Évolution du marché : Parties de machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité de l'air, n.d.a. (CN 841590) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 841590 couvre les pièces détachées des systèmes de climatisation comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs de régulation de la température et de l'humidité de l'air. Ce segment, qui englobe entre autres les condenseurs, évaporateurs, absorbeurs et générateurs (code Prodcom 28.25.30.10), se situe au cœur de la chaîne de valeur de l'industrie européenne du confort thermique.

La période 2015–2025 a été marquée par une transformation profonde du commerce extérieur de l'Union européenne dans ce secteur. Alors que la valeur des exportations a progressé de 35,9 %, les importations ont bondi de 212,2 % en valeur et de 219,0 % en volume. Ce déséquilibre croissant traduit à la fois une restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'émergence de nouveaux hubs de production en Asie et en Turquie, et une montée en gamme partielle des exportations européennes. Le présent rapport analyse ces dynamiques en trois axes principaux.

I. Une asymétrie commerciale structurelle : volume importé en explosion, valeur exportée préservée

Les importations connaissent une croissance exponentielle, tant en valeur qu'en volume

Entre 2015 et 2025, les importations de pièces détachées de climatisation vers l'UE ont connu une trajectoire spectaculaire. La valeur est passée de 1,025 milliard € à 3,200 milliards € (+212,2 %), tandis que les volumes importés sont passés de 76 469 tonnes à 243 922 tonnes (+219,0 %). L'accélération est particulièrement marquée à partir de 2021, avec une valeur atteignant 2,136 milliards € en 2021, 2,885 milliards € en 2022, puis 3,200 milliards € en 2025.

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L'évolution la plus remarquable réside dans la stabilité relative des prix d'importation. Alors que les volumes quadruplaient presque, le prix moyen n'a reculé que de 2,1 %, oscillant dans une bande étroite entre 11 555 €/t (minimum en 2017) et 13 480 €/t (maximum en 2020). Cela suggère une offre abondante et compétitive, principalement portée par des économies asiatiques disposant de capacités de production massives et d'économies d'échelle significatives.

Les exportations valorisées se maintiennent malgré un recul des volumes

Le contraste avec les exportations est saisissant. En valeur, les exportations de l'UE ont progressé de 1,243 milliard € à 1,689 milliard € (+35,9 %), ce qui témoigne d'une certaine résilience. Cependant, les volumes ont nettement décliné, passant de 83 671 tonnes à 59 279 tonnes (−29,2 %). Le prix moyen des exportations a littéralement explosé, passant de 14 850 €/t à 28 489 €/t (+91,8 %).

Cette divergence entre volume et valeur indique un phénomène de montée en gamme des exportations européennes. L'industrie de l'UE se spécialise dans des composants à plus forte valeur ajoutée — probablement des systèmes de contrôle, des échangeurs de chaleur sophistiqués ou des composants pour des applications spécifiques — tout en externalisant les volumes de pièces standard vers des fournisseurs internationaux.

Le solde commercial bascule déficit de manière structurelle

Le renversement du solde commercial illustre de façon frappante cette transformation. En 2015, l'UE affichait un excédent de 218 millions € dans ce segment. Dès 2019, le solde était devenu déficitaire (−310 millions €), et en 2025, le déficit atteignait −1,511 milliard €. Le recul de 794,4 % du solde sur la période est l'un des marqueurs les plus forts de cette évolution.

La dépendance nette aux importations confirme cette trajectoire : elle est passée de −10,1 % en 2015 (excédentaire) à +23,5 % en 2025, avec un pic à +27,2 % en 2022. L'UE est ainsi devenue structurellement dépendante des fournisseurs étrangers pour les pièces détachées de climatisation, un secteur pourtant stratégique au regard des enjeux de transition énergétique et du confort thermique croissant lié au changement climatique.

