Évolution du marché : Pièces d'imprimantes (CN 84439990) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 84439990 couvre les parties et accessoires d'imprimantes, de machines à copier et de machines à télécopier, à l'exclusion des assemblages électroniques et des machines d'impression industrielle relevant du n° 8442. Ce produit s'inscrit dans un contexte de transformation numérique profonde qui affecte durablement le secteur des équipements de bureau.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit accuse un net recul. Les importations en provenance de pays tiers ont diminué de 24,6 % en valeur (de 6,30 à 4,75 milliards d'euros), tandis que les exportations hors UE ont reculé de 22,9 % (de 3,61 à 2,78 milliards d'euros). Le solde commercial, structurellement déficitaire, s'est toutefois amélioré de 27 %, passant de −2,70 à −1,97 milliard d'euros.

Ce rapport examine trois dynamiques majeures qui structurent l'évolution de ce marché sur la décennie : la contraction des volumes associée à une forte hausse des prix unitaires, la réorientation géographique des flux commerciaux, et la transformation de la structure productive et concurrentielle européenne.

1. Une contraction des volumes masquée par une forte montée en prix

1.1 Les volumes physiques échangés ont reculé de manière spectaculaire

La tendance la plus marquante de la période est l'ampleur du déclin des volumes. En tonnes de masse nette, les importations ont diminué de 40,4 % (de 216 171 à 128 886 t), tandis que les exportations ont chuté de 46,8 % (de 81 380 à 43 261 t). Ces reculs, qui dépassent nettement ceux des valeurs, traduisent une contraction structurelle de la demande en pièces et accessoires pour équipements d'impression, vraisemblablement liée à la numérisation croissante des processus de bureau et à la réduction du parc d'imprimantes en service.

1.2 La hausse des prix unitaires compense partiellement le déclin volumétrique

Le décalage entre la baisse des volumes (−40 % à −47 %) et celle des valeurs (−23 % à −25 %) s'explique par une hausse significative des prix unitaires. Le prix moyen à l'importation a progressé de 26,4 % (de 29 158 à 36 853 €/t), tandis que celui des exportations a augmenté de 45,1 % (de 44 333 à 64 313 €/t). Ce différentiel — les prix exportateurs augmentant près de deux fois plus vite que les prix importateurs — suggère une montée en gamme plus prononcée des pièces européennes exportées, qui se concentrent sur des segments à plus forte valeur ajoutée.

Le ratio prix export/prix import, passé de 1,52 à 1,75, confirme que les pièces exportées par l'UE occupent un segment de valeur structurellement plus élevé que celles qu'elle importe, et que cet écart s'est creusé au fil de la période.

1.3 La production intra-européenne suit une trajectoire de contraction

La valeur de la production européenne de ce produit a également décliné, passant de 1 431 à 1 170 millions d'euros (−18,2 %). Cette baisse, plus modérée que celle des volumes échangés, suggère que la production européenne a mieux résisté que les flux commerciaux, possible reflet d'une relocalisation partielle ou d'une spécialisation sur des produits à plus haute valeur. La production a toutefois connu un creux significatif à 881 millions d'euros au cours de la période — probablement lié aux effets de la pandémie de Covid-19 — avant de se redresser partiellement.

2. Une réorientation géographique majeure des approvisionnements

2.1 L'effondrement des partenaires historiques : Royaume-Uni, Russie et Suisse

La période 2015–2025 est marquée par l'effondrement de trois partenaires commerciaux majeurs de l'UE, pour des raisons distinctes.

Le Royaume-Uni, qui constituait le premier débouché à l'exportation (1 476 M€ en 2015), a vu ses livraisons réduites de près de moitié (783 M€ en 2025, −46,9 %). En sens inverse, les importations en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 72,4 % (de 493 à 136 M€). Cette détérioration spectaculaire est directement imputable au Brexit et à la sortie du marché unique européen.

La Russie a connu un effondrement encore plus prononcé des exportations européennes : de 215 à 18 M€ (−91,8 %), conséquence directe des sanctions économiques imposées à partir de 2022. La Suisse a vu ses exportations vers l'UE s'effondrer de 86,5 % (de 456 à 62 M€), bien que les livraisons européennes vers la Suisse aient légèrement progressé (+18,0 %, de 270 à 319 M€).

2.2 L'essor remarquable des fournisseurs d'Asie du Sud-Est

Le déclin des partenaires traditionnels s'est accompagné d'une montée en puissance spectaculaire des fournisseurs d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam affiche la progression la plus remarquable : les importations en provenance de ce pays ont été multipliées par cinq, passant de 84 à 423 M€ (+400,5 %). La Malaisie a progressé de 69,3 % (de 448 à 758 M€) et la Thaïlande a presque doublé ses livraisons vers l'UE (+90,5 %, de 81 à 155 M€).

Cette dynamique s'inscrit dans le mouvement global de relocalisation de la production de composants électroniques et d'équipements de bureau vers l'Asie du Sud-Est. Les grands fabricants (notamment japonais et chinois) y ont délocalisé une part croissante de leur production, cherchant à diversifier leurs bases industrielles et à bénéficier de coûts de main-d'œuvre plus compétitifs. Le résultat est une transformation profonde de la géographie des approvisionnements européens.

