Évolution du marché : Appareils électriques divers (CN 854370) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 854370 regroupe les machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ailleurs dans le chapitre 85. Il s'agit d'une position résiduelle couvrant une gamme très hétérogène de produits — des lecteurs électroniques portatifs aux écrans tactiles, en passant par les amplificateurs d'antennes, les bancs solaires ou les électrificateurs de clôtures. Cette diversité rend l'analyse de ce code particulièrement révélatrice des dynamiques transversales du commerce intra-UE.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE pour cette position a connu une transformation majeure : les exportations ont progressé de 88,1 % en valeur (de 2,21 milliards € à 4,15 milliards €), tandis que les importations sont restées quasiment stables (+2,0 %). Le déficit commercial, qui s'élevait à 1,56 milliard € en 2015, s'est transformé en un excédent de 313 millions € en 2025. Ce rapport analyse les trois dynamiques majeures qui expliquent cette évolution.

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1. Un retournement spectaculaire de la balance commerciale

1.1. Des exportations en forte croissance tandis que les importations stagnent

L'évolution la plus marquante de la période est l'asymétrie entre la trajectoire des exportations et celle des importations. Les exportations de l'UE vers le reste du monde ont progressé de manière quasi continue, passant de 2,21 milliards € en 2015 à 4,15 milliards € en 2025 (+88,1 %). À l'inverse, les importations ont fluctué entre 3,07 milliards € et 3,84 milliards €, sans tendance haussière nette (+2,0 % sur la période).

En volume, l'écart est encore plus révélateur : les exportations ont augmenté de 22,9 % en quantité (de 25 356 à 31 164 tonnes), tandis que les importations ont chuté de 42,7 % (de 102 370 à 58 672 tonnes).

1.2. Une forte montée en prix des deux côtés

La hausse de la valeur des échanges s'explique en partie par une augmentation significative des prix unitaires. Les prix à l'exportation ont progressé de 53,0 % (de 87 074 €/t à 133 229 €/t), reflétant vraisemblablement une montée en gamme des produits exportés. Du côté des importations, la hausse est encore plus forte : +77,9 % (de 36 798 €/t à 65 450 €/t). L'écart de prix entre importations et exportations s'est donc réduit, ce qui suggère une convergence vers des produits à plus forte valeur ajoutée des deux côtés, mais surtout un rééquilibrage structurel du commerce.

1.3. Une dépendance aux importations en forte réduction

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −1 090,6 % en 2016 à −20,6 % en 2024, ce qui traduit une réduction drastique de l'écart entre exportations et importations. En parallèle, la propension à l'exporter a bondi de 100,6 % à 155,3 %, ce qui signifie que la production de l'UE s'est de plus en plus tournée vers les marchés extérieurs. L'intensité commerciale a également progressé (de 100,6 % à 123,2 %), confirmant que le secteur est devenu plus intégré au commerce mondial.

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2. Une restructuration géographique des flux commerciaux

2.1. Le recul relatif de la Chine dans les importations

La Chine reste le premier fournisseur de l'UE pour ce code, mais sa part a nettement diminué. Les importations en provenance de Chine ont reculé de 2,14 milliards € (2015) à 1,66 milliards € (2025), soit une baisse de 22,4 %. Ce recul est d'autant plus notable que la part de la Chine dans les importations totales de l'UE était déjà dominante au début de la période. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette dynamique : la relocalisation de certaines productions, la montée en puissance de pays tiers comme la Malaisie (+196,1 %, passant de 59 M€ à 174 M€), ou encore l'impact des politiques commerciales.

2.2. La montée en puissance de partenaires diversifiés

Hors Chine, plusieurs partenaires ont renforcé leur position dans les importations de l'UE :

En parallèle, certains fournisseurs traditionnels ont reculé : Taïwan (−27,9 %), la Corée du Sud (−9,6 %) et Hong Kong, dont les volumes ont chuté de 2 090 tonnes à 235 tonnes. L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a diminué de 3 433 à 2 237 (−34,8 %), ce qui confirme une diversification géographique nette des approvisionnements.

