Évolution du marché : Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en aciers inoxydables (à l'excl. des bidons, boîtes et récipients simil. du n° 7310; poubelles; pelles, tire-bouchons et autres articles à caractère d'outils; coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, écumoires, pelles à tarte, pinces à sucre et articles simil. du n° 8211 au n° 8215; objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette) (CN 732393) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 732393 couvre les articles de ménage et d'économie domestique en acier inoxydable (hors coutellerie, bidons, poubelles, articles décoratifs et d'hygiène). Il correspond au code PROCOM 25.99.12.25. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a vu son déficit commercial sur ce segment s'alourdir considérablement, passant de −601 millions d'euros à −962 millions d'euros, soit une détérioration de 60 %. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures qui structurent l'évolution de ce marché.

I. Une dépendance croissante aux importations, dominées par la Chine

L'UE importe de plus en plus en volume et en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE ont progressé de 975 millions d'euros à 1 375 millions d'euros (+41 %), tandis que les volumes importés sont passés de 169 819 tonnes à 227 055 tonnes (+33,7 %). Les prix unitaires d'importation sont restés relativement stables (+5,5 %), ce qui indique que la hausse est principalement tirée par les volumes. L'année 2021 marque une accélération notable, avec des importations atteignant 1,33 milliard d'euros, avant un léger recul en 2023 puis une reprise en 2024–2025.

La Chine concentre une part prépondérante et croissante des achats extérieurs

La part de la Chine dans les importations extra-UE est passée de 768 millions d'euros (2015) à 1 154 millions d'euros (2025), soit une progression de 50,2 %. En 2025, la Chine représente 84 % de la valeur totale des importations extra-UE de ce code. L'indice de concentration HHI des importations est ainsi passé de 6 284 à 7 179 (+14,2 %), confirmant un renforcement de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur dominant.

Source : Top partenaires des importations

L'Inde et le Vietnam émergent comme fournisseurs secondaires

Si la Chine domine nettement, deux autres pays asiatiques confirment une trajectoire ascendante. L'Inde a vu ses ventes vers l'UE croître de 58 à 77 millions d'euros (+31,8 %), tandis que le Vietnam a presque doublé ses exportations vers l'UE, passant de 21 à 41 millions d'euros (+98,5 %). Ces dynamiques s'inscrivent dans un mouvement de diversification partielle des approvisionnements en Asie, sans toutefois remettre en cause la prédominance chinoise. À l'inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni se sont effondrées de 18 à 6,5 millions d'euros (−64,7 %), probablement en lien avec les effets du Brexit sur les flux commerciaux intra-européens réaffectés comme flux extra-UE.

II. Des exportations européennes à la trajectoire contrastée

Une valeur en hausse modérée malgré un recul des volumes

Les exportations extra-UE ont progressé en valeur de 374 millions d'euros à 413 millions d'euros (+10,6 %), alors que les volumes exportés ont diminué de 29 891 tonnes à 26 547 tonnes (−11,2 %). Cette divergence s'explique par une hausse significative des prix unitaires à l'exportation (+24,5 %), passant de 12 500 à 15 559 €/tonne. Les exportateurs européens semblent ainsi se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée, ou reflètent la transmission de coûts de production plus élevés.

L'année 2022 a été marquée par un pic exceptionnel de 537 millions d'euros, principalement dû à des pics de prix à l'exportation vers les États-Unis (prix multiplié par 3,5 par rapport à la baseline), probablement lié à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement post-Covid et à des tensions sur les marchés de l'acier inoxydable.

Les États-Unis et la Suisse, moteurs de la croissance des ventes extérieures

Parmi les principaux partenaires à l'exportation, les États-Unis ont vu leurs achats en provenance d'UE passer de 39 à 69 millions d'euros (+77,9 %), consolidant leur position de premier client extra-UE. La Suisse progresse de 30 à 47 millions d'euros (+54,6 %). À l'inverse, les exportations vers la Corée du Sud (−36,9 %) et la Chine (−37,2 %) ont reculé.

