Évolution du marché : Appareils électriques pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension > 1000 V (autres que fusibles et coupe-circuit, disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs, parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d'ondes ainsi qu'armoires, pupitres, commandes etc. du n° 8537) (CN 853590) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 853590 regroupe une catégorie résiduelle d'appareils électriques haute tension (> 1 000 V), excluant les fusibles, disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs, parafoudres et autres équipements déjà identifiés sous des codes spécifiques. Il s'agit d'une famille de produits hétérogène — comprenant notamment des connecteurs, des organes de raccordement et des dispositifs de protection complémentaires — qui trouve ses applications dans les réseaux de transport et de distribution d'énergie, l'industrie lourde et les infrastructures électriques de grande envergure.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne s'est imposée comme un exportateur net majeur dans ce segment, affichant un excédent commercial systématique et croissant. Toutefois, cette période a aussi été marquée par des chocs exogènes — pandémie de Covid-19, tensions géopolitiques, réalignement des chaînes d'approvisionnement — qui ont profondément restructuré les flux commerciaux. Le présent rapport propose une analyse en trois volets de cette évolution, en s'appuyant exclusivement sur les données de la vue d'ensemble du commerce extérieur de l'UE pour le code 853590.

1. Une croissance vigoureuse mais non linéaire : exportations et importations sur des trajectoires divergentes

1.1. Les exportations de l'UE restent dominantes et connaissent un rebond spectaculaire après 2021

Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont passées de 1,07 Md€ en 2015 à 1,59 Md€ en 2025, soit une progression de +47,8 % sur la période. Ce chiffre global masque cependant une trajectoire en « creux » : après une phase de stagnation autour de 1,08–1,11 Md€ (2015–2019), les exportations ont connu une chute prononcée à 859 M€ en 2020 puis 823 M€ en 2021 — point bas de toute la période — avant de rebondir fortement à 948 M€ (2022), 1,06 Md€ (2023), 1,43 Md€ (2024) et enfin 1,59 Md€ (2025).

En volume, la dynamique est plus modeste : les exportations ont évolué de 30 977 à 36 278 tonnes (+17,1 %), ce qui signifie qu'une part significative de la hausse en valeur provient d'une appréciation des prix unitaires. Le prix moyen à l'exportation a en effet progressé de 34 680 €/t à 43 769 €/t (+26,2 %), témoignant d'un effet mixte entre inflation des coûts et possible déplacement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.2. Les importations progressent à un rythme nettement plus rapide

Si les exportations dominent largement le solde commercial, les importations ont connu une croissance bien plus marquée en termes relatifs. Passant de 157 M€ en 2015 à 408 M€ en 2025, elles ont augmenté de +159,5 % — soit plus de trois fois le rythme de progression des exportations. En volume, la hausse est tout aussi frappante : de 5 778 à 11 868 tonnes (+105,4 %), les importations ont littéralement doublé.

Cette trajectoire se décompose en deux phases : une progression relativement modérée de 2015 à 2021 (de 157 à 190 M€), puis une accélération brutale à partir de 2022 (253 M€), portée par la reprise post-Covid et le renchérissement des prix. Le prix moyen à l'importation a lui aussi augmenté de +26,3 % (de 27 194 à 34 355 €/t), convergeant progressivement vers les prix à l'exportation.

Malgré cette forte croissance des importations, le solde commercial de l'UE reste structurellement excédentaire : il est passé de 917 M€ en 2015 à 1,18 Md€ en 2025 (+28,7 %). La dynamique du commerce montre néanmoins que le ratio importations/exportations est passé d'environ 15 % à 26 %, signalant une ouverture croissante du marché européen aux fournisseurs tiers.

2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1. L'Asie au cœur de la dynamique importatrice : la montée en puissance de la Chine, de l'Inde et de la Corée du Sud

Le profil des principaux fournisseurs de l'UE s'est profondément transformé sur la période. Trois dynamiques méritent une attention particulière :

• La Chine est passée de 21 M€ à 101 M€ d'importations (+379 %), devenant le premier fournisseur en 2025, devançant la Suisse. Cette progression s'est accélérée à partir de 2022 (65 M€), avec une forte poussée en volume (de 1 185 à 4 936 tonnes) combinée à des prix relativement compétitifs.

