Évolution du marché : Amidons modifiés (CN 35051050) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 35051050 couvre les amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés, à l'exclusion de la dextrine. Ces produits trouvent des applications dans l'industrie alimentaire, la papeterie, l'encollage textile, l'industrie pharmaceutique et la cosmétique. L'Union européenne est un acteur majeur de ce marché, avec une production annuelle oscillant entre 1,74 million et 2,35 millions de tonnes sur la période étudiée, et une valeur de production passant de 1,12 milliard d'euros à 2,1 milliards d'euros.

Ce rapport analyse l'évolution des échanges extra-UE de ce produit sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de l'aperçu général du commerce. Trois dynamiques majeures structurent cette décennie : une montée en valeur sans précédent tirée par la hausse des prix unitaires, une profonde recomposition géographique des échanges, et un renforcement de l'autonomie commerciale de l'UE.

1. Un paradoxe structurel : des volumes en repli et des valeurs en forte hausse

1.1 Les exportations : une croissance de valeur masquant un recul des volumes

L'un des phénomènes les plus marquants de la période 2015–2025 réside dans le décrochage entre volumes et valeurs à l'exportation. En termes de valeur, les exportations de l'UE vers le reste du monde ont progressé de 26,2 %, passant de 445,9 millions d'euros en 2015 à 562,7 millions d'euros en 2025. Le pic a été atteint à 607,0 millions d'euros (données du tableau ci-dessous). Pourtant, sur la même période, les volumes exportés ont reculé de 23,9 %, de 521 328 tonnes à 396 735 tonnes.

Source : Aperçu général du commerce

Ce phénomène s'explique par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation, qui a bondi de 65,8 % (de 855 €/t à 1 418 €/t), avec un pic exceptionnel à 1 762 €/t au cours de la période. L'inflation des coûts des matières premières agricoles, la montée en gamme des produits exportés et les perturbations logistiques post-Covid ont contribué à cette dynamique.

1.2 Les importations : une relative stabilité face aux turbulences

Contrairement aux exportations, les importations de l'UE affichent une remarquable stabilité en volume, passant de 52 035 tonnes à 51 266 tonnes (−1,5 %), avec un minimum historique de 51 266 tonnes atteint en 2025. La valeur des importations n'a progressé que de 5,3 %, de 63,0 à 66,3 millions d'euros, avec un maximum intermédiaire de 96,4 millions d'euros. Le prix moyen import a augmenté plus modérément que le prix à l'export (+6,9 %, de 1 210 à 1 293 €/t), ce qui traduit une moindre exposition des fournisseurs tiers aux hausses de prix affectant le marché européen.

1.3 L'effet combiné sur la balance commerciale

Le solde commercial de l'UE sur ce produit est structurellement excédentaire et ne cesse de se renforcer. Passant de 382,9 millions d'euros à 496,4 millions d'euros (+29,6 %), avec un pic à 515,6 millions d'euros, il reflète la capacité de l'industrie européenne à créer de la valeur malgré un recul de ses volumes. La part relative des importations dans le commerce total a ainsi diminué, confirmant l'orientation exportatrice du secteur.

2. Une recomposition géographique profonde des flux commerciaux

2.1 L'effondrement des échanges avec la Russie : le choc géopolitique

Le changement le plus spectaculaire dans la structure des partenaires commerciaux concerne la Russie. En 2015, la Fédération de Russie était le quatrième client de l'UE pour ce produit, avec des exportations d'une valeur de 42,2 millions d'euros. En 2025, ce chiffre s'est effondré à 0,3 million d'euros, soit une chute de 99,3 %. Le coefficient de volatilité des exportations vers la Russie atteint 0,72, parmi les plus élevés de la zone sur le graphique de volatilité. Un choc de prix majeur a été détecté en 2023 sur les exportations vers la Russie, avec une anormalité de 33,5 et un bond de prix de 543,9 %, sans doute lié aux transactions résiduelles dans un contexte de sanctions économiques.

2.2 L'émergence de nouveaux partenaires et la diversification des fournisseurs

La perte du marché russe a été partiellement compensée par la montée en puissance de partenaires asiatiques et africains à l'export :

Source : Partenaires par valeur

Du côté des importations, des bouleversements tout aussi notables sont observés :

L'Ukraine, fournisseur marginal en 2015 (42 000 €), est devenue en 2025 le cinquième fournisseur de l'UE avec 7,5 millions d'euros. La Turquie a connu une progression comparable, tandis que les fournisseurs historiques — Thaïlande, États-Unis, Royaume-Uni — ont vu leurs parts diminuer. La chute des importations en provenance du Royaume-Uni (−71,4 %) est vraisemblablement liée aux frictions commerciales post-Brexit.

