Évolution du marché : Pièces et accessoires de machines de bureau (CN 847340) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 847340 couvre les parties et accessoires pour autres machines et appareils de bureau du n° 8472, n.d.a., une position qui regroupe notamment les assemblages électroniques (84734010) ainsi que les autres pièces et accessoires non électroniques (84734080) destinés aux machines de bureau de la position 8472. Sur la période 2015–2025, ce marché a connu des transformations profondes, marquées par un recul global des volumes échangés, une reconfiguration géographique des flux et une pression sur la production européenne. Le présent rapport identifie trois dynamiques majeures qui structurent cette évolution.

1. Une contraction généralisée des échanges, avec des trajectoires de prix divergentes

1.1 Des volumes et des valeurs en repli marqué sur la décennie

Entre 2015 et 2025, les échanges de l'UE avec le reste du monde pour le code 847340 ont connu un recul significatif tant à l'export qu'à l'import. Les exportations ont perdu 30,8 % de leur valeur (de 259 M€ à 180 M€) et près de la moitié de leur volume physique (–48,7 %, passant de 5 724 à 2 935 tonnes). Les importations ont diminué de 25,1 % en valeur (de 344 M€ à 258 M€) et de 10,3 % en quantité (de 8 638 à 7 745 tonnes). Ce déclin s'inscrit dans un mouvement de fond lié à la numérisation des équipements de bureau, à la réduction des machines physiques traditionnelles (imprimantes, photocopieurs, etc.) et à la tendance au « serviciel » (cloud, solutions dématérialisées).

1.2 Des prix à l'export en hausse, des prix à l'import en baisse

L'un des faits marquants de la période est la divergence des trajectoires de prix unitaires. Le prix moyen à l'export a augmenté de 34,7 %, passant de 45 285 €/t à 60 997 €/t, tandis que le prix moyen à l'import a reculé de 16,5 % (de 39 847 €/t à 33 280 €/t). Cette dynamique suggère que l'UE se spécialise progressivement dans des segments à plus forte valeur ajoutée — notamment les assemblages électroniques (code 84734010, dont le prix à l'export atteignait 102 445 €/t en 2017 contre 60 526 €/t en 2025) — tout en important des pièces standardisées à moindre coût. Le graphique de volatilité des prix révèle par ailleurs des chocs de prix ponctuels, comme celui observé sur les exportations vers l'Inde en 2017 (hausse de prix de +121,1 %) ou sur les importations en provenance du Japon en 2019 (+15,0 %).

1.3 Une production européenne en déclin, reflétant une désindustrialisation progressive

Les données de production de l'UE confirment la tendance baissière. La valeur de la production européenne est passée d'environ 1 431 M€ (2015) à 1 170 M€ (2025), soit un recul de 18,2 %. Le point bas a été atteint autour de 881 M€, illustrant la sensibilité de ce secteur aux cycles économiques (notamment l'impact de la pandémie de COVID-19 en 2020) et à la relocalisation de certaines activités de fabrication vers l'Asie.

2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1 L'effondrement du Royaume-Uni comme partenaire, au lendemain du Brexit

La dynamique la plus spectaculaire concerne le Royaume-Uni. En 2015, le Royaume-Uni était le premier fournisseur de l'UE pour ce produit (54 M€ à l'import) et le deuxième client (35 M€ à l'export). En 2025, les importations en provenance du Royaume-Uni se sont effondrées à 9 M€ (–83,9 %), tandis que les exportations vers le pays ont reculé à 23 M€ (–34,4 %). L'indice de concentration des importations (HHI) a d'ailleurs bondi de 1 291 à 2 090 (+61,9 %), signe que les flux se sont recentrés sur un nombre plus restreint de partenaires. Ce mouvement est directement imputable aux nouvelles barrières tarifaires et non tarifaires apparues après le Brexit.

2.2 L'essor des partenaires asiatiques : Japon et Philippines en tête du redéploiement

Le vide laissé par le Royaume-Uni a été en partie comblé par un renforcement des flux en provenance d'Asie. Les importations en provenance du Japon ont presque doublé (+119,9 %), passant de 23 M€ à 51 M€. Les Philippines ont consolidé leur position de deuxième fournisseur (de 65 M€ à 80 M€, +24,0 %), tandis que la Chine, bien qu'en léger recul (–13,2 %, de 69 M€ à 60 M€), demeure le premier fournisseur de l'UE.

