Évolution du marché : Tondeuses rotatives (CN 843311) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 843311 couvre les tondeuses à gazon à moteur dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal. Ce produit est décliné en quatre sous-catégories : les tondeuses électriques (84331110), les tondeuses à combustion interne autopropulsées avec ou sans siège (84331151, 84331159), et les tondeuses à combustion interne non autopropulsées (84331190).

Sur la période 2015–2025, le marché européen de ce produit a connu une transformation profonde. Le déficit commercial de l'Union européenne avec le reste du monde est passé de −752 millions d'euros en 2015 à −1 877 millions d'euros en 2025, soit une détérioration de 150 %. Ce constat masque cependant des dynamiques plus fines — géographiques, technologiques et structurelles — que ce rapport s'attache à décrypter.

Les données présentées sont issues du tableau de bord du commerce extérieur de l'UE, pour des échanges entre l'UE et les pays tiers.

1. La Chine, moteur unique d'un déficit européen en explosion

1.1 Des importations en forte hausse, portées quasi exclusivement par la Chine

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en tondeuses rotatives a crissé de 946 millions d'euros à 2 216 millions d'euros (+134 %). Cette progression spectaculaire s'explique dans une large mesure par la montée en puissance des fournisseurs chinois, dont les ventes vers l'UE ont bondi de 355 millions d'euros à 1 647 millions d'euros (+363 %). La Chine représentait ainsi près de 74 % de la valeur totale des importations de l'UE en 2025, contre seulement 38 % en 2015.

Le Viêt Nam, bien que partant d'une base quasi nulle, est devenu un fournisseur notable (33 M€), confirmant une tendance de diversification asiatique au-delà de la Chine.

1.2 Une concentration des importations en forte augmentation

La structure d'approvisionnement de l'UE s'est considérablement concentrée. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) appliqué aux importations en valeur a presque doublé, passant de 2 988 à 5 728 (+92 %). Cette concentration exceptionnelle reflète le poids désormais écrasant de la Chine et signale un risque de dépendance stratégique sur un fournisseur unique.

Voir l'évolution de la concentration des importations (HHI).

1.3 Une dépendance nette aux importations qui s'envole

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 8,8 % en 2015 à 63,1 % en 2025 (+614 %). Ce chiffre, combiné à la forte concentration géographique des importations, illustre un basculement structurel : l'UE est passée d'une situation de quasi-autosuffisance à une dépendance marquée vis-à-vis de fournisseurs tiers, principalement asiatiques.

2. Déclin de la production européenne et basculement vers l'électrique

2.2.1 Une production européenne en recul marqué

La production européenne de tondeuses rotatives a connu une contraction sévère. En volume (pièces), elle est passée de 5,3 millions d'unités en 2015 à 1,3 million en 2025 (−75 %). En valeur, le recul est de 1 052 millions d'euros à 656 millions d'euros (−38 %).

Ce déclin est à mettre en parallèle avec la montée des importations : la part de marché de la production locale est en repli constant, remplacée par des produits importés à des prix unitaires souvent plus bas, mais dont le volume explose.

2.2 Le segment électrique, principale locomotive des échanges

L'analyse des sous-produits révèle que ce sont les tondeuses à moteur électrique (84331110) qui ont connu la croissance la plus dynamique. Les importations de ce segment ont bondi de 308 millions d'euros à 1 359 millions d'euros (+341 %), tandis que les volumes (tonnes) passaient de 34 897 t à 83 719 t (+140 %). En nombre de pièces, l'UE a importé 6,2 millions de tondeuses électriques en 2025, contre 2,8 millions en 2015.

Ce déséquilibre suggère que la transition vers l'électrique, largement tirée par des fabricants chinois, constitue le principal vecteur de croissance du marché et, corrélativement, du creusement du déficit commercial.

2.3 Des prix à l'importation nettement inférieurs aux prix à l'exportation

Un écart de prix significatif persiste entre les tondeuses importées et exportées par l'UE. En 2025 :

Les prix à l'exportation sont systématiquement plus élevés (+29 % par tonne, +77 % par pièce), ce qui indique que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée (tondeuses premium, autopropulsées haut de gamme) tout en important massivement des modèles d'entrée de gamme, notamment électriques. Le segment électrique importé affiche un prix unitaire de 219 €/pièce en 2025, contre 318 €/pièce pour les tondeuses électriques exportées.

