Évolution du marché : Revêtements de sols, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles, en polymères du chlorure de vinyle; revêtements de murs ou de plafonds en rouleaux d'une largeur >= 45 cm, constitués d'une couche de matière plastique fixée en manière permanente sur un support (autre que du papier) la face apparente étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée, en polymères du chlorure de vinyle (CN 391810) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les revêtements de sols et murs en polymères du chlorure de vinyle (code NC 391810) sur la période 2015–2025. Ce secteur englobe les revêtements de sols en rouleaux, carreaux ou dalles (y compris auto-adhésifs) ainsi que les revêtements de murs ou de plafonds en PVC décoratif.

La période étudiée marque un tournant structurel pour ce marché au sein de l'UE. Alors que les exportations de l'Union sont restées relativement stables en volume (~300 000 tonnes), les importations ont connu une expansion spectaculaire, passant de 375 000 à plus de 1,26 million de tonnes. Cette trajectoire a conduit l'UE à basculer d'une position d'excédent commercial (+61 M€ en 2015) à un déficit significatif (−607 M€ en 2025). Trois dynamiques majeures se dégagent de l'analyse des données : l'accélération massive des importations depuis la Chine et les nouveaux fournisseurs asiatiques, la dépendance croissante de l'UE aux approvisionnements extérieurs, et les chocs de prix observés notamment en 2022.

Source : Vue d'ensemble du commerce UE pour CN 391810

1. L'inondation des importations : une reconfiguration profonde de l'offre mondiale

1.1 Une croissance des importations sans précédent par rapport à la production intérieure

La dynamique la plus marquante de la période 2015–2025 réside dans la divergence croissante entre la production européenne et les importations. La production de l'UE est passée de 294 000 tonnes (2015) à 324 000 tonnes (2024), soit une progression modeste de +12,9 %, tandis que la valeur de cette production a augmenté de 1,70 Mds€ à 2,30 Mds€ (+46,8 %), reflétant un positionnement vers le haut de gamme. En parallèle, les importations ont bondi de 375 000 à plus de 1,26 million de tonnes, créant un différentiel de croissance qui transforme radicalement la structure du marché.

Source : Volumes de production UE

Ce ratio s'est ainsi multiplié par trois, témoignant d'un afflux massif de produits à prix compétitif sur le marché européen.

1.2 La Chine, moteur central de la vague importatrice

La Chine constitue le partenaire dominant des importations de l'UE sur l'ensemble de la période. Ses livraisons vers l'UE ont progressé de 392 M€ (2015) à 1 073 M€ (2025), soit une hausse de +173,6 %. En volume, les quantités chinoises sont passées de 262 260 à 1 047 531 tonnes (+299 %), en faisant de loin le premier fournisseur.

Source : Principaux partenaires d'importation de l'UE

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations confirme cette tendance à la polarisation : il est passé de 4 192 en 2015 à 5 742 en 2025 (+37 %), avec un pic à 6 427 en 2021. Ce niveau d'HHI, bien supérieur au seuil de 2 500 généralement retenu pour caractériser un marché concentré, signale une dépendance prononcée vis-à-vis d'un nombre restreint de fournisseurs, la Chine occupant une position quasi hégémonique.

1.3 L'émergence de nouveaux fournisseurs à haute volatilité

Au-delà de la Chine, deux partenaires ont connu une progression fulgurante au cours de la période :

Source : Principaux partenaires d'importation

Le Vietnam illustre de manière saisissante la stratégie de diversification des acheteurs européens : d'un volume quasi nul en 2015 (143 tonnes), les importations ont atteint 70 184 tonnes en 2025. Toutefois, le coefficient de variation extrêmement élevé (1,79) indique que cette montée en puissance demeure instable et sensible aux fluctuations conjoncturelles. La Turquie, avec un CV de 1,19, présente une trajectoire également erratique mais plus progressive. La Serbie, quant à elle, combine une croissance régulière et une faible volatilité (CV = 0,25), ce qui en fait un fournisseur plus fiable malgré un volume plus modeste.

En contrepoint, certains fournisseurs historiques ont perdu du terrain : le Royaume-Uni a vu ses exportations vers l'UE diminuer de 73 M€ à 70 M€ (−4,7 %), et Taïwan de 46 M€ à 26 M€ (−44,3 %), ce dernier reflétant possiblement une réorientation des flux vers l'Asie du Sud-Est.