II. Une géographie commerciale en pleine restructuration : domination asiatique, percée turque, effondrement russe

La Chine et la Thaïlande dominent l'approvisionnement, avec des trajectoires convergentes

En 2025, les deux premiers fournisseurs de l'UE en pièces détachées de climatisation sont la Chine (1,002 milliard €) et la Thaïlande (708 millions €), représentant conjointement 53,4 % de la valeur totale des importations de l'UE.

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La Chine a multiplié ses exportations vers l'UE par 4,4 en valeur sur la période, avec une accélération notable à partir de 2021 (+25,7 % entre 2020 et 2021, +56,3 % entre 2021 et 2022). En volume, les importations en provenance de Chine sont passées de 21 114 tonnes à 102 295 tonnes, soit une multiplication par 4,8. Ce dynamisme reflète la position dominante de la Chine dans la fabrication de composants de climatisation, soutenue par des chaînes d'approvisionnement intégrées et des coûts de production compétitifs.

La Thaïlande suit une trajectoire similaire, passant de 148 M€ à 708 M€ (+378,2 %). La Thaïlande s'est imposée comme un hub régional de production de climatisation, attirant notamment des investissements japonais et coréens. En volume, ses exportations vers l'UE ont été multipliées par 4,8, passant de 10 682 à 51 317 tonnes.

La Turquie émerge comme le troisième pôle d'approvisionnement

La progression la plus spectaculaire revient à la Turquie, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 25 millions € à 422 millions € (+1 604,6 %). En volume, le passage de 2 511 à 39 692 tonnes représente une multiplication par 15,8. L'intégration douanière UE-Turquie (union douanière depuis 1995), la proximité géographique et les coûts de main-d'œuvre compétitifs font de la Turquie un fournisseur de premier plan, dont la part dans les importations totales de l'UE est passée d'environ 2,4 % à 13,2 % sur la période.

La Corée du Sud et le Japon reculent en tant que fournisseurs

À l'inverse, la Corée du Sud a vu ses exportations vers l'UE reculer de 138 M€ à 93 M€ (−32,7 %), traduisant probablement une réorientation de la production coréenne vers d'autres marchés ou une internalisation des composants par les grands conglomérats (Samsung, LG). Le Japon stagne quant à lui (143 M€ à 148 M€, +3,8 %), avec toutefois un pic à 197 M€ en 2023, suivi d'un repli.

Les exportations de l'UE se concentrent sur le Royaume-Uni et les États-Unis, avec un effondrement vers la Russie

Côté exportations de l'UE, le Royaume-Uni demeure le premier partenaire, passant de 237 M€ à 399 M€ (+68,5 %), ce qui reflète probablement les ajustements post-Brexit et la persistance de flux industriels intenses. Les États-Unis occupent la deuxième place (216 M€ en 2025, +94,9 % par rapport à 2015, mais en repli par rapport à un pic de 318 M€ en 2019), tandis que la Turquie constitue un marché de destination stable (157 M€ en 2025).

L'évolution la plus marquante concerne la Russie : les exportations de l'UE vers Moscou se sont effondrées de 86 M€ à 7 M€ (−91,6 %), avec un déclin brutal à partir de 2022 (de 72 M€ en 2021 à 25 M€ en 2022, puis 13 M€ en 2023). Ce recul traduit directement l'impact des sanctions économiques imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine. En volume, les exportations vers la Russie sont passées de 6 476 à 425 tonnes, soit une chute de 93,4 %.

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III. Concentration accrue, spécialisation divergente et chocs ponctuels

La concentration des importations s'accentue, reflétant la dépendance à quelques fournisseurs clés

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) appliqué aux importations de l'UE est passé de 1 297 en 2015 à 1 852 en 2025 (+42,8 %), un niveau qui traduit une concentration modérée à élevée et croissante. En volume, l'indice a bondi de 1 560 à 2 592 (+66,1 %). En 2025, la Chine et la Thaïlande à elles seules représentent 53,4 % de la valeur des importations, tandis que l'ajout de la Turquie et de la Malaisie porte cette part à 75,1 %.