Un cas remarquable est celui de la Turquie, destination qui a connu une croissance spectaculaire des exportations européennes : de 13 à 42 millions d'euros (+228,1 %). Ce mouvement peut refléter à la fois le développement du marché domestique turc et l'utilisation de la Turquie comme plateforme de réexportation.

Source : Top partenaires des exportations

L'Allemagne et l'Italie dominent la production et l'exportation intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne demeure le premier exportateur (127 M€ en 2025) et le premier importateur (341 M€), suivie de l'Italie (105 M€ à l'exportation) et des Pays-Bas (203 M€ à l'importation, rôle de hub logistique). La carte de spécialisation révèle que la Pologne (RSCA = 0,21), le Danemark (0,15), la Slovaquie (0,14) et l'Espagne (0,13) affichent les avantages comparatifs les plus marqués dans ce segment, tandis que des pays comme l'Irlande (RSCA = −0,98) ou Malte (−1,00) en sont structurellement absents.

III. Des vulnérabilités structurelles qui s'accentuent

Le taux de dépendance aux importations nettes a progressé de plus de 50 %

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 26,7 % (2015) à 40,4 % (2025), avec un pic à 45,4 % en 2021. Cette progression traduit une incapacité de la production européenne à suivre la demande intérieure. En effet, la production communautaire a stagné autour de 120 millions de tonnes sur la période, avec une valeur oscillant entre 1,0 et 1,5 milliard d'euros.

L'intensité commerciale (rapport commerce/production) est passée de 58 % à 66 %, confirmant que ce marché est de plus en plus tourné vers les échanges internationaux et moins autosuffisant.

La concentration des approvisionnements constitue un risque stratégique

L'augmentation du HHI des importations de 6 284 à 7 179 illustre un risque de dépendance accrue vis-à-vis de la Chine. Une telle concentration expose l'UE à des chocs d'approvisionnement potentiels (tensions géopolitiques, décisions de politique commerciale, perturbations logistiques). Le Brexit a par ailleurs réorganisé les flux : les importations en provenance du Royaume-Uni se sont quasi effondrées, alors que ce pays était un fournisseur significatif en 2015.

Des chocs de prix exportateurs ponctuels révèlent une volatilité persistante

L'analyse des chocs de prix met en évidence plusieurs épisodes notables :

Le pic de prix vers les États-Unis en 2022 (prix unitaire passant de 14 806 à 53 090 €/tonne) est l'événement le plus marquant. Il s'agit vraisemblablement d'un effet combiné de la crise des chaînes d'approvisionnement post-Covid, de la hausse des prix de l'acier inoxydable et de la demande de reconstitution de stocks outre-Atlantique. Ce choc s'est résorbé dès 2023, avec un retour à des prix proches de 18 000 €/tonne.

Du côté des importations, les coefficients de variation les plus élevés concernent le Royaume-Uni (CV = 0,71), la Suisse (0,63) et l'Ukraine (0,62), reflétant une instabilité structurelle de ces sources d'approvisionnement secondaires.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des articles de ménage en acier inoxydable (CN 732393) se caractérise par trois tendances majeures : une forte croissance des importations tirée par la Chine, des exportations à valeur unitaire croissante mais en volumes en repli, et une dépendance nette aux importations en nette aggravation. L'UE est passée d'un taux de dépendance de 27 % à 40 %, ce qui soulève des questions d'autonomie stratégique dans un segment pourtant ancré dans les industries manufacturières européennes. La concentration des approvisionnements sur la Chine (84 % des importations extra-UE) constitue le principal facteur de vulnérabilité, tandis que les chocs de prix observés en 2021–2022 rappellent la volatilité inhérente à ce marché. À moyen terme, les orientations politiques européennes en matière de réindustrialisation, de droits de douane et de diversification des approvisionnements seront déterminantes pour l'évolution de ces équilibres commerciaux.