• L'Inde affiche la croissance la plus spectaculaire : de seulement 3 M€ en 2015 à 47 M€ en 2025 (+1 546 %). En volume, les importations en provenance d'Inde sont passées de 195 à 1 831 tonnes, ce qui en fait l'un des partenaires à la croissance la plus rapide.

• La Corée du Sud a émergé comme un fournisseur significatif, passant de 0,3 M€ à 9 M€ (+2 986 %), bien que dans des volumes encore modestes (6 à 403 tonnes).

La vue par partenaires révèle ainsi une diversification des sources d'approvisionnement, qui passe d'une domination relative de la Suisse et du Royaume-Uni vers un écosystème plus multipolaire.

2.2. Les exportations de l'UE se reconfigurent vers les marchés américains et du Golfe

Côté exportations, la restructuration est tout aussi marquée :

• Les États-Unis sont deveni le premier débouché dynamique de l'UE, avec une progression de 59 M€ à 163 M€ (+178 %), dépassant la Chine en valeur absolue en 2025.

• L'Arabie saoudite demeure un marché important (81 M€ → 92 M€), avec une trajectoire en « U » : forte en 2015, effondrement en 2017–2018, puis reprise progressive soutenue par les grands programmes d'infrastructure (Vision 2030).

• La Suisse a plus que doublé ses importations depuis l'UE (20 M€ → 46 M€), consolidant les liens transfrontaliers.

• La Chine reste le premier partenaire à l'exportation en valeur absolue (331 M€ en 2025), mais avec une part relative en baisse et une forte volatilité interannuelle.

2.3. L'Europe centrale et du Nord devient un moteur exportateur de premier plan

Au sein de l'UE, la répartition des capacités exportatrices s'est significativement redistribuée :

• L'Allemagne demeure le champion incontesté, passant de 740 M€ à 843 M€ (+14 %), mais avec une part relative en baisse.

• La Suède connaît une expansion extraordinaire : de 25 M€ à 248 M€ (+881 %), portée probablement par le développement d'infrastructures de stockage d'énergie et de réseaux haute tension.

• La Pologne (9 M€ → 74 M€, +736 %) et la Tchéquie (8 M€ → 88 M€, +1 021 %) émergent comme des acteurs majeurs, reflétant les investissements dans la capacité industrielle des pays d'Europe centrale.

• L'Autriche double presque ses exportations (46 M€ → 115 M€).

À l'inverse, la France (69 M€ → 63 M€, −10 %) et l'Italie (48 M€ → 44 M€, −8 %) voient leurs parts relatives se contracter.

Ces données, tirées de la vue par pays déclarants, témoignent d'une relocalisation progressive de la production d'appareillage haute tension vers l'est du continent, dans le sillage de la chaîne de valeur paneuropéenne de l'équipement électrique.

3. Résilience du marché européen, chocs ponctuels et signaux d'alerte

3.1. Un marché structurellement excédentaire, mais dont la dépendance aux importations s'accroît

L'UE maintient une position de net exportateur tout au long de la période, avec une dépendance nette aux importations qui oscille entre −83 % et −870 % (en 2013). Sur la fenêtre étudiée, elle se stabilise entre −104 % (2015) et −129 % (2025), confirmant que l'UE exporte environ 2,3 fois plus qu'elle n'importe. Toutefois, le coefficient d'intensité commerciale (part du commerce extérieur dans la production) passe de 65 % à 78 %, ce qui signifie que le marché européen est de plus en plus intégré au commerce mondial et donc potentiellement plus exposé aux perturbations externes.

La concentration des importations (HHI) a légèrement diminué (de 2 007 à 1 768, soit −11,9 %), indiquant une diversification marginale mais réelle des sources d'approvisionnement. Le HHI des exportations reste faible et stable (≈ 752–761), signe d'une répartition géographique équilibrée des débouchés.