2.3 Une concentration en baisse : vers un marché plus diversifié

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme cette dynamique de diversification :

La concentration des importations, initialement élevée (un HHI de 2 761 indique un marché relativement concentré), a diminué de 37 % en valeur et de 41 % en volume. Côté exportations, la concentration était déjà plus faible et a reculé de 29 % en valeur. Cette désintermédiation des flux traduit à la fois des stratégies de diversification des sources d'approvisionnement et la montée de nouveaux partenaires.

3. Renforcement de l'autonomie européenne et montée en gamme

3.1 L'UE, exportateur net de plus en plus affirmé

Les indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité révèlent un renforcement continu de la position exportatrice de l'UE. La dépendance nette aux importations (net import reliance) est négative, ce qui confirme que l'UE est exportatrice nette de ce produit. Ce ratio est passé de −19,6 % à −50,1 %, soit une amplification de 155,8 % en valeur absolue.

Source : Net import reliance, Trade intensity, Export propensity

La propension à l'exportation a progressé de près de 44 %, passant de 27,9 % à 40,0 %, ce qui signifie qu'une part croissante de la production européenne est destinée aux marchés extérieurs. Ce score obtient la salience la plus élevée (53,6 sur 100), confirmant qu'il s'agit du trait dominant de ce secteur.

3.2 Une production en volume stable mais en valeur en forte croissance

La production européenne est restée relativement stable en volume (1,85 milliard de kg en 2015, 1,80 milliard en 2025, soit −2,5 %), avec un pic intermédiaire à 2,35 milliards de kg. En revanche, la valeur de production a bondi de 87,1 %, passant de 1,12 milliard d'euros à 2,1 milliards d'euros, avec un sommet à 2,4 milliards d'euros. Ce décalage entre volume et valeur reflète une montée en gamme de la production et/ou une transmission des hausses de coûts des matières premières.

3.3 Les leaders européens : Pays-Bas, Allemagne et France au cœur de la chaîne

La structure de la spécialisation au sein de l'UE révèle un leadership clair des Pays-Bas, qui concentrent 33,6 % de la production UE et affichent un RCA de 2,32, suivi de la France (13,9 % de production, RCA de 1,77) et de la Suède (5,9 % de production, RCA de 2,47). Les Pays-Bas sont également le premier exportateur de l'UE vers le reste du monde :

Source : Rapporteurs par valeur

L'Allemagne, qui figure parmi les plus grands exportateurs, reste aussi le premier importateur intra-UE (25,4 M€), ce qui suggère l'existence de flux intracommautaires significatifs et d'une spécialisation différenciée au sein de l'UE. La Belgique a connu la plus forte progression à l'export (+218,8 %), tandis que la Tchéquie a émergé comme un importateur significatif (5,3 M€ en 2025, +1 437 % depuis 2015).

3.4 Chocs et volatilité : des risques concentrés sur quelques partenaires

L'analyse de la volatilité des échanges révèle que certains partenaires présentent des coefficients de variation très élevés, signe d'une instabilité structurelle. Du côté des importations, l'Indonésie (CV = 2,46), le Canada (CV = 1,46) et le Brésil (CV = 1,06) affichent les plus fortes volatilités. À l'export, c'est la Russie (CV = 0,72) qui se distingue, mais le Royaume-Uni (CV = 0,10), le Japon (CV = 0,13) et la Corée du Sud (CV = 0,16) apparaissent comme des marchés relativement stables.

Le choc de prix le plus marquant sur les importations concerne la Turquie en 2022 (anormalité de 98,8, bond de prix de 48,2 %, représentant 11,9 % de la valeur des importations), probablement lié aux tensions inflationnistes et à la dépréciation de la livre turque de cette période.

Conclusion

L'analyse des échanges de l'UE sur les amidons modifiés (CN 35051050) au cours de la période 2015–2025 révèle un secteur en profonde mutation. Trois tendances dominent :

1. Une montée en valeur qui compense le recul des volumes, portée par une hausse de 66 % du prix moyen à l'exportation et une production dont la valeur a presque doublé (+87 %). L'industrie européenne semble avoir réussi une montée en gamme dans un contexte inflationniste.

2. Une recomposition géopolitique des flux, marquée par l'effondrement quasi total des échanges avec la Russie (−99,3 %), la montée de l'Ukraine et de la Turquie comme fournisseurs, le déclin des importations britanniques post-Brexit (−71,4 %) et la diversification des débouchés vers l'Asie (Corée du Sud, Japon) et l'Afrique du Sud.

3. Un renforcement de l'autonomie commerciale, l'UE consolidant sa position d'exportateur net (dépendance aux importations passée de −20 % à −50 %) grâce aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à la France, qui forment le noyau dur de la production et de l'exportation européennes.

À l'horizon, les principaux enjeux pour ce secteur résident dans la gestion de la volatilité des prix des matières premières agricoles, la poursuite de la diversification géographique des approvisionnements, et la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité-prix face à la concurrence asiatique croissante, notamment chinoise et thaïlandaise.