Évolution du marché : Antennes et parties (CN 852910) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 852910 couvre les antennes et réflecteurs d'antennes de tous types, ainsi que les parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles. Il s'agit d'un poste englobant (bundling heading) regroupant six sous-positions, des antennes télescopiques pour véhicules automobiles (85291011) aux réflecteurs et pièces détachées (85291095), en passant par les antennes d'intérieur et d'extérieur pour la radiodiffusion et la télévision. Ce périmètre hétérogène couvre aussi bien des produits à faible valeur ajoutée (antennes grand public) que des composants de haute technologie destinés aux télécommunications et à la défense.

La période 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes du secteur : déploiement massif de la 5G, multiplication des terminaux connectés (objets connectés, véhicules autonomes), reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales et intensification des tensions géopolitiques. Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde sur ce périmètre, en s'appuyant sur les données d'ensemble du tableau de bord commercial.

1. Une montée en gamme spectaculaire masquant un recul des volumes

La valeur des échanges augmente fortement dans les deux sens

Sur la période 2015–2025, la valeur des exportations de l'UE en antennes et parties a progressé de 58,4 %, passant de 487,9 millions d'euros à 772,7 millions d'euros. Du côté des importations, la hausse est encore plus prononcée : +90,1 %, de 511,7 millions à 972,5 millions d'euros. Ces chiffres témoignent d'un marché en pleine expansion nominale, porté par la demande croissante d'équipements d'antennes dans le cadre du déploiement de la 5G, de l'Internet des objets et des systèmes de communication satellitaire.

Les volumes physiques reculent de manière significative

Cependant, cette croissance de la valeur contraste avec une évolution inversée des quantités. Les exportations en poids net ont chuté de 69,8 %, passant de 21 558 tonnes à 6 521 tonnes. Les importations ont également diminué, de 14 852 tonnes à 10 950 tonnes (−26,3 %). Ce décrochage massif des volumes à l'export (dont le minimum est atteint en 2025 à 6 521 tonnes) suggère un abandon progressif des productions de masse au profit de composants à plus forte valeur ajoutée.

Source : Vue d'ensemble

Une explosion des prix unitaires

La conséquence logique de cette divergence entre valeur et volume est une hausse exceptionnelle des prix moyens. Le prix moyen à l'export est passé de 22 604 €/t à 118 249 €/t (+423,1 %), tandis que le prix moyen à l'import est passé de 34 441 €/t à 88 763 €/t (+157,7 %). Cette dynamique reflète deux phénomènes conjoints : d'une part, le déplacement de la structure des produits vers des sous-catégories à forte valeur unitaire (antennes 5G, antennes pour communications par satellite, systèmes MIMO massifs) ; d'autre part, une inflation structurelle des coûts de fabrication liée à la complexification technologique des composants. Il convient toutefois de noter que le code 852910 regroupe des produits très hétérogènes — des simples antennes grand public aux réflecteurs paraboliques industriels — de sorte que les variations de prix moyen peuvent aussi refléter des changements dans la composition des flux plutôt qu'une hausse uniforme des prix.

2. Un déficit commercial qui s'installe durablement

Le solde se détériore de manière continue

L'Union européenne est passée d'une position quasi-équilibrée en 2015 (déficit de 23,8 millions d'euros) à un déficit structurel de 199,8 millions d'euros en 2025, soit une détérioration de 740 %. Le point le plus bas du solde a été atteint à −253,9 millions d'euros au cours de la période, tandis qu'un unique excédent de 89,3 millions d'euros a été enregistré ponctuellement. La dépendance nette aux importations est ainsi passée de 4,5 % à 21,4 %.

L'intensité commerciale et la propension à exporter s'envolent

Deux indicateurs traduisent l'ouverture croissante de ce marché : l'intensité commerciale (rapport des échanges au total production + importations) est passée de 39,6 % à 91,3 %, et la propension à exporter (exportations rapportées à la production) a bondi de 22,9 % à 81,8 % (+257,2 %). L'UE exporte désormais la quasi-totalité de sa production d'antennes, ce qui signifie que le marché intérieur est en grande partie approvisionné par des importations. Cette configuration rend l'UE particulièrement dépendante des approvisionnements extérieurs, un sujet de préoccupation dans le contexte actuel de sécurisation des chaînes de valeur critiques.