3.2. Des chocs de prix fréquents et localisés, avec une volatilité élevée sur certains corridors

L'analyse de la volatilité des flux et des chocs détectés révèle une dynamique complexe :

• Côté importations, les partenaires les plus volatils sont la Corée du Sud (CV = 0,98), l'Inde (CV = 0,71), le Royaume-Uni (CV = 0,55) et la Chine (CV = 0,48). Le Royaume-Uni a connu un choc de prix notable en 2021 (hausse de +125 % du prix moyen à 44 052 €/t), coïncidant avec les perturbations post-Brexit.

• Côté exportations, l'Arabie saoudite (CV = 0,51), l'Inde (CV = 0,50) et les Émirats arabes unis (CV = 0,37) présentent les plus fortes oscillations. Plusieurs événements de choc de prix ont été détectés, notamment sur Oman (prix multiplié par 2,2 en 2019), la Colombia (prix ×3,1 en 2020) et le Pakistan (prix ×3,1 en 2023).

• L'événement le plus structurel est l'arrêt complet des exportations vers la Fédération de Russie à partir de 2023 : les flux, qui représentaient environ 555–580 tonnes/an (≈ 25–30 M€), sont tombés à zéro. Ce « choc d'offre » a été absorbé sans que les exportations globales ne diminuent, suggérant une redirection des flux vers d'autres marchés.

3.3. Une spécialisation européenne concentrée mais en expansion

La carte de spécialisation pour 2025 révèle une concentration géographique nette de l'avantage comparatif :

• La Suède (RSCA = 0,59, RCA = 3,91) et la France (RSCA = 0,40, RCA = 2,33) se distinguent comme les spécialistes les plus prononcés, suivis de l'Estonie (RSCA = 0,39) et la Tchéquie (RSCA = 0,31).

• L'Allemagne, bien que premier exportateur en valeur absolue, affiche un RSCA plus modeste (0,13), ce qui reflète la diversité de son appareil productif.

• À l'inverse, l'Irlande (RSCA = −0,94), le Portugal (−0,90) et la Grèce (−0,83) figurent parmi les pays les moins spécialisés, dépendant largement des importations pour couvrir leurs besoins.

La production de l'UE a par ailleurs connu une croissance en valeur considérable : estimée à 772 M€ en 2003, elle atteint 1,94 Md€ en 2024 (+151 %), bien que les données de volume soient moins fiables (valeurs arrondies, estimations). Cette trajectoire confirme le renforcement de la base productive européenne, particulièrement dans les pays d'Europe du Nord et centrale.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des appareils électriques haute tension (code 853590) a fait preuve d'une dynamique commerciale robuste, marquée par trois grandes tendances :

1. Une croissance vigoureuse mais cyclique : les exportations de l'UE ont progressé de près de 48 % en valeur, portées par un rebond post-pandémique spectaculaire et une hausse des prix. Les importations, bien que partant d'une base plus faible, ont plus que doublé (+160 %), témoignant d'une ouverture croissante du marché intérieur.

2. Une profonde reconfiguration géographique : l'Asie (Chine, Inde, Corée du Sud) s'impose comme la nouvelle frontière des importations, tandis que les États-Unis et les pays du Golfe deviennent des débouchés clés pour les exportations européennes. Au sein de l'UE, l'Europe centrale (Pologne, Tchéquie) et septentrionale (Suède) émergent comme de nouveaux pôles de production et d'exportation.

3. Une résilience relative mais des vulnérabilités émergentes : l'UE demeure un exportateur net structurel, avec un solde excédentaire de 1,2 Md€. Cependant, la volatilité croissante sur certains corridors commerciaux, la perte du marché russe et la montée en puissance de fournisseurs asiatiques à prix compétitifs constituent des signaux d'alerte pour la souveraineté industrielle européenne dans ce segment stratégique de l'appareillage électrique haute tension.