Évolution du marché : Ouvrages en titane, n.d.a. (CN 810890) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 810890 couvre les ouvrages en titane, n.d.a. (non dénommés ailleurs), un poste résiduel qui regroupe les tôles, bandes et feuilles, les barres, profilés et fils, les tubes et tuyaux, ainsi que tous les autres ouvrages en titane achevés. Ce secteur est stratégiquement lié aux industries aéronautique, spatiale, de défense et de chimie, pour lesquelles le titane offre un rapport résistance/poids exceptionnel et une remarquable résistance à la corrosion.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce segment a connu une dynamique de croissance substantielle, marquée par des phases de contraction liées à la crise sanitaire de 2020–2021, suivies d'une reprise vigoureuse. Toutefois, cette croissance s'est accompagnée d'un creusement du déficit commercial, d'une montée en puissance de certains partenaires et de chocs de prix ponctuels sur plusieurs flux d'exportation.

Le présent rapport propose une analyse structurée en trois axes : d'abord, les grandes tendances du commerce extérieur de l'UE en valeur, volume et prix ; ensuite, la reconfiguration des partenaires commerciaux et la concentration des échanges ; enfin, les vulnérabilités structurelles du marché et les chocs de prix observés.

Vue d'ensemble du marché sur le Trade Dashboard

1. Une croissance vigoureuse portée par la hausse des prix plus que des volumes

1.1 Les exportations ont progressé de 80 % en valeur, mais seulement de 15 % en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE d'ouvrages en titane sont passées de 370 M€ à 664 M€, soit une hausse de +79,5 %. En revanche, les quantités exportées n'ont augmenté que de 14,8 % (de 5 097 à 5 849 tonnes). L'écart s'explique par une forte appréciation des prix unitaires à l'exportation, qui ont crû de +56,2 % (de 72 521 €/t à 113 266 €/t). Cela indique une montée en gamme des produits exportés ou une transmission des surcoûts de production.

1.2 Les importations ont augmenté de 52 % en valeur, tirées par le prix et le volume

Du côté des importations, la progression est également significative : de 1 176 M€ à 1 789 M€ en valeur (+52,1 %), et de 26 123 à 30 703 tonnes en volume (+17,5 %). Les prix moyens à l'importation ont augmenté de +29,4 % (de 45 020 à 58 252 €/t). L'Union européenne reste structurellement déficitaire dans ce segment.

1.3 Le déficit commercial s'est creusé de 40 %

Le solde commercial de l'UE est resté négatif tout au long de la période, passant de −806 M€ à −1 126 M€ (−39,6 %). Le déficit a atteint un pic à −1 201 M€ en 2024, avant de se stabiliser légèrement en 2025. L'écart entre les prix d'exportation (113 266 €/t) et les prix d'importation (58 252 €/t) suggère que l'UE importe des produits de moindre valeur unitaire (semi-produits) et exporte des ouvrages à plus forte valeur ajoutée, mais en volumes insuffisants pour rééquilibrer la balance.

1.4 La crise COVID-19 a provoqué une contraction brutale en 2020–2021

L'année 2020 a marqué un point bas conjoncturel. Les importations ont chuté de 1 471 M€ (2019) à 998 M€ (2020) puis 812 M€ (2021), tandis que les exportations sont passées de 385 M€ (2019) à 278 M€ (2020) puis 263 M€ (2021) — le niveau le plus bas de toute la période. La reprise dès 2022 a été vigoureuse : les importations ont bondi de 64 % entre 2021 et 2022, et les exportations de 74 %. Cette trajectoire en V traduit un choc de demande lié à l'arrêt partiel de l'aéronautique civile, suivi d'un rattrapage rapide.

Évolution du commerce global (graphique)

1.5 La production intérieure de l'UE monte en valeur mais décline en volume

Les données PRODCOM disponibles pour 2022–2024 montrent que la valeur de la production de l'UE est passée de 358 M€ à 535 M€ (+49,4 %), tandis que les volumes produits ont diminué de 25 000 à 22 509 tonnes (−10 %). Cette divergence confirme la tendance haussière des prix sur l'ensemble de la chaîne de valeur du titane, et laisse entrevoir des tensions sur les capacités de production européennes.

2. Reconfiguration des partenaires et désintégration progressive de la concentration

2.1 Les États-Unis demeurent le premier partenaire, mais leur part fluctue

Les États-Unis restent le principal fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 523 M€ (2015) à 734 M€ (2025) (+40,4 %). Ils représentent environ 41 % des importations totales de l'UE en 2025. Cependant, leur part a varié au fil du temps, atteignant un creux relatif en 2021 (290 M€) avant de rebondir fortement. Les importations en provenance des États-Unis présentent un coefficient de variation de 0,26, ce qui les place parmi les flux les plus stables.

Du côté des exportations, les États-Unis sont le second client de l'UE (après le Royaume-Uni), avec 156 M€ en 2025 (+39 % par rapport à 2015). Le flux est également relativement stable (CV = 0,26).

2.2 La Chine a connu la plus forte progression des importations (+261 %)

La part de la Chine dans les importations de l'UE a connu une croissance spectaculaire : de 54 M€ en 2015 à 194 M€ en 2025, soit une hausse de +260,7 %. En volume, les importations chinoises sont passées de 2 348 à 6 939 tonnes. La Chine est ainsi devenue le quatrième fournisseur de l'UE, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Toutefois, ce flux est le plus volatil des grands partenaires (CV = 0,43), comme en témoigne le choc observé en 2018.

En exportation, la Chine a aussi progressé : de 12 M€ à 37 M€ (+212,2 %), mais les volumes restent modestes (236 t en 2025) et très instables (CV = 0,56).

