Evolução do mercado: Artigos de couro (CN 4205) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) relativamente ao código aduaneiro 4205, que abrange artigos de couro ou couro reconstituído, excluindo uma vasta gama de produtos específicos como vestuário, malas, mobiliário, artigos desportivos e bijuteria. Este código residual inclui essencialmente artigos de couro para uso técnico e outras obras de couro natural ou reconstituído não especificadas nas restantes posições do capítulo 42.

O período em análise — de 2015 a 2025 — foi marcado por profundas transformações no comércio internacional, incluindo o Brexit, a pandemia de COVID-19, disrupções nas cadeias de abastecimento e mudanças geopolíticas significativas. Este relatório identifica e interpreta as principais dinâmicas observadas nos dados, organizadas em três eixos fundamentais: a evolução agregada do comércio, a reconfiguração geográfica dos parceiros e o perfil competitivo do bloco europeu.

1. Uma Década de Contração Comercial: Queda Generalizada com Assimetrias Relevantes

1.1. O comércio externo da UE em artigos de couro apresentou uma trajetória de declínio consistente ao longo da década

Entre 2015 e 2025, tanto as exportações como as importações da UE em artigos de couro (CN 4205) registaram quedas significativas, sinalizando uma reestruturação profunda deste segmento de mercado. As exportações diminuíram 19,0%, passando de 598,9 milhões de euros em 2015 para 484,9 milhões em 2025. As importações contraíram-se de forma ainda mais acentuada (-32,5%), descendo de 396,2 milhões para 267,5 milhões de euros no mesmo período.

1.2. A assimetria na contração reforçou a posição de superávit comercial da UE

Um aspeto fundamental desta evolução reside na diferença de intensidade entre a queda das exportações e a queda das importações. Enquanto as exportações diminuíram 19%, as importações recuaram mais de 32%, resultando numa consolidação do superávit comercial da UE. O saldo passou de 202,7 milhões de euros em 2015 para 217,4 milhões em 2025, uma variação positiva de 7,3%. Este padrão sugere que a UE manteve — e até reforçou ligeiramente — a sua posição como exportador líquido de artigos de couro, apesar da contração generalizada do volume comercial.

1.3. A evolução das quantidades e dos preços revela dinâmicas distintas em cada lado da balança

A análise dos volumes físicos e dos preços unitários permite uma leitura mais fina das tendências observadas:

Do lado das exportações, a redução de 12,7% nas quantidades é inferior à queda de 19% em valor, indicando uma compressão dos preços de exportação. Já do lado das importações, a queda de 26,8% no preço unitário é muito mais pronunciada do que a redução de 7,8% nos volumes, o que sugere uma pressão deflacionária significativa no preço dos artigos importados, possivelmente associada à crescente concorrência de fornecedores com custos mais baixos.

2. A Reconfiguração Geográfica: Declínio dos Parceiros Tradicionais e Ascensão de Novos Polos de Abastecimento

2.1. A China perdeu a sua posição dominante nas importações, mas continua a ser o principal fornecedor

O parceiro mais afetado pela contração das importações foi a China, que viu as suas exportações de artigos de couro para a UE diminuírem 44,4% — de 122,8 milhões para 68,3 milhões de euros. Apesar desta queda acentuada, a China permanece o maior fornecedor extra-UE, representando ainda uma quota significativa das importações. O segundo maior fornecedor tradicional, a Índia, registou uma queda ainda mais pronunciada (-57,2%), passando de 36,8 milhões para 15,7 milhões de euros.

2.2. Os Balcãs Ocidentais e a África do Norte emergiram como novos polos de abastecimento

Em contraste com o declínio dos parceiros tradicionais, dois grupos geográficos registaram crescimentos extraordinários nas suas exportações para a UE:

Sérvia e Macedónia do Norte tornaram-se fornecedores de crescente importância. A Sérvia viu as suas exportações para a UE crescerem 1.821%, de 3,3 milhões para 63,5 milhões de euros, tornando-se o segundo maior fornecedor extra-UE em 2025. A Tunísia registou um crescimento de 54,1%, consolidando a sua posição como parceiro estratégico na bacia do Mediterrâneo.

Do lado das exportações da UE, a Macedónia do Norte tornou-se um destino de destaque com um crescimento de 1.219%, enquanto o Marrocos registou um aumento de 82,7%.

Estes movimentos refletem provavelmente a reconfiguração das cadeias de valor europeias, com a deslocalização da produção de couro para países com proximidade geográfica e acordos comerciais favoráveis com a UE.

2.3. O Brexit teve um impacto profundo nas relações comerciais UE-Reino Unido neste segmento

Uma das transformações mais marcantes do período foi o colapso das relações comerciais com o Reino Unido. As importações da UE provenientes do Reino Unido desceram 85,8% (de 26,5 para 3,8 milhões de euros), enquanto as exportações da UE para o Reino Unido diminuíram 47,3% (de 30,2 para 15,9 milhões). O coeficiente de variação elevado nas importações britânicas (0,97) confirma a instabilidade extrema deste fluxo comercial, provavelmente associada à saída do mercado único e às novas barreiras alfandegárias introduzidas após o Brexit.