3. Reconfiguration des flux et vulnérabilités géographiques

3.1 Des exportations stables en volume mais en progression en valeur

Contrairement aux importations, les exportations de l'UE sont restées remarquablement stables en volume : 24 756 tonnes en 2015 contre 24 682 tonnes en 2025 (−0,3 %). En revanche, leur valeur a progressé de 194 millions d'euros à 339 millions d'euros (+75 %), tirée par une hausse des prix moyens (de 7 839 à 13 728 €/t), ce qui confirme une stratégie de montée en gamme.

3.2 Un marché d'exportation plus diversifié

Contrairement aux importations, l'indice HHI des exportations a baissé de 2 670 à 1 909 (−29 %), indiquant une diversification géographique des débouchés. Le Royaume-Uni reste le premier client (120 M€, +31 %), suivi par la Norvège (59 M€, +101 %) et la Suisse (57 M€, +148 %).

À l'inverse, les exportations vers la Russie ont chuté de 12,3 millions d'euros à 1,7 million d'euros (−86 %), très probablement sous l'effet des sanctions liées au conflit en Ukraine. L'Ukraine, en revanche, a vu ses importations en provenance de l'UE tripler (+275 %), portées par des besoins de reconstruction.

3.3 Une spécialisation européenne segmentée

L'analyse de la spécialisation à l'exportation révèle des profils très hétérogènes au sein de l'UE :

L'Autriche et la Belgique affichent les indices de spécialisation les plus élevés, tandis que des pays comme l'Irlande, la Bulgarie ou la Finlande sont quasi absents de ce secteur.

Du côté des importateurs intra-UE, l'Allemagne reste le premier marché (302 M€ en 2025), mais les Pays-Bas (+307 %) et la Belgique (+447 %) ont connu des hausses spectaculaires, suggérant un rôle croissant de hubs logistiques pour la réimportation de produits fabriqués hors UE.

3.4 Volatilité et chocs de prix ponctuels

Les coefficients de variation les plus élevés concernent des partenaires à faible volume, comme le Viêt Nam (CV = 1,17) ou Hong Kong (CV = 1,40). Pour les partenaires majeurs, la volatilité des importations chinoises reste modérée (CV = 0,35), ce qui suggère un flux commercial désormais routinier et structurel.

Du côté des exportations, deux chocs de prix significatifs ont été détectés en 2021, vers la Serbie (hausse de prix de +45 %) et les États-Unis (+137 %), probablement liés à des tensions sur les chaînes d'approvisionnement post-Covid.

3.5 Une intensité commerciale devenue prépondérante

L'UE affiche une intensité commerciale de 83,5 % en 2025, contre 37 % en 2015. Ce chiffre exceptionnel, combiné à la propension à exporter passée de 19 % à 47 %, traduit un marché désormais profondément mondialisé et interdépendant.

Conclusion

Le marché européen des tondeuses rotatives (CN 843311) a connu, sur la décennie 2015–2025, une triple mutation :

1. Une dépendance accrue vis-à-vis de la Chine, qui est passée de fournisseur principal à fournisseur quasi dominant, avec plus de 74 % des importations en valeur. Cette concentration géographique, mesurée par un HHI doublé, constitue un risque structurel d'approvisionnement.

2. Un basculement technologique vers l'électrique, qui est devenu le principal segment de croissance, porté essentiellement par des importations à prix unitaire bas. Ce mouvement accompagne le déclin de la production européenne (−75 % en volume), renforçant la dépendance extérieure.

3. Une spécialisation montée en gamme à l'exportation, avec des prix à l'exportation nettement supérieurs à ceux à l'exportation, et des débouchés géographiques diversifiés (Europe du Nord, Suisse, Turquie), malgré l'effondrement du marché russe.

L'UE conserve un savoir-faire reconnu sur les segments premium, mais le cœur du marché — les tondeuses électriques d'entrée de gamme — lui échappe largement. Le principal défi pour la décennie à venir sera de rééquilibrer cet écart entre une production européenne en repli et une demande domestique croissante servie principalement par des importations asiatiques.