Évolution du marché : Parties de laminoirs (CN 845590) — 2015–2025
Introduction
Les parties de laminoirs à métaux (CN 845590) constituent un segment industriel de haute technicité, intimement lié aux secteurs de la sidérurgie, de la métallurgie et de la fabrication de tôles et profilés. L'Union européenne, et en particulier l'Italie et l'Allemagne, y occupe une position de premier plan à l'échelle mondiale. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE dans ce secteur a connu des évolutions notables : une montée en valeur unitaire, des recompositions géographiques profondes, et une concentration croissante tant des approvisionnements que des débouchés.
Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques à partir des données douanières disponibles, en trois axes : l'évolution des flux commerciaux en valeur et en volume, les reconfigurations géographiques des partenaires clés, et les enjeux de concentration et de vulnérabilité du marché.
I. La montée en gamme : une industrie européenne qui exporte de la valeur malgré des volumes en repli
Les exportations progressent en valeur mais reculent en volume
L'UE est un exportateur net majeur de parties de laminoirs. Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations a augmenté de 21,8 %, passant de 526,2 M€ à 641,0 M€. Cependant, les volumes exportés ont simultanément diminué de 10,8 % (de 35 616 t à 31 762 t). Ce décalage révèle un phénomène de montée en gamme : les pièces exportées sont de plus en plus sophistiquées ou à plus forte valeur ajoutée.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur exportations (M€) | 526,2 | 641,0 | +21,8 % |
| Volume exportations (t) | 35 616 | 31 762 | −10,8 % |
| Prix unitaire export (€/t) | 14 773 | 20 181 | +36,6 % |
Source : Aperçu général du commerce
Le prix unitaire moyen à l'exportation a ainsi bondi de 36,6 %, atteignant 20 181 €/t en 2025 — un niveau maximal sur la période. Ce mouvement suggère un positionnement concurrentiel de plus en plus axé sur la performance technique et la complexité des composants, là où des fournisseurs à moindre coût (notamment asiatiques) captent les segments de plus faible valeur ajoutée.
Une production en hausse significative
La valeur de la production européenne de parties de laminoirs a progressé de 73,3 % sur la période, passant d'environ 450 M€ en 2015 à environ 780 M€ en 2025. Cette hausse, supérieure à celle des exportations en valeur, indique que la demande intérieure et les livraisons intra-UE ont également joué un rôle dans la dynamique de croissance du secteur.
Le solde commercial reste très excédentaire
Le solde commercial de l'UE vis-à-vis des pays tiers demeure structurellement positif, passant de 444,5 M€ en 2015 à 503,8 M€ en 2025 (+13,3 %). Le ratio de dépendance nette aux importations reste très négatif (−246 % en 2025, contre −604 % en 2015), confirmant que l'UE demeure un exportateur net massif. L'amélioration relative de cet indicateur s'explique toutefois par une croissance plus rapide des importations que des exportations en valeur (+68 % contre +22 %).
II. Recompositions géographiques : la Chine domine désormais les importations, les Amériques absorbent la croissance des exportations
La Chine, partenaire incontournable des importations
Le paysage des partenaires à l'importation a été profondément reconfiguré. La Chine est passée de 22,2 M€ à 80,9 M€, soit une progression de 265 %, portant sa part dans les importations extra-UE d'environ 27 % à près de 59 %. Dans le même temps, les importations en provenance des États-Unis se sont effondrées de 28,6 M€ à 6,3 M€ (−77,9 %), réduisant leur part de 35 % à moins de 5 %.
| Partenaire (imports) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation | Part 2025 (estimée) |
|---|---|---|---|---|
| Chine | 22,2 | 80,9 | +265,2 % | ~59 % |
| Royaume-Uni | 7,1 | 12,4 | +73,8 % | ~9 % |
| Turquie | 5,9 | 9,2 | +55,8 % | ~7 % |
| Corée du Sud | 4,1 | 5,0 | +20,5 % | ~4 % |
| Suisse | 2,3 | 4,7 | +101,3 % | ~3 % |
| Thaïlande | 5,3 | 3,2 | −38,8 % | ~2 % |
| États-Unis | 28,6 | 6,3 | −77,9 % | ~5 % |
Source : Partenaires à l'importation
La montée en puissance de la Chine illustre la capacité croissante de l'industrie chinoise des équipements de laminage à fournir des composants compétitifs, dans un contexte de modernisation massive de son propre parc sidérurgique. L'augmentation des prix unitaires à l'importation (+85,8 %, de 3 755 à 6 978 €/t) suggère cependant que les importations gagnent aussi en sophistication.
Les Amériques, nouveau moteur des exportations européennes
Les débouchés à l'exportation se sont considérablement réorientés. Les États-Unis sont devenus de loin le premier client de l'UE, avec une valeur passant de 69,9 M€ à 208,0 M€ (+197,6 %), représentant désormais environ 32 % des exportations extra-UE. Le Mexique a connu une progression encore plus spectaculaire : de 18,9 M€ à 63,1 M€ (+233,5 %).
| Partenaire (exports) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 69,9 | 208,0 | +197,6 % |
| Mexique | 18,9 | 63,1 | +233,5 % |
| Inde | 45,6 | 45,6 | +0,1 % |
| Turquie | 34,9 | 42,9 | +23,1 % |
| Chine | 58,4 | 51,0 | −12,6 % |
| Suisse | 13,5 | 15,3 | +13,3 % |
| Fédération de Russie | 36,4 | 4,6 | −87,3 % |
Source : Partenaires à l'exportation
Le fort développement des exportations vers les Amériques peut s'expliquer par les investissements dans la modernisation des aciéries nord-américaines et la montée des capacités de laminage au Mexique. En revanche, la quasi-disparition des exportations vers la Russie (−87,3 %) reflète directement l'impact des sanctions européennes imposées à la suite du conflit russo-ukrainien.
