Evolución del mercado: Aparatos de mecanoterapia (CN 9019) — 2015–2025
Introducción
El código aduanero CN 9019 agrupa una amplia gama de dispositivos terapéuticos: desde aparatos de mecanoterapia y masajes hasta equipos de oxigenoterapia, aerosolterapia y aparatos respiratorios de reanimación. Este período 2015–2025 abarca una década marcada por tendencias de crecimiento secular, una crisis sanitaria sin precedentes y transformaciones profundas en las cadenas de suministro globales.
El análisis se estructura en tres grandes ejes: la trayectoria general del comercio exterior de la UE en este sector; el impacto estructural de la pandemia de COVID-19, que actuó como catalizador extraordinario de la demanda de equipos respiratorios; y, finalmente, la evolución de la estructura de mercado, con especial atención a la creciente concentración en origen y sus implicaciones para la autonomía estratégica europea.
1. Un sector en expansión con un déficit comercial estructural
1.1. Crecimiento sostenido de las corrientes comerciales
Entre 2015 y 2025, tanto las exportaciones como las importaciones de la UE en el segmento CN 9019 registraron un crecimiento notable. Las exportaciones pasaron de 1.064 millones de euros a 1.758 millones (+65,2%), mientras que las importaciones lo hicieron de 1.572 millones a 2.735 millones (+74,0%). El crecimiento en volumen (toneladas netas) fue similar en ambos flujos, con aumentos del 56,5% en exportaciones y del 56,3% en importaciones.
| Año | Exportaciones (€M) | Importaciones (€M) | Balanza (€M) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.064 | 1.572 | −508 |
| 2016 | 1.119 | 1.760 | −641 |
| 2017 | 1.371 | 2.007 | −636 |
| 2018 | 1.396 | 2.036 | −640 |
| 2019 | 1.363 | 2.066 | −703 |
| 2020 | 2.454 | 4.072 | −1.618 |
| 2021 | 1.984 | 3.121 | −1.137 |
| 2022 | 1.819 | 3.295 | −1.477 |
| 2023 | 1.852 | 2.477 | −625 |
| 2024 | 1.778 | 2.514 | −736 |
| 2025 | 1.758 | 2.735 | −978 |
Fuentes: cálculos propios a partir de los datos de segmentos CN 901910 y CN 901920.
1.2. Un déficit comercial que se amplía
La UE presenta un déficit comercial estructural en este sector. El saldo negativo pasó de −508 millones de euros en 2015 a −978 millones en 2025, un deterioro del 92,3%. El punto más crítico se alcanzó en 2020, con un déficit de −1.618 millones. Aunque el saldo se recuperó parcialmente en 2023 (−625 millones), la tendencia reciente muestra un nuevo deterioro, alcanzando −978 millones en 2025.
La dependencia neta de importaciones confirmó esta tendencia: partió del 6,3% en 2015 y alcanzó el 31,0% en 2025 (+392,4%), con un pico excepcional del 75,8% en 2020. Estas cifras indican que, pese a la importante base productiva europea, la demanda interna ha crecido más rápido que la capacidad exportadora.
1.3. Una base productiva europea en crecimiento
La producción industrial de la UE en este segmento experimentó un crecimiento extraordinario durante el período analizado. El valor de producción pasó de 240 millones a 1.634 millones de euros (+581%), con un máximo de 1.953 millones. En unidades, la producción se disparó de 1,2 millones a 474 millones de unidades, lo que sugiere una expansión masiva, probablemente vinculada a la fabricación de dispositivos de menor valor unitario como inhaladores y equipos de aerosolterapia.
Este crecimiento productivo se refleja en una propensión a exportar del 109,0% en 2025 (frente al 84,8% en 2015), lo que indica que la UE exporta más de lo que produce netamente, posiblemente como consecuencia de reexportaciones o de la integración en cadenas de valor transfronterizas.
2. La crisis de COVID-19 como punto de inflexión para los equipos respiratorios
2.1. Un salto sin precedentes en 2020
El año 2020 representa el punto de inflexión más marcado de toda la serie. Tanto las importaciones como las exportaciones se dispararon a niveles nunca vistos, impulsadas por la demanda urgente de equipos de terapia respiratoria ante la pandemia de COVID-19.
