Évolution du marché : Sellerie et bourrellerie (CN 4201) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) avec le reste du monde pour le code douanier 4201, couvrant les articles de sellerie et bourrellerie pour animaux (laisses, muselières, tapis de selles, manteaux pour chiens, etc.). La période d'étude s'étend de 2015 à 2025. Les données révèlent une période de croissance marquée par un déséquilibre commercial croissant, une concentration accrue des importations et des dynamiques de prix distinctes selon les partenaires.

1. Une dynamique d'échanges déséquilibrée : croissance des importations et déficit commercial persistant

L'UE a connu une forte augmentation de ses échanges avec le reste du monde dans le secteur de la sellerie et bourrellerie, mais cette croissance a été nettement plus prononcée du côté des importations, creusant significativement le déficit commercial de l'Union.

Les importations ont nettement surpassé la croissance des exportations en valeur

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE a augmenté de 49,5%, passant de 300,8 millions d'euros à 449,8 millions d'euros. En parallèle, la valeur des exportations a progressé de 38,8%, pour atteindre 200,0 millions d'euros. En volume (tonnes), l'écart est plus réduit : les importations ont crû de 25,8% contre 7,1% pour les exportations. Cette différence suggère une pression à la hausse plus forte sur les prix des importations.

Vue d'ensemble du commerce

Le déficit commercial s'est considérablement creusé

Le déséquilibre entre importations et exportations s'est matérialisé par un déficit commercial de l'UE qui est passé de -156,7 millions d'euros en 2015 à -249,8 millions d'euros en 2025. Bien que le déficit ait connu un point bas (moins déficitaire) à -139,5 millions d'euros au cours de la période, la tendance récente marque une détérioration, avec une aggravation du déficit de 59,4% entre la première et la dernière année de la série.

Évolution du solde commercial

Une hausse généralisée des prix à l'importation comme à l'exportation

Les prix moyens à la tonne ont augmenté des deux côtés, mais de manière plus modérée que la valeur totale, indiquant une contribution du volume dans la hausse de la valeur. Le prix moyen à l'importation a augmenté de 18,8% (de 12 537 à 14 897 EUR/t). À l'exportation, la hausse a été plus marquée, de 29,2% (de 26 094 à 33 707 EUR/t). Cela pourrait refléter une orientation de la production et des exportations européennes vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

2. Une recomposition des partenaires et une concentration croissante des approvisionnements

La structure des échanges de l'UE pour ce produit a évolué, avec une dépendance accrue vis-à-vis de quelques fournisseurs clés en Asie, tandis que les destinations d'exportation montrent des dynamiques contrastées.

L'Asie domine et renforce son emprise sur les importations de l'UE

La Chine et l'Inde demeurent de loin les deux premiers fournisseurs de l'UE. Ensemble, ils représentaient 69% de la valeur des importations de l'UE en 2015 et 79% en 2025. La Chine a vu ses exportations vers l'UE augmenter de 82,0% pour atteindre 244,5 millions d'euros en 2025. L'Inde a également fortement progressé (+50,2%). D'autres fournisseurs asiatiques comme le Vietnam (+84,2%) et le Cambodge (+23,1%) ont confirmé leur rôle. Cette concentration est mesurée par l'indice HHI des importations (valeur), qui a augmenté de 2686 à 3665 points (+36,4%), signifiant un marché de l'approvisionnement moins diversifié.

Partenaires principaux par valeur

Les exportations de l'UE se tournent vers des marchés proches et stratégiques

Les États-Unis et le Royaume-Uni restent les premiers débouchés pour les exportations de l'UE, avec des valeurs en hausse de 30,5% et 9,6% respectivement. La Suisse a connu une très forte augmentation (+54,2%). En contraste frappant, les exportations vers la Chine ont été multipliées par plus de 9 (+853,1%), passant de 1,6 à 15,2 millions d'euros, bien que restant un marché relativement modeste. L'indice HHI des exportations a légèrement baissé (de 1458 à 1214 points), suggérant une légère diversification des marchés de destination. Les producteurs allemands, français et italiens dominent les exportations de l'UE.

Principaux exportateurs au sein de l'UE

Une spécialisation production-échange hétérogène au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révèle des profils variés au sein de l'UE en 2025. La Finlande, le Danemark et les Pays-Bas présentent un indicateur de spécialisation (RSCA) élevé, indiquant une production et une exportation de ce secteur relativement plus importantes que leur moyenne dans le commerce mondial. À l'inverse, des pays comme Malte, Chypre ou le Luxembourg sont très peu spécialisés. La production intracommunautaire a suivi une trajectoire de croissance (+26,2% en valeur entre 2015 et 2025), mais restant inférieure aux besoins du marché, comme en témoigne le déficit persistant.

Spécialisation des États membres

3. Volatilité et chocs ponctuels : des marchés d'exportation sous tension

Au-delà des tendances de fond, le marché a été marqué par une volatilité significative sur certains flux et par des événements de prix atypiques (« chocs »), révélant des pressions spécifiques.

Une volatilité variable selon les partenaires commerciaux

Le coefficient de variation (CV) des échanges sur la période varie fortement selon les partenaires. Les exportations de l'UE vers la Chine et le Royaume-Uni ont été parmi les plus volatiles (CV de 0,55 et 0,20 respectivement), reflétant potentiellement une sensibilité aux changements de politique ou de demande. Du côté des importations, le Royaume-Uni (post-Brexit) a présenté une volatilité très élevée (CV de 0,58), tandis que les flux en provenance de Chine et d'Inde ont été plus stables.

Des chocs de prix détectés sur des marchés d'exportation clés

L'analyse a identifié plusieurs événements de prix jugés anormaux (« shocks »). En 2022-2023, des augmentations de prix marquées ont été observées sur les exportations de l'UE vers la Suisse, le Canada et l'Australie. Par exemple, le prix moyen des exportations vers l'Australie a connu un bond de 37,2% autour de 2023, avec une anormalité statistique élevée. Ces chocs pourraient être liés à des ruptures d'approvisionnement local, des changements réglementaires ou des mouvements de change. Ils illustrent la sensibilité des segments de marché à des perturbations spécifiques.

Événements de choc sur les prix

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen de la sellerie et bourrellerie (CN 4201) a connu une forte dynamique de croissance mais avec un déséquilibre structurel marqué. La demande intérieure, tirée notamment par le marché des animaux de compagnie, a été principalement satisfaite par des importations en forte hausse, en provenance de Chine et d'Inde, creusant le déficit commercial. Les exportations, orientées vers des marchés à valeur ajoutée comme les États-Unis, la Suisse ou le Royaume-Uni, ont crû à un rythme soutenu mais insuffisant pour combler l'écart.

La période a été caractérisée par une concentration accrue des approvisionnements (augmentation de l'HHI des importations), ce qui pose des questions de dépendance stratégique. Parallèlement, le paysage des échanges montre une recomposition des partenaires, avec l'essor de certains pays asiatiques comme le Viêt Nam à l'importation, et une percée spectaculaire des exportations européennes vers la Chine. Enfin, le marché n'a pas été à l'abri de volatilités et de chocs de prix, notamment sur des routes d'exportation spécifiques, signalant des zones de tension commerciale. La production intra-UE progresse, mais reste insuffisante pour inverser la tendance du déficit, soulignant les défis de compétitivité et de localisation de la chaîne de valeur pour ce secteur.