Évolution du marché : Parties de moteurs et machines motrices non électriques, n.d.a. (CN 841290) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 841290 couvre les parties de moteurs et machines motrices non électriques non dénommées ailleurs (n.d.a.), incluant notamment les parties de moteurs hydrauliques, les parties de propulseurs à réaction (hors turboréacteurs) ainsi que les pales d'éoliennes. Ce segment, rattaché au chapitre 84 des machines et appareils mécaniques, se situe au cœur des chaînes d'approvisionnement de secteurs tels que l'énergie éolienne, l'aéronautique et l'industrie hydraulique.

Au cours de la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec les pays tiers sur ce produit a connu des mutations profondes : une croissance quasi continue des volumes, un basculement structurel du solde commercial, une concentration géographique accrue des approvisionnements et une exposition renforcée aux chocs de prix. Le présent rapport propose une lecture structurée de ces dynamiques à travers trois axes majeurs.

Vue d'ensemble sur le tableau de bord

I. Basculement structurel : de l'excédent commercial à la dépendance aux importations

Le déficit commercial s'est creusé de façon spectaculaire

Le changement le plus marquant de la décennie est l'inversion du solde commercial de l'UE-27. En 2015, l'Union européenne dégageait un excédent de 297 millions d'euros sur le segment 841290. En 2025, elle affiche un déficit de 325 millions d'euros, soit un recul de -209 %. Le point bas du solde a été atteint en 2022, avec un déficit de 1 138 millions d'euros.

Les importations ont progressé bien plus vite que les exportations

Sur la période 2015–2025, la valeur des importations a augmenté de +227 % (de 706 M€ à 2 310 M€), tandis que les exportations ont progressé de +98 % (de 1 003 M€ à 1 985 M€). En volume, l'écart est encore plus saisissant : les quantités importées ont bondi de +276 % (de 80 112 à 301 247 tonnes), tandis que les quantités exportées ont cru de 82 % (de 61 924 à 112 975 tonnes).

L'intensité commerciale et la propension à exporter ont nettement augmenté

L'indicateur d'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur à la production) est passé de 51 % en 2015 à 89 % en 2024, signe d'une intégration croissante de ce segment dans les échanges mondiaux. La propension à exporter a suivi une trajectoire similaire, passant de 36 % à 79 % sur la même période.

En dépit de cette propension à exporter en hausse, le taux de dépendance nette aux importations est passé de -6,5 % en 2015 (excédent) à +6,3 % en 2025 (déficit), confirmant un changement de paradigme structurel.

La production européenne a certes crû, mais insuffisamment

Les données de production de l'UE indiquent une valeur passée de 3,1 milliards d'euros en 2015 (pic de 3,3 Mds€ en 2017) à environ 2,5 milliards d'euros en 2024, soit un recul de -18 %. Si l'on compare ce chiffre au bond des importations, il apparaît clairement que la demande européenne en pièces détachées s'est de plus en plus tournée vers des fournisseurs extra-européens.

II. Une géographie des échanges radicalement transformée par la montée en puissance de la Chine et de l'Inde

La Chine, premier fournisseur de l'UE en valeur

La Chine est devenue de loin le premier partenaire d'importation de l'UE pour le code 841290. En valeur, les importations en provenance de Chine sont passées de 209 M€ en 2015 à 1 243 M€ en 2025, soit une progression de +495 %. En 2025, la Chine représente 54 % des importations totales de l'UE hors zone euro pour ce produit.

L'Inde, émergence fulgurante

L'Inde affiche la progression la plus spectaculaire de la période : +1 407 % en valeur entre 2015 et 2025. Les importations indiennes sont passées de 29 M€ à 437 M€, avec un pic à 485 M€ en 2024. La trajectoire indienne traduit probablement la montée en gamme de l'industrie indienne des composants mécaniques et la relocalisation progressive de certaines chaînes d'approvisionnement.

Des partenaires en déclin : Corée du Sud et Brésil

À l'inverse, certains partenaires historiques ont vu leur part fondre. La Corée du Sud a perdu 85 % de ses exportations vers l'UE (de 34 M€ à 5 M€), et le Brésil 98 % (de 59 M€ à moins de 1 M€). Ces replis reflètent possiblement des restructurations industrielles ou des redirections commerciales.

L'UE exporte principalement vers les États-Unis

Côté exportations, les États-Unis demeurent la première destination avec 770 M€ en 2025 (contre 265 M€ en 2015, soit +190 %). L'Union européenne est ainsi structurellement exportatrice vers les États-Unis (770 M€ d'exportations vs 154 M€ d'importations) tout en étant structurellement importatrice de Chine et d'Inde.

Un cas remarquable est celui de Taïwan, dont les exportations de l'UE sont passées de 3 M€ en 2015 à 287 M€ en 2025, soit une multiplication par 105, avec un pic spectaculaire de 328 M€ en 2021.