Voir l'analyse de concentration

Du côté des exportations, la concentration est restée plus faible et plus stable (HHI de 799 à 935), ce qui reflète une base de destination plus diversifiée. Néanmoins, la montée de l'indice suggère une concentration progressive autour du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les structures de production intra-UE révèlent une spécialisation différenciée des États membres

Les données de spécialisation (RSCA — Revealed Symmetric Comparative Advantage) en 2025 montrent que la production de pièces détachées de climatisation au sein de l'UE est dominée par un petit nombre de pays :

La Tchéquie se distingue comme le champion européen de ce segment, avec un RSCA de 0,616 et un RCA de 4,21, concentrant 20,2 % de la production totale de l'UE dans un pays qui ne représente que 4,8 % des exportations intra-UE. Cela suggère que la Tchéquie fonctionne comme une plateforme d'assemblage et de production pour le compte de grands groupes internationaux (Daikin, Midea, etc.).

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À l'opposé, les pays les moins spécialisés — Chypre (RSCA de −0,999), le Luxembourg (−0,929), la Finlande (−0,738), la Lettonie (−0,729) et la Grèce (−0,725) — ne disposent pas de capacités significatives dans ce segment.

La production totale de l'UE a progressé de 1,223 milliard € (2003) à 3,430 milliards € (2024), soit +180,4 % sur la période observable, avec un pic à 3,769 milliards € en 2023. Cette croissance, supérieure à celle des exportations, indique que la production intra-UE sert de plus en plus le marché intérieur, tandis que l'approvisionnement en pièces complémentaires provient de l'étranger.

Des chocs de prix ponctuels mais significatifs jalonnent la période

L'analyse de volatilité identifie plusieurs événements remarquables. Les coefficients de variation (CV) les plus élevés pour les importations concernent le Maroc (CV = 1,02), la Turquie (CV = 0,62) et la Malaisie (CV = 0,46), tandis que les exportations les plus volatiles se dirigent vers la Chine (CV = 0,86), la Russie (CV = 0,67) et le Mexique (CV = 0,65).

Trois chocs majeurs ont été détectés :

Voir les événements de chocs

Le choc le plus anormal concerne les exportations vers le Maroc en 2022, où le prix moyen a bondi de 12 839 €/t à 23 829 €/t (+80,5 %), avant de se stabiliser autour de 26 500–28 000 €/t les années suivantes. Cette hausse, qui s'est accompagnée d'une légère baisse des volumes, pourrait refléter un changement de mix produit (exportation de composants plus sophistiqués vers le marché marocain en développement). Le choc d'importation en provenance de Chine en 2023 (+15,6 % du prix) est resté limité en durée et a été suivi d'un retour vers la normale en 2024–2025, suggérant un ajustement conjoncturel plutôt qu'un changement structurel.

Conclusion

Le marché européen des pièces détachées de climatisation (CN 841590) a subi une transformation radicale entre 2015 et 2025. Le constat central est celui d'une bifurcation entre deux logiques commerciales complémentaires :

1. Une importation de volume, de plus en plus concentrée géographiquement (Chine, Thaïlande, Turquie), à prix stable et en croissance exponentielle (+219 % en volume), qui alimente le marché intérieur européen en pleine expansion sous l'effet de la demande croissante de climatisation.

2. Une exportation de valeur, en repli volumétrique (−29 %) mais en forte progression des prix unitaires (+92 %), qui reflète une spécialisation européenne vers des composants à haute valeur ajoutée, destinés principalement au Royaume-Uni, aux États-Unis et à la Turquie.

Le basculement du solde commercial d'un excédent de 218 M€ à un déficit de 1,511 milliard € et la hausse de la dépendance nette aux importations de −10 % à +23 % soulèvent des questions de souveraineté industrielle. Dans un contexte de demande mondiale croissante pour la climatisation — tirée par le changement climatique et l'urbanisation — la capacité de l'UE à maintenir une base de production compétitive dans ce segment stratégique constitue un enjeu majeur pour la prochaine décennie.