Las importaciones totales de CN 9019 saltaron de 2.066 millones de euros en 2019 a 4.072 millones en 2020 (+97,1%). Las exportaciones pasaron de 1.363 millones a 2.454 millones (+80,1%). El déficit comercial alcanzó su punto más bajo de la serie: −1.618 millones de euros.
2.2. El segmento 901920 como epicentro de la crisis
La desagregación por subpartida revela que el impacto se concentró abrumadoramente en el segmento 901920 — aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia y equipos respiratorios de reanimación—. Sus importaciones se multiplicaron por 2,5, pasando de 1.198 millones de euros en 2019 a 2.981 millones en 2020. Sus exportaciones se duplicaron, de 1.030 millones a 2.112 millones.
| Segmento | Importaciones 2019 (€M) | Importaciones 2020 (€M) | Var. | Exportaciones 2019 (€M) | Exportaciones 2020 (€M) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901910 (mecanoterapia) | 868 | 1.091 | +25,8% | 333 | 343 | +2,9% |
| 901920 (respiratorio) | 1.198 | 2.981 | +148,9% | 1.030 | 2.112 | +105,0% |
Fuentes: datos de segmentos CN 901910 y CN 901920.
El segmento 901910 (mecanoterapia, masajes y sicotecnia) mostró un crecimiento mucho más moderado, confirmando que el shock fue específicamente una crisis de equipos respiratorios.
2.3. Disrupciones de precios y shocks de suministro
El análisis de volatilidad y shocks detectó eventos de precio anómalos precisamente centrados en 2020. El más significativo fue el de las importaciones procedentes de China, con una anomalía de 37,4 puntos y un aumento de precios del 135,3%, concentrando el 77,8% del valor total del shock. Esto refleja la escasez global de ventiladores y equipos de oxigenoterapia, y la dependencia crítica de la UE respecto a los suministros chinos en ese momento de emergencia.
Además, se detectaron shocks de precios en las exportaciones hacia Australia (anomalía 14,3, +181,5%) y Canadá (anomalía 9,5, +160,9%), también centrados en 2020, lo que sugiere que la UE actuó simultáneamente como receptor y como proveedor de equipos en el contexto de la pandemia.
2.4. Normalización parcial tras el pico
Tras el pico de 2020, las corrientes comerciales se normalizaron progresivamente, pero no regresaron a los niveles prepandémicos. En 2025, las importaciones de 901920 se situaron en 1.511 millones de euros (frente a los 1.198 de 2019), y las exportaciones en 1.364 millones (frente a 1.030). Esto sugiere que la pandemia no solo generó un pico transitorio, sino que reconfiguró de forma permanente los niveles de demanda y producción en el ámbito de los equipos respiratorios, posiblemente por el aumento de la conciencia sanitaria, la creación de reservas estratégicas y la expansión de la infraestructura hospitalaria.
3. El ascenso de China y la creciente concentración del comercio
3.1. China: de proveedor principal a dominante
La evolución de los principales socios comerciales revela un cambio estructural en el origen de las importaciones. China pasó de 514 millones de euros en 2015 (32,7% de las importaciones totales de CN 9019) a 1.300 millones en 2025 (47,5%), con un pico de 2.375 millones en 2021. El crecimiento acumulado del 153% convierte a China con diferencia en el principal proveedor extracomunitario.
| Socio | Imp. 2015 (€M) | Imp. 2025 (€M) | Var. (%) | Pico (€M) |
|---|---|---|---|---|
| China | 514 | 1.300 | +153,0 | 2.375 |
| Estados Unidos | 301 | 246 | −18,2 | 526 |
| Reino Unido | 167 | 206 | +23,0 | 254 |
| Singapur | 99 | 303 | +205,4 | 307 |
| Australia | 166 | 173 | +4,7 | 189 |
| México | 51 | 138 | +169,5 | 146 |
| Canadá | 37 | 35 | −7,1 | 62 |
Fuente: principales socios por valor.
Singapur (+205,4%) y México (+169,5%) también experimentaron crecimientos notables, aunque a escala mucho menor. Por el contrario, las importaciones procedentes de Estados Unidos se redujeron un 18,2%, lo que podría reflejar la reconfiguración de las cadenas de suministro hacia Asia.