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2.3. Une géographie des exportations en pleine expansion

Du côté des exportations, la dynamique est radicalement différente : tous les principaux partenaires ont enregistré des hausses significatives. Les États-Unis demeurent le premier client de l'UE, avec des exportations passées de 454 M€ à 897 M€ (+97,8 %). La Chine (+97,7 %) et le Royaume-Uni (+51,6 %) suivent. Mais la progression la plus spectaculaire revient à la Turquie : les exportations vers ce pays ont été multipliées par plus de quatre (+351,1 %), passant de 71 M€ à 319 M€. Les Émirats arabes unis (+97,9 %) et la Norvège (+59,8 %) ont également connu des hausses marquées.

L'HHI des exportations est resté relativement stable (de 962 à 990), ce qui signifie que la croissance des exportations s'est faite de manière équilibrée entre les différents partenaires.

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3. Des disparités marquées au sein de l'Union européenne

3.1. L'Allemagne, moteur dominant mais non exclusif

L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur et importateur intra-UE pour le code 854370. En 2025, elle a exporté pour 1,90 milliard € (+39,8 % par rapport à 2015) et importé pour 1,27 milliard € (+16,0 %). Sa part dans la production totale de l'UE s'établit à 29,1 % et son indice de spécialisation (RSCA) de 0,1583 en fait l'un des pays les plus compétitifs de l'UE dans ce segment.

Toutefois, plusieurs pays ont connu des progressions beaucoup plus rapides en pourcentage :

La progression française est particulièrement remarquable : le pays est passé d'un quasi-néant à l'export (5,8 M€ en 2015) à une position significative (407 M€ en 2025), ce qui suggère l'émergence d'une ou plusieurs industries fortes dans ce segment résiduel.

3.2. Une spécialisation géographique inégale

L'analyse de la spécialisation révèle que seuls quelques États membres présentent un avantage comparatif révélé (RCA > 1) dans cette position :

À l'inverse, l'Irlande (RSCA −0,822), la Grèce (−0,813) et le Luxembourg (−0,746) figurent parmi les pays les moins spécialisés, avec des parts de production négligeables.

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3.3. Le poids des segments résiduels dans la structure des échanges

La position 854370 étant un code résiduel (« n.d.a. »), sa sous-position principale — le code 85437090, « Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 85 » — domine massivement les échanges. En 2025, elle représentait 3,01 milliards € d'importations et 3,75 milliards € d'exportations, soit respectivement 78 % et 90 % du total.

Parmi les sous-positions identifiables, certaines ont connu des évolutions notables :

• 85437006 (appareils de traitement de signaux numériques pour le mixage du son) : +767 % à l'import (de 25 M€ à 213 M€), reflet de la digitalisation de l'industrie audio.
• 85437005 (lecteurs électroniques portatifs) : +96 % à l'import (de 177 M€ à 347 M€).
• 85437030 (amplificateurs d'antennes) : −53 % à l'import (de 109 M€ à 51 M€), ce qui pourrait refléter l'évolution des technologies de diffusion.
• 85437050 (bancs solaires et appareils de bronzage) : quantités à l'import fluctuantes, avec un pic à 311 674 unités en 2021 avant un retour à des niveaux plus bas.

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Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE pour le code 854370 a connu une transformation profonde. Le déficit structurel qui caractérisait cette position depuis le début de la période s'est progressivement résorbé, jusqu'à se transformer en un léger excédent en 2025. Ce retournement s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs : une croissance vigoureuse des exportations (+88,1 % en valeur), une stagnation des importations (+2,0 %), et une montée en prix des produits échangés des deux côtés.

Sur le plan géographique, l'UE a diversifié ses approvisionnements, réduisant sa dépendance vis-à-vis de la Chine au profit de partenaires comme la Malaisie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les exportations, quant à elles, se sont déployées de manière équilibrée vers les grands marchés mondiaux, avec une accélération notable vers la Turquie et les Émirats arabes unis.

Enfin, au sein de l'UE, l'Allemagne conserve sa position de leader, mais l'émergence de la France, de la Suède et de l'Espagne en tant qu'exportateurs dynamiques témoigne d'une reconfiguration des chaînes de valeur européennes dans ce segment hétérogène d'appareils électriques. La nature résiduelle de ce code rend cependant l'interprétation de ces tendances délicate : les évolutions observées peuvent refléter des changements de classification autant que des dynamiques commerciales réelles.