La production européenne recule en volume mais progresse en valeur

Les données de production (Prodcom) confirment cette tendance : le nombre de pièces produites dans l'UE a chuté de 68,4 %, passant de 82,7 millions à 26,2 millions d'unités (avec un minimum historique de 20,7 millions de pièces). En revanche, la valeur de la production a progressé de 60,5 %, de 468,2 millions à 751,6 millions d'euros (avec un maximum de 1 752,7 millions d'euros atteint au cours de la période). Cette divergence confirme que la production européenne se concentre sur des segments de niche à haute valeur ajoutée, tandis que les volumes de production de masse migrent vers l'Asie.

3. Géographie des échanges : des partenaires stables mais des dynamiques contrastées

Les principaux fournisseurs : la Chine en tête, le Royaume-Uni comme partenaire clé

Les importations de l'UE proviennent principalement de quatre sources, qui représentent ensemble la majeure partie du commerce :

Source : Principaux partenaires

La Chine et les États-Unis dominent les approvisionnements, tandis que le Royaume-Uni conserve une position importante malgré le Brexit, avec une progression de 73,8 %. L'évolution la plus spectaculaire est celle du Mexique (+299,9 %), qui s'est imposé comme une plateforme de production pour le compte de groupes américains et asiatiques. Taïwan (+106,5 %) reflète le rôle croissant des fabricants taïwanais dans la chaîne de valeur des télécommunications.

Les principaux clients : une géographie export diversifiée

Les exportations de l'UE se répartissent sur un éventail plus large de destinations :

Source : Principaux partenaires

La forte progression des exportations vers la Chine (+143,0 %) et le Mexique (+163,8 %) traduit la demande croissante de ces pays en équipements d'antennes européens, probablement dans les segments industriels et de télécommunications avancées. Le Maroc (+102,7 %) illustre le développement de pôles de fabrication électronique au Maghreb, notamment dans l'industrie automobile.

Les États membres moteurs : l'Allemagne et la France en tête

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine tant à l'import (248,5 M€ en 2025, +61,3 %) qu'à l'export (237,2 M€, +55,2 %). La France connaît la plus forte progression des exportations (+120,3 %), passant de 70,5 à 155,4 millions d'euros. L'Italie reste un exportateur significatif (42,0 M€) mais avec un léger recul (−12,0 %). Deux États membres affichent des hausses d'importation spectaculaires : la Tchéquie (+551,7 %, de 11,4 à 74,5 M€) et la Suède (+188,8 %, de 17,5 à 50,6 M€), ce qui peut s'expliquer par l'implantation de plateformes d'assemblage et de centres de distribution dans ces pays.

Sources : Principaux rapporteurs — importations et exportations

Une concentration des importations qui diminue, des exportations stables

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations en valeur est passé de 1 763 à 1 499 (−15,0 %), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement. Côté exportations, le HHI est resté quasi stable (de 806 à 800, −0,9 %), confirmant que les destinations restent relativement diversifiées. En revanche, le HHI en volume des exportations a chuté de 64,7 %, signe d'une fragmentation des flux physiques. En termes de spécialisation, le Portugal (RSCA de 0,713) et le Danemark (0,394) se distinguent comme les États membres les plus spécialisés dans ce secteur à l'exportation.

Conclusion

Le marché européen des antennes et parties d'antennes (CN 852910) a connu entre 2015 et 2025 une transformation profonde, marquée par trois grandes dynamiques.

Premièrement, une montée en gamme accélérée : les prix moyens à l'export ont été multipliés par plus de cinq (+423 %), tandis que les volumes chutaient de près de 70 %. L'industrie européenne s'est recentrée sur des produits à haute valeur ajoutée (antennes 5G, systèmes MIMO, composants pour communications satellitaires), abandonnant progressivement les segments de production de masse.

Deuxièmement, une dépendance structurelle croissante : le déficit commercial s'est installé à près de 200 millions d'euros, la dépendance nette aux importations atteignant 21,4 % en 2025. L'Union européenne, qui exporte désormais 81,8 % de sa production, s'approvisionne massivement à l'étranger pour couvrir les besoins de son marché intérieur.

Troisièmement, une géographie commerciale en recomposition : si les partenaires traditionnels (États-Unis, Chine, Royaume-Uni) conservent des positions dominantes, de nouveaux acteurs émergent — le Mexique comme plateforme de nearshoring, Taïwan comme fournisseur de composants critiques, et la Tchéquie comme hub logistique européen.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte géopolitique où les antennes constituent un maillon essentiel des infrastructures de communication. La sécurisation des approvisionnements en composants d'antennes, dans un secteur dominé par quelques fournisseurs asiatiques, apparaît dès lors comme un enjeu stratégique majeur pour l'Union européenne dans les années à venir.