 2025), seguida de França (122 milhões EUR) e dos Países Baixos (66 milhões EUR).

3.2 Os destinos de exportação europeus reforçam a dependência intra-europeia e o crescimento para a margem sul

Os principais destinos das exportações da UE de CN 6307 estão liderados pelo Reino Unido (156 milhões EUR em 2025), a Suíça (156 milhões EUR) e os Estados Unidos (141 milhões EUR). A evolução mais notável é, contudo, o crescimento explosivo das exportações para Marrocos — de 7 milhões EUR em 2015 para 93 milhões EUR em 2025 (+1.243,7%) — que se explica provavelmente pelo papel crescente de Marrocos na cadeia têxtil europeia como plataforma de reimportação após transformação (maquilhagem).

O HHI das exportações manteve-se em valores baixos (de 852 para 783, −8,1%), indicando uma carteira de destinos razoavelmente diversificada e em processo de ligeira desconcentração. A volatilidade das exportações para o Reino Unido (CV de 0,593) e para a Ucrânia (CV de 0,593) são as mais elevadas entre os parceiros, refletindo incertezas geopolíticas e comerciais específicas.

3.3 A dependência líquida de importações agravou-se significativamente

O indicador de dependência líquida de importações passou de praticamente 0% em 2015 para 55,2% em 2025, com um máximo de 66,6% registado no período pandémico. Este indicador confirma a transformação estrutural do setor: a UE tornou-se significativamente mais dependente de fornecedores externos, com a China a assumir uma posição quase monopolística em certos segmentos.

A simultaneidade de três fatores — elevada concentração das importações (HHI ~4.059), forte crescimento da dependência líquida (55,2%) e ocorrência de choques de preço de magnitude excecional em 2020 — configura um cenário de vulnerabilidade que tem vindo a ser reconhecido nas estratégias de autonomia estratégica da UE, particularmente após a experiência da pandemia.

Conclusão

O mercado dos artigos têxteis confeccionados (CN 6307) na UE, entre 2015 e 2025, caracterizou-se por três dinâmicas principais: (1) um crescimento sustentado do comércio externo, com as importações a crescerem mais rapidamente do que as exportações, aprofundando o défice comercial de 1.137 para 2.183 milhões EUR; (2) um choque excecional em 2020, provocado pela pandemia de COVID-19, que gerou uma subida de preços de importação de 674% no fornecimento chinês, concentrada no subproduto de máscaras (630790), seguido de uma normalização gradual; e (3) uma estrutura de fornecimento fortemente concentrada na China (com quotas entre 62% e 90%), aliada a uma dependência líquida de importações que passou de 0% para 55%, elevando significativamente a vulnerabilidade externa da UE neste setor.

Do lado da oferta europeia, a produção reconfigurou-se, com os Estados-membros da Europa de Leste (Roménia, Polónia, Estónia) a afirmarem-se como os mais especializados, enquanto a Alemanha, a França e os Países Baixos dominam as exportações em termos absolutos. A crescente importância de Marrocos como destino de exportação (+1.244%) sugere o reforço de cadeias de valor euro-mediterrâneas de maquilhagem. A diversificação dos destinos de exportação (HHI em queda) contrasta com a persistente concentração das importações, sublinhando a assimetria estrutural entre a posição exportadora e importadora da UE no setor.