L'Allemagne, pivot des flux intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne concentre à la fois la plus grande part des importations (961 M€ en 2025, soit 42 % du total) et la plus grande part des exportations (261 M€). Le Danemark, grâce à son industrie éolienne (Vestas notamment), est le premier exportateur de l'UE avec 722 M€ en 2025.

La concentration des importations a plus que doublé

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations est passé de 1 671 en 2015 à 3 485 en 2025, un niveau considéré comme « modérément concentré » voisin du seuil « très concentré » (2 500 est déjà élevé pour un indice HHI). Cette concentration est presque entièrement imputable à la part croissante de la Chine, qui est passée de 30 % à 54 % des importations.

Côté exportations, le HHI a également augmenté, passant de 1 166 à 2 078, du fait de la prépondérance des États-Unis comme destination (39 % des exportations en 2025).

III. Chocs de prix, volatilité et fragilité des flux commerciaux

La volatilité des volumes importés est élevée pour plusieurs partenaires

L'analyse des coefficients de variation (CV) des quantités échangées révèle que les flux les plus volatils concernent des partenaires de petite taille mais stratégiques :

Ces niveaux de volatilité suggèrent que ces flux reposent sur des contrats ponctuels ou des projets spécifiques (infrastructures éoliennes, projets d'ingénierie) plutôt que sur des approvisionnements industriels réguliers.

Des chocs de prix majeurs sur les exportations en 2021–2022

L'analyse des événements de choc met en lumière quatre épisodes significatifs sur les exportations :

Le cas de l'Australie est le plus marquant : en 2021, les prix unitaires exportés vers l'Australie ont bondi de 37 644 €/tonne contre une moyenne de base de 16 112 €/tonne, tandis que les volumes chutaient de 80 %. Ce profil correspond à des livraisons de composants à haute valeur ajoutée (possiblement des parties de propulseurs à réaction) dans le cadre de programmes de défense ou spatiaux.

Le choc de prix vers la Turquie en 2022 (+93 %) coïncide avec la période post-crise de la lire turque et la forte demande d'équipements éoliens dans le pays.

Le cas de l'Ukraine en 2022 illustre l'impact direct du conflit : les volumes exportés se sont effondrés de 2 653 tonnes (2021) à 69 tonnes (2022), tandis que les prix bondissaient de +198 %. Les flux ne se sont pas rétablis en 2023–2024, confirmant la perturbation durable des liens commerciaux.

L'Asymétrie prix-volume des importations chinoises

Un phénomène notable concerne l'évolution des prix unitaires des importations en provenance de Chine. Tandis que les volumes ont été multipliés par 4,8 (de 41 608 à 198 317 tonnes), les prix unitaires sont restés relativement bas et stables, autour de 6 000–7 000 €/tonne, contre des prix d'exportation de l'UE voisins de 16 000–18 000 €/tonne. Ce différentiel de prix suggère un avantage compétitif significatif des fournisseurs chinois, probablement lié à des économies d'échelle, à des différences de mix-produit ou à des coûts de production plus faibles.

Les composants hydrauliques dominent, les propulseurs à réaction restent un segment de niche

La décomposition par sous-code montre que les parties de moteurs hydrauliques (84129040) constituent l'essentiel du commerce, avec des importations de 268 M€ et des exportations de 419 M€ en 2025. Les parties de propulseurs à réaction (84129020) restent un segment plus restreint (14 M€ d'importations, 17 M€ d'exportations en 2025) mais à l'unité de valeur très élevée : les prix unitaires à l'exportation dépassent 114 000 €/tonne en 2025, contre 25 000 €/tonne pour les composants hydrauliques.

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché européen des parties de moteurs et machines motrices non électriques se transformer en profondeur. Trois tendances principales se dégagent :

1. Un basculement vers le déficit commercial, alimenté par une croissance des importations (+227 %) nettement supérieure à celle des exportations (+98 %), dans un contexte de production européenne stagnante voire déclinante.

2. Une concentration géographique des approvisionnements autour de la Chine et de l'Inde, qui représentent désormais ensemble près de 73 % des importations de l'UE, contre 34 % en 2015. Cette concentration expose l'UE à des risques de dépendance stratégique.

3. Une volatilité persistante et des chocs de prix récurrents, notamment sur les flux vers des partenaires comme l'Australie, la Turquie ou l'Ukraine, reflétant la nature souvent cyclique et liée à des projets de grande envergure (éolien, défense, infrastructures) de ce segment.

À l'horizon 2025–2030, les questions de souveraineté industrielle, de diversification des approvisionnements et de compétitivité-prix des producteurs européens seront déterminantes pour la trajectoire de ce marché stratégique.