2. Du statut d'exportateur net à celui d'importateur net : une vulnérabilité structurelle croissante

2.1 L'inversion complète de la balance commerciale

Le renversement de la position commerciale de l'UE constitue le fait saillant de la décennie. En 2015, l'UE jouissait d'un excédent commercial de 61 M€ avec le reste du monde pour ce produit. En 2025, cet excédent s'est transformé en un déficit de 607 M€, une variation de près de 1 100 %.

Source : Dépendance nette aux importations

Le basculement s'est produit entre 2017 et 2018, puis le déficit s'est creusé brutalement à partir de 2020, coïncidant avec les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 et la reprise de la demande de rénovation résidentielle en Europe.

2.2 Une intensification commerciale qui profite surtout aux importations

L'intensité commerciale du secteur (commerce total rapporté à la production intérieure) a presque doublé, passant de 29,7 % en 2015 à 61,6 % en 2025. Cependant, cette intensification est déséquilibrée : alors que la propension à exporter est passée de 24,3 % à 37,1 % (+52,8 %), le poids des importations a connu une progression beaucoup plus forte.

Source : Intensité commerciale

L'écart de prix est particulièrement révélateur : les exportations européennes se négocient à un prix moyen de 2 738 €/tonne en 2025, tandis que les importations s'établissent à seulement 1 135 €/tonne. Ce différentiel, qui s'est creusé puisqu'il n'était « que » de 621 €/tonne en 2015 (2 294 vs 1 673 €/tonne), suggère une spécialisation progressive de l'UE vers des produits à plus forte valeur ajoutée (revêtements techniques, designs premium), tandis que les segments d'entrée et de milieu de gamme sont de plus en plus approvisionnés depuis l'Asie.

2.3 Une géographie des exportations européenne plus stable mais moins dynamique

Contrairement aux importations, les exportations de l'UE restent relativement concentrées sur un ensemble de partenaires stables, avec un HHI beaucoup plus faible (1 012 en 2025, contre 996 en 2015).

Source : Principaux partenaires d'exportation de l'UE

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier client de l'UE (218 M€ en 2025, soit 26,6 % des exportations), avec une croissance régulière et une volatilité très faible (CV = 0,08). La Suisse affiche la progression la plus forte (+54,3 %), probablement en lien avec l'effet de substitution post-Brexit et la stabilité de la demande résidentielle. En revanche, les exportations vers la Fédération de Russie ont reculé de 24,2 %, reflétant les sanctions économiques imposées à partir de 2022. Les États-Unis ont connu une trajectoire en dents de scie, avec un creux marqué en 2019 (49 M€) avant une reprise incomplète.

2.4 Une spécialisation intra-UE très inégale

La carte de la spécialisation à l'intérieur de l'UE révèle une concentration remarquable. En 2025, seuls cinq États membres présentent un indice de spécialisation (RSCA) positif, signe d'un avantage comparatif avéré :

Source : Carte de spécialisation des États membres

Le Luxembourg, avec un RSCA de 0,93, concentre une part disproportionnée de sa production à l'exportation, mais représente un poids marginal dans l'ensemble du secteur (0,3 % des exportations UE). À l'inverse, la Belgique et les Pays-Bas, avec respectivement 25,6 % et 21,7 % de la production UE, sont les véritables moteurs du commerce extérieur. À l'opposé, Malte (RSCA = −1,0), la Roumanie (−0,98), la Croatie (−0,98), l'Estonie (−0,97) et la Bulgarie (−0,97) présentent un avantage comparatif fortement négatif, avec une production quasi nulle orientée vers l'export.

3. Chocs de prix, volatilité et restructuration des segments produits

3.1 Le choc de prix de 2022 sur les marchés d'exportation

L'année 2022 marque une rupture significative en matière de prix à l'exportation. L'analyse statistique a identifié quatre événements de choc de prix sur les marchés de destination, concentrés précisément sur cette année :

Source : Chocs détectés sur les prix à l'exportation

Le choc sur le marché canadien est le plus statistiquement saillant (anomalie de 64,4), avec un prix moyen à l'exportation passant de 2 335 à 3 020 €/tonne entre 2020–2021 et 2022, avant de se stabiliser autour de 3 042 €/tonne en 2023–2024. Ce choc est durable : les prix n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant.