2.4. A concentração das importações aumentou, sinalizando uma consolidação dos fornecedores

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor subiu de 1.447 para 1.625 (+12,3%), indicando um aumento da concentração das fontes de abastecimento. Em volume, o aumento foi ainda mais pronunciado (+97,6%), passando de 2.284 para 4.513. Este fenómeno reflete a consolidação de um número mais reduzido de fornecedores dominantes, com a Sérvia a assumir um papel central. Do lado das exportações, o HHI em valor também aumentou 44,4%, sugerindo uma maior dependência de mercados de destino específicos.

3. Especialização Produtiva e Dinâmicas de Volatilidade no Espaço Europeu

3.1. A produção europeia de artigos de couro cresceu significativamente em volume, embora com menor ritmo em valor

Os dados de produção industrial (Prodcom) revelam uma evolução notável da capacidade produtiva europeia. A quantidade produzida cresceu 154%, de 3,9 milhões de quilogramas para 10 milhões de kg, enquanto o valor da produção aumentou 29,3%, de 1.168 milhões para 1.510 milhões de euros. A divergência entre o crescimento do volume e o crescimento do valor sugere uma pressão descendente sobre os preços de produção ou uma mudança para produtos de menor valor unitário.

3.2. A especialização geográfica europeia revela um padrão concentrado no Sul e Sudeste da Europa

A análise da vantagem comparativa revelada (RCA) e do índice RSCA em 2025 identifica claramente os Estados-Membros com maior especialização na produção de artigos de couro:

Os três países mais especializados — Croácia, Portugal e Roménia — partilham características comuns: tradição na indústria do couro, custos de mão de obra relativamente mais baixos na perspetiva europeia e proximidade geográfica com mercados de exportação estratégicos. Portugal e Roménia, em particular, representam juntos mais de 33% da produção europeia de artigos de couro (CN 4205), consolidando o eixo sul/sudeste como o coração produtivo deste segmento.

Em contraste, países como a Irlanda (RSCA: -0,996), o Luxemburgo (-0,984) e o Chipre (-0,981) apresentam uma especialização residual inexistente, com quotas produtivas praticamente nulas.

3.3. A volatilidade dos fluxos comerciais é desigual, com choques pontuais a afetar parceiros específicos

A análise da volatilidade revela padrões muito distintos entre parceiros. Os parceiros tradicionais europeus tendem a apresentar menor volatilidade nas exportações para a UE, enquanto os parceiros mais distantes ou em fase de integração comercial exibem flutuações mais pronunciadas:

Foram detetados três eventos de choque significativos: um choque de preço nas importações da Tailândia em 2022 (variação de +153,2%), um choque nas exportações para a Bósnia e Herzegovina em 2023 (+69,3%) e um choque nas importações da Índia em 2019 (+113,8%). Estes eventos pontuais, embora com impactos localizados, ilustram a vulnerabilidade dos fluxos comerciais a perturbações específicas em cadeias de abastecimento concentradas.

3.4. A UE mantém uma posição de autonomia comercial estável, com crescente intensidade de abertura externa

Os indicadores de vulnerabilidade e autonomia confirmam que a UE é um exportador líquido estável de artigos de couro. A dependência líquida de importações manteve-se estável em torno de -15,6% ao longo de toda a década, sinalizando uma posição de superávit consistente.

No entanto, a intensidade comercial (trade intensity) aumentou 47,1% (de 29,9% para 43,9%) e a propensão para exportar cresceu 42,7% (de 23,1% para 33,0%). Estes aumentos indicam que, apesar da contração em valor absoluto, o setor tornou-se proporcionalmente mais dependente do comércio internacional face à produção total, refletindo uma maior integração nas cadeias de valor globais e europeias.

Conclusão

A análise do período 2015–2025 revela um setor de artigos de couro (CN 4205) em profunda transformação estrutural. A contração generalizada do comércio — com importações a caírem mais acentuadamente que exportações — consolidou a posição de superávit comercial da UE, que passou de 202,7 para 217,4 milhões de euros.

A mudança mais significativa do período foi a reconfiguração geográfica das cadeias de abastecimento. O declínio acentuado dos fornecedores asiáticos tradicionais (China, Índia, Tailândia) e do Reino Unido foi mais do que compensado pela ascensão dos Balcãs Ocidentais, nomeadamente da Sérvia, que se tornou o segundo maior fornecedor extra-UE. Esta reconfiguração reflete tanto o impacto do Brexit como a tendência europeia de "nearshoring" — relocalização da produção para países com proximidade geográfica e enquadramento regulatório favorável.

No plano interno, a produção europeia cresceu significativamente em volume (+154%), embora com um crescimento mais modesto em valor (+29,3%), sugerindo uma pressão competitiva crescente. A especialização produtiva mantém-se fortemente concentrada nos países do Sul e Sudeste europeu (Portugal, Roménia, Croácia), que juntos detêm mais de 40% da capacidade produtiva do bloco.

O setor apresenta níveis de volatilidade moderados, com choques pontuais a afetar parceiros específicos, mas sem disrupções sistémicas. A crescente intensidade comercial e propensão para exportar indicam um setor cada vez mais integrado nas cadeias de valor europeias, embora esta maior abertura externa possa constituir simultaneamente uma oportunidade e uma vulnerabilidade face a futuros choques no comércio internacional.