L'Italie, moteur dominant de l'exportation européenne
Au sein de l'UE, l'Italie domine massivement les exportations, avec 421,9 M€ en 2025 (28,2 % de progression par rapport à 2015), soit environ 66 % des exportations totales de l'UE. L'Allemagne occupe une seconde position (114,6 M€), suivie de l'Autriche (47,1 M€). L'Italie présente également le plus fort indice de spécialisation (RSCA = 0,66 ; RCA = 4,96 en 2025), confirmant son ancrage industriel historique dans ce segment — notamment autour de la région de Brescia, pôle mondial de la mécanique lourde.
| Pays (exports) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Italie | 329,2 | 421,9 | +28,2 % |
| Allemagne | 101,8 | 114,6 | +12,6 % |
| Autriche | 34,9 | 47,1 | +34,9 % |
| Belgique | 7,8 | 11,5 | +46,9 % |
| France | 13,9 | 14,3 | +2,4 % |
| Espagne | 10,0 | 13,5 | +35,3 % |
| Suède | 6,3 | 2,9 | −53,2 % |
Source : Pays déclarants à l'exportation
III. Concentration croissante et chocs de prix : des vulnérabilités émergentes
L'indice de Hirschman-Herfindahl révèle une polarisation accrue
La concentration des échanges a sensiblement augmenté sur la période, tant à l'importation qu'à l'exportation :
| Indicateur HHI | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 2 179 | 3 689 | +69,3 % |
| Exportations (valeur) | 613 | 1 379 | +125,0 % |
Source : Concentration HHI
L'indice HHI des importations a franchi le seuil de 2 500, considéré par la pratique antitrust comme un indicateur de marché « hautement concentré ». Cela reflète la domination croissante de la Chine. Du côté des exportations, la concentration a plus que doublé, principalement en raison de la prépondérance de l'Italie et de la forte croissance des flux vers les États-Unis et le Mexique.
Des chocs de prix ponctuels mais significatifs
L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle plusieurs événements notables :
| Événement détecté | Type | Flux | Année | Amplitude | Part de valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | Prix | Importations | 2018 | +199,8 % | 12,2 % |
| Maroc | Prix | Exportations | 2021 | +414,6 % | 1,4 % |
| Brésil | Prix | Exportations | 2017 | +116,9 % | 4,5 % |
Source : Chocs d'approvisionnement
Le choc suisse de 2018 (anomalie de 40,8, soit un prix multiplié par 3) est le plus marquant. Il pourrait résulter de commandes exceptionnelles de composants haut de gamme ou d'une réorganisation des chaînes logistiques européennes. Les partenaires les plus volatils à l'importation sont les États-Unis (coefficient de variation de 2,53) et Bahreïn (1,67), tandis qu'à l'exportation, l'Algérie (1,93) et le Maroc (1,87) présentent les plus fortes fluctuations.
Une ouverture commerciale élevée mais sans vulnérabilité structurelle
Les indicateurs d'intensité commerciale et de propension à exporter restent très élevés (respectivement ~93 % et ~91 % en 2025), ce qui traduit un secteur profondément inséré dans le commerce international. La valeur négative du ratio de dépendance nette aux importations confirme que l'UE ne dépend pas de sources extérieures pour ce segment ; au contraire, elle en est un fournisseur net majeur. La principale vulnérabilité réside moins dans la dépendance à l'importation que dans la concentration des débouchés : une dépendance croissante aux marchés américain et mexicain, et un quasi-retrait du marché russe.
Conclusion
Sur la période 2015–2025, le marché européen des parties de laminoirs (CN 845590) a connu une triple transformation. Premièrement, une montée en valeur unitaire témoignant d'un positionnement vers des composants de haute technicité, avec un prix moyen à l'exportation passé de 14 773 à 20 181 €/t. Deuxièmement, une reconfiguration géographique profonde : la Chine s'est imposée comme la source quasi dominante des importations extra-UE (+265 %), tandis que les Amériques sont devenues le premier débouché des exportations européennes, au détriment de la Russie. Troisièmement, une concentration accrue des échanges, avec des indices HHI en forte hausse, qui crée des dépendances potentielles malgré un excédent commercial demeuré robuste (503,8 M€ en 2025).
L'Italie conserve et renforce son statut de cœur industriel européen du secteur, tandis que la production de l'UE dans son ensemble a progressé de 73 % en valeur. L'enjeu stratégique pour la décennie à venir sera de maintenir la compétitivité des segments à haute valeur ajoutée face à la montée en gamme de l'industrie chinoise, tout en diversifiant les débouchés géographiques pour réduire la vulnérabilité liée à la concentration croissante des flux.