2.3 Un effacement parallèle des États-Unis et de la Malaisie, et un repli des exportations vers la Chine

Du côté des importations, les États-Unis ont connu un déclin de 74,2 % (de 29 M€ à 7 M€) et la Malaisie de 91,7 %, reflétant une réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. À l'export, les livraisons vers la Chine se sont littéralement effondrées (–90,1 %, de 18 M€ à 1,8 M€), tandis que la Turquie (+35,1 %) et l'Ukraine (+55,6 %) sont devenus des marchés plus dynamiques.

3. Spécialisation, vulnérabilité et mutations au sein de l'Union européenne

3.1 Une dépendance aux importations persistante mais légèrement atténuée

Le taux de dépendance nette aux importations de l'UE pour le code 847340 est resté élevé sur toute la période, passant de 68,2 % (2015) à 66,5 % (2025), avec un pic à 76,1 % en cours de période. Cette dépendance structurelle traduit le fait que l'UE importe davantage qu'elle n'exporte de pièces et accessoires pour machines de bureau. Toutefois, la légère amélioration observée en fin de période peut être interprétée comme un effet de la contraction plus rapide des importations par rapport aux exportations, ou comme les premiers signes d'une relocalisation partielle.

3.2 Une spécialisation européenne concentrée dans quelques États membres

Les données de spécialisation à l'export en 2025 révèlent une forte disparité entre les États membres. La Hongrie (RSCA = 0,64) et l'Espagne (RSCA = 0,52) se distinguent par une spécialisation marquée dans ce secteur, tandis que des pays comme la Finlande (RSCA = –1,00), la Lettonie (–0,99) ou le Luxembourg (–0,97) n'y sont quasiment pas présents. L'Allemagne reste le premier exportateur de l'UE (86 M€ en 2025), mais avec un déclin de 12,2 % par rapport à 2015. La Hongrie, qui était un acteur majeur tant à l'import (216 M€ en 2015) qu'à l'export (36 M€), a vu ses positions fondre respectivement de 63,2 % et 62,8 %, signe d'une réorganisation industrielle profonde dans ce pays.

3.3 Une divergence de dynamiques entre sous-produits : les assemblages électroniques sous pression

La ventilation par sous-position tarifaire révèle un contraste significatif. Le code 84734080 (pièces non électroniques) domine en volume, avec des importations oscillant entre 5 174 et 8 166 tonnes sur la période, tandis que le code 84734010 (assemblages électroniques) — dont les données ne sont disponibles qu'à partir de 2017 — a vu ses importations en volume chuter de 3 461 tonnes (2017) à 1 870 tonnes (2025), soit une baisse de 46 %. En valeur, les importations d'assemblages électroniques sont passées de 142 M€ à 90 M€ (–36,8 %). À l'export, les assemblages électroniques affichent des prix unitaires nettement supérieurs (environ 65 000–116 000 €/t) par rapport aux pièces non électroniques (38 000–60 000 €/t), mais leur volume exporté est resté modeste (environ 240–512 tonnes). Cette trajectoire confirme que la demande de composants électroniques pour machines de bureau classiques est en déclin structurel face au déplacement de la valeur vers le logiciel et les services cloud.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des pièces et accessoires pour machines de bureau (CN 847340) a subi une triple transformation : un recul global des volumes échangés et de la production, une reconfiguration géographique majeure (chute du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Malaisie au profit du Japon et des Philippines), et un déclin prononcé des assemblages électroniques. La dépendance de l'UE aux importations reste structurellement élevée (près de 67 % en 2025), mais la concentration accrue des fournisseurs (HHI des importations en hausse de 62 %) constitue un facteur de vulnérabilité croissant. Dans ce contexte, la hausse des prix à l'export (34,7 %) et le maintien d'une propension à l'export élevée (303 % de la production en 2025) suggèrent que l'industrie européenne se réoriente vers des niches à forte valeur ajoutée, mais à un rythme insuffisant pour compenser le déclin global. La poursuite de la digitalisation et l'accélération de la transition vers des environnements de travail dématérialisés devraient prolonger ces tendances structurelles dans les années à venir.