2.3 Le déclin relatif de la Chine et du Japon malgré leur position dominante

La Chine demeure le premier fournisseur de l'UE pour ce produit, mais ses parts ont significativement diminué : les importations ont reculé de 35,6 % (de 2 004 à 1 291 M€). Le Japon, second fournisseur, a connu un déclin de 25,4 % (de 1 811 à 1 352 M€).

En dépit de ces reculs, la Chine et le Japon conservent une position dominante, représentant ensemble plus de la moitié des importations extra-européennes de l'UE en 2025 (environ 2 643 M€ sur un total de 4 750 M€). Le déclin chinois s'explique en partie par le transfert de capacité vers les pays d'Asie du Sud-Est mentionnés ci-dessus, les groupes japonais et chinois y relocalisant leur production.

3. Une dépendance importatrice persistante mais des marchés d'exportation en voie de diversification

3.1 Un taux de dépendance aux importations stable autour de 66 à 68 %

Le taux de dépendance nette aux importations de l'UE pour ce produit est resté remarquablement stable sur la période, passant de 68,2 % à 66,5 %, avec un pic à 76,1 % au cours de la décennie. Ce niveau élevé et persistant confirme que l'UE reste structurellement dépendante des fournisseurs extérieurs pour s'approvisionner en pièces et accessoires d'imprimantes.

Par ailleurs, la propension à l'exportation — qui mesure la part de ce produit dans les exportations de l'UE par rapport à la moyenne mondiale — a augmenté de 269 % à 303 %. Ce niveau très élevé indique que l'UE exporte environ trois fois plus de ce produit que ne le suggérerait sa part dans le commerce mondial global, révélant une spécialisation forte sur les segments à haute valeur ajoutée, même si l'UE demeure déficitaire globalement.

3.2 Une diversification significative des débouchés à l'exportation

L'un des développements les plus encourageants de la période est la forte diminution de la concentration des exportations de l'UE. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations en valeur a chuté de 1 962 à 1 196 (−39,1 %), passant d'un niveau « modérément concentré » à un niveau « non concentré ». En volume, la tendance est analogue (HHI de 1 601 à 1 051, −34,3 %).

Cette diversification des débouchés à l'exportation constitue un signe de résilience accrue du commerce extérieur européen face aux chocs géopolitiques. En sens inverse, la concentration des importations en volume a augmenté (HHI passant de 2 345 à 2 807), indiquant une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs en termes de quantités physiques — un point de vigilance pour la sécurité des approvisionnements.

3.3 Les Pays-Bas et l'Allemagne, piliers du commerce européen avec des trajectoires distinctes

Au sein de l'UE, le commerce de ce produit est dominé par un petit nombre d'États membres aux profils très différents. Les Pays-Bas demeurent de loin le premier importateur (2 020 M€ en 2025), probablement en raison du rôle de Rotterdam comme porte d'entrée logistique de l'UE. L'Allemagne, premier exportateur en valeur absolue (888 M€ en 2025), demeurent le cœur industriel du secteur.

La Tchéquie se distingue par une progression spectaculaire de ses importations (+293,3 %), suggérant une reconfiguration des chaînes logistiques intra-européennes en faveur des pays d'Europe centrale. La Belgique, en revanche, a vu ses importations s'effondrer de 73,7 % (de 456 à 120 M€).

En matière de spécialisation à l'exportation, les Pays-Bas affichent l'indice de spécialisation (RCA) le plus élevé de l'UE (2,61), suivi de l'Allemagne (1,33), de la Tchéquie (1,23) et de la Belgique (1,03). Ces quatre États membres concentrent l'essentiel de la capacité exportatrice européenne pour ce produit.

Conclusion

Le marché européen des pièces et accessoires d'imprimantes (CN 84439990) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Les volumes échangés ont reculé de manière prononcée (−40 % à l'importation, −47 % à l'exportation), mais cette contraction masque une dynamique plus nuancée : les prix unitaires ont fortement progressé, en particulier à l'exportation (+45 %), témoignant d'une montée en gamme des produits européens vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

La période a été marquée par une triple rupture géographique. Le Brexit a provoqué l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni (−47 % à l'export, −72 % à l'import), les sanctions ont quasi-éliminé les exportations vers la Russie (−92 %), et la Suisse a perdu sa position de fournisseur significatif (−87 %). En parallèle, le Vietnam (+401 %), la Malaisie (+69 %) et la Thaïlande (+91 %) ont émergé comme des fournisseurs majeurs, illustrant le basculement des chaînes de valeur vers l'Asie du Sud-Est, au détriment même de la Chine (−36 %) et du Japon (−25 %).

Malgré ces bouleversements, la dépendance structurelle de l'UE aux importations demeure ancrée autour de 66–68 %. La principale évolution positive réside dans la diversification remarquable des exportations européennes (HHI en baisse de 39 %), signe d'une meilleure résilience face aux chocs. Les Pays-Bas et l'Allemagne demeurent les piliers du commerce européen, tandis que la Tchéquie émerge comme un acteur logistique de premier plan. À l'horizon, la poursuite de la numérisation des processus de bureau devrait maintenir la pression baissière sur les volumes, tandis que la concentration accrue des sources d'importation en volume constitue un risque potentiel pour la sécurité des approvisionnements européens.