En Arabie saoudite, le prix a bondi de 1 705 à 2 273 €/tonne (+33,3 %), tout en s'accompagnant d'une baisse des volumes de 24,1 % (de 28 772 à 21 842 tonnes), suggérant une élasticité-prix significative sur ce marché. Les volumes se sont ensuite rétablis à leur niveau de base (28 530 tonnes en moyenne 2023–2024), tandis que les prix demeurent élevés (2 213 €/tonne).

Pour la Suisse, le choc est plus modéré (+15,8 %) et les volumes n'ont baissé que de 11,8 %, ce qui traduit une moindre sensibilité à la hausse des prix. Le choc turc de 2019 (+26,9 %) s'est produit plus tôt et a été suivi d'une période de volatilité des prix, avec un retour partiel au niveau initial.

Ces chocs s'expliquent vraisemblablement par la conjonction de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières (le PVC étant un dérivé du pétrole), les perturbations logistiques post-COVID et l'effet de l'inflation mondiale de 2022.

3.2 Une volatilité des importations très contrastée selon les fournisseurs

Les coefficients de variation des quantités importées révèlent une hétérogénéité profonde entre les sources d'approvisionnement :

Source : Volatilité des importations par partenaire

La Chine, bien que concentra­trice d'une part écrasante des importations, affiche une volatilité modérée (CV = 0,47), ce qui s'explique par la profondeur et la maturité de sa chaîne de production. Les nouveaux fournisseurs — Vietnam, Turquie, Hong Kong — sont beaucoup plus volatils, ce qui constitue un risque pour les importateurs européens qui s'en remettent à eux pour diversifier leur sourcing.

3.3 La répartition en sous-produits : une dynamique divergente

Le code NC 391810 regroupe deux sous-catégories distinctes :

• 39181010 : Revêtements à base de support en PVC (revêtements de sols et de murs/ plafonds)
• 39181090 : Revêtements de sols en PVC (hors support en PVC)

Les trajectoires d'importation de ces deux segments diffèrent sensiblement :

Source : Ventilation par sous-produit

Le segment 39181090 (revêtements de sols en PVC hors support) a connu une progression plus rapide, portant sa part de 62 % à 65 % du total des importations. Ce segment est aussi celui qui affiche la plus forte baisse de prix moyen importé : de 1 587 à 1 087 €/tonne (−31,5 %), contre une baisse de 1 834 à 1 236 €/tonne (−32,6 %) pour le 39181010.

Du côté des exportations, le segment 39181010 reste le plus important en volume (227 000 tonnes en 2025 contre 73 000 pour le 39181090) mais le segment 39181090 s'est contracté en volume (−22 % depuis 2015), alors que le 39181010 a crû de +10 %. Le prix à l'exportation du 39181090 a fortement augmenté (+18,5 %), passant de 2 695 à 3 194 €/tonne, ce qui confirme le positionnement vers le premium dans ce segment.

Conclusion

L'analyse du commerce extérieur de l'UE pour les revêtements de sols et murs en PVC (CN 391810) sur la période 2015–2025 met en lumière une transformation profonde de la structure du marché européen. Trois constats majeurs se dégagent :

Premièrement, l'Union européenne est passée d'un statut d'exportateur net à celui d'importateur net, avec un déficit commercial de 607 M€ en 2025. Cette évolution est principalement portée par l'afflux massif de produits chinois (1 073 M€) et, dans une moindre mesure, par l'émergence de fournisseurs comme le Vietnam (70 M€) et la Turquie (58 M€).

Deuxièmement, la production européenne affiche une résilience en valeur (+46,8 %) mais une stagnation en volume, tandis que les importations ont triplé en quantité. L'écart de prix croissant entre les flux sortants (2 738 €/tonne) et entrants (1 135 €/tonne) suggère une différenciation de plus en plus marquée entre une production européenne orientée vers le premium et des importations concentrées sur les segments de volume.

Troisièmement, le marché est exposé à des risques de concentration (HHI importations de 5 742) et de volatilité, comme en témoignent les chocs de prix de 2022 sur les marchés d'exportation et l'instabilité structurelle des nouveaux fournisseurs asiatiques. La dépendance accrue de l'UE aux approvisionnements extérieurs, avec un ratio importations/production passé de 1,3 à 3,9, constitue un enjeu de résilience industrielle qui pourrait s'accentuer dans les années à venir.