3.2. Concentración creciente en origen
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor pasó de 1.758 puntos en 2015 a 2.632 en 2025 (+49,7%), alcanzando un máximo de 3.630 en 2021. Estos niveles se sitúan en el rango de mercado moderadamente concentrado según la clasificación estándar del Departamento de Justicia de EE. UU. (superior a 2.500), lo que supone un riesgo creciente de dependencia.
| Indicador HHI | 2015 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Importaciones (valor) | 1.758 | — | 3.630 | 2.632 |
| Exportaciones (valor) | 798 | — | — | 1.117 |
En el lado exportador, la concentración también aumentó, pero de forma más moderada: el HHI pasó de 798 a 1.117 (+40,0%), lo que indica que las exportaciones de la UE se distribuyen de forma algo más diversificada que las importaciones.
3.3. Los principales exportadores y especialistas dentro de la UE
Dentro de la UE, Alemania lidera tanto en importaciones como en exportaciones, con 490 millones de euros en exportaciones extracomunitarias en 2025, seguida por los Países Bajos (403 millones). En el lado importador, los Países Bajos son el principal receptor (948 millones), seguidos por Alemania (484 millones) y Francia (339 millones).
| Estado miembro | Exp. 2025 (€M) | Var. 2015–25 (%) | Imp. 2025 (€M) | Var. 2015–25 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 490 | +30,9 | 484 | +39,1 |
| Países Bajos | 403 | +89,1 | 948 | +119,8 |
| Francia | 242 | +215,4 | 339 | +32,0 |
| Italia | 80 | +61,5 | 111 | +55,9 |
| Suecia | 106 | +116,7 | 67 | −0,4 |
| Polonia | 60 | +595,2 | — | — |
Fuente: principales declarantes por valor.
El caso de Polonia (+595%) y Francia (+215%) como exportadores es particularmente destacable, sugiriendo una reconfiguración de las cadenas productivas europeas. En cuanto a la especialización, los Países Bajos (RSCA de 0,42) e Irlanda (0,28) presentan las mayores ventajas comparativas reveladas en este sector dentro de la UE, mientras que Malta, Finlandia y Esloquia figuran como los menos especializados.
3.4. Riesgos para la autonomía estratégica
La combinación de un déficit comercial creciente, una concentración importadora que se intensifica y una creciente dependencia de China —cuyo coeficiente de variación en las importaciones es de 0,31, reflejando oscilaciones significativas— plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad del sector. El episodio de 2020 demostró que, ante una crisis sanitaria, la dependencia de un único origen de suministro puede traducirse en incrementos de precios del 135% y disrupciones severas.
Sin embargo, conviene señalar que la intensidad comercial de la UE se mantuvo elevada (103,5% en 2025), y la producción interna creció de forma sustancial, lo que sugiere que la UE no ha abandonado su capacidad productiva, sino que la ha complementado con importaciones crecientes para satisfacer una demanda en expansión.
Conclusión
El mercado europeo de aparatos de mecanoterapia y terapia respiratoria (CN 9019) ha atravesado una transformación profunda entre 2015 y 2025. Tres grandes dinámicas han definido este período:
En primer lugar, un crecimiento comercial robusto —del 65% en exportaciones y del 74% en importaciones— que refleja tanto la expansión de la demanda sanitaria global como el fortalecimiento de la base productiva europea, cuyo valor de producción se multiplicó casi por siete.
En segundo lugar, la pandemia de COVID-19 actuó como un shock estructural que disparó las importaciones de equipos respiratorios (segmento 901920) hasta 2.981 millones de euros en 2020, cuadruplicando los niveles de años anteriores. Aunque la normalización posterior fue significativa, los niveles de comercio se estabilizaron por encima de la tendencia prepandémica.
En tercer lugar, la hegemonía creciente de China como proveedor —con una participación que pasó del 33% al 48% de las importaciones— y el aumento del HHI importador hasta 2.632 puntos constituyen señales de alerta para la diversificación y la autonomía estratégica europea en un sector de evidente relevancia sanitaria.
El desafío para la política comercial europea radica en equilibrar las ventajas de la integración comercial con la necesidad de mitigar los riesgos de concentración, tal como puso de manifiesto la experiencia de 2020.