2.3 Le Royaume-Uni s'est imposé comme un partenaire majeur dans les deux sens

Le Royaume-Uni, bien qu'étant désormais un partenaire extracommunautaire depuis le Brexit, est devenu le premier client de l'UE pour les ouvrages en titane (113 M€ en 2025, +84 %) et le second fournisseur (369 M€, +91 %). Cette forte intégration bilatérale est cohérente avec les chaînes de valeur aéronautiques européennes (Airbus, moteurs Rolls-Royce). Le Royaume-Uni est en fait le partenaire pour lequel l'UE enregistre le plus grand excédent structurel dans ce segment.

2.4 Le Maroc émerge comme un acteur de la chaîne de valeur

Le Maroc présente une trajectoire remarquable. Les importations en provenance du Maroc sont passées de 10 M€ (2015) à 95 M€ (2025), tandis que les exportations vers le Maroc ont bondi de 1,5 M€ à 83 M€. Cette croissance parallèle dans les deux sens suggère l'intégration du Maroc dans des chaînes de valeur industrielles de sous-traitance (usinage, transformation), possiblement dans le cadre de plateformes aéronautiques comme celle de Midparc à Casablanca. Les exportations vers le Maroc sont cependant extrêmement volatiles (CV = 1,01).

2.5 La concentration des échanges diminue progressivement

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) permet de mesurer la concentration des flux commerciaux. Pour les importations, le HHI est passé de 2 689 à 2 410 (−10,4 %), indiquant une diversification modérée des sources d'approvisionnement. Pour les exportations, le HHI a diminué de 1 486 à 1 207 (−18,7 %), reflétant un élargissement plus marqué du portefeuille de clients. Cette tendance à la diversification est saine d'un point de vue de résilience, mais elle reste limitée : les trois premiers fournisseurs (États-Unis, Royaume-Uni, Russie) représentent encore près de 71 % des importations en 2025.

Partenaires commerciaux (importations)

Concentration du commerce (HHI)

3. Chocs de prix, asymétries structurelles et spécialisation intra-européenne

3.1 Quatre chocs de prix significatifs ont affecté les exportations de l'UE

L'analyse de volatilité a détecté quatre chocs de prix majeurs sur les exportations de l'UE :

Le choc le plus spectaculaire concerne les exportations vers la Chine en 2018 : les prix unitaires ont bondi de 271 % par rapport à la baseline, tandis que les volumes ont chuté de 79 %. Cela pourrait refléter un changement de composition des exportations (passage de produits standard à des ouvrages de haute valeur) ou des restrictions à l'exportation sur certains types de produits. Les prix ne sont jamais revenus à leur niveau d'avant le choc.

Le choc vers l'Inde en 2022 (prix doublé, +102,3 %) est remarquable par son ampleur. Les prix sont restés à un niveau élevé post-choc (199 % de la baseline en moyenne sur 2023–2024), ce qui suggère un changement structurel de la nature des échanges.

Chocs de prix détectés

3.2 La France a connu une transformation spectaculaire de son profil d'exportation

Parmi les États membres, la France a connu la progression la plus remarquable à l'exportation : de 57 M€ (2015) à 319 M€ (2025), soit +456 %. En 2015, la France représentait à peine 15 % des exportations de l'UE ; en 2025, elle en représente 48 %, dépassant l'Allemagne (171 M€, −17 %). Ce basculement s'explique probablement par le renforcement de la chaîne de valeur d'Airbus et des équipementiers aéronautiques français, ainsi que par la montée en gamme de la production française (indicateur de spécialisation RSCA de 0,60, le plus élevé de l'UE).

En importation, la France a également fortement augmenté ses achats (+89,2 %), ce qui confirme l'intensification de l'activité aéronautique sur le territoire.

3.3 La spécialisation intra-européenne révèle une forte asymétrie

En 2025, seuls cinq États membres présentent un avantage comparatif révélé (RSCA > 0) dans le segment des ouvrages en titane :

À l'inverse, des pays comme la Croatie (RSCA = −0,99), la Bulgarie (−0,99) ou la Slovaquie (−0,99) sont quasi-absents de la production et de l'exportation de ces produits. Cette concentration extrême de la spécialisation au sein de l'UE pose des questions de dépendance à un petit nombre de pays producteurs.

Carte de spécialisation des États membres

3.4 Le taux de dépendance aux importations reste structurellement élevé (~70 %)

Le taux de dépendance nette aux importations de l'UE est resté remarquablement stable autour de 70 % tout au long de la période (70,97 % en 2015, 69,18 % en 2025). Cette stabilité masque cependant des dynamiques contradictoires : la production intérieure a augmenté en valeur (+49 %) mais diminué en volume (−10 %), tandis que les importations ont crû dans les deux dimensions. Le taux de dépendance élevé signifie que l'UE ne couvre qu'environ 30 % de sa consommation intérieure par sa propre production, ce qui constitue une vulnérabilité stratégique dans un contexte de tensions géopolitiques.

L'indicateur de propension à l'exporter a diminué de 128 % à 115 % (−9,8 %), ce qui pourrait refléter une saturation relative des marchés d'exportation ou une absorption croissante de la production par le marché intérieur.

Taux de dépendance aux importations

3.5 Le segment des « autres ouvrages » (81089090) concentre la dynamique de croissance

La ventilation par sous-code douanier révèle que le segment 81089090 (« Ouvrages en titane, n.d.a. ») est à la fois le plus dynamique et le plus stratégique. À l'importation, sa valeur a progressé de 371 M€ à 725 M€ (+95 %), et ses prix unitaires de 125 204 à 135 438 €/t — nettement au-dessus des autres sous-segments. À l'exportation, ce segment a bondi de 179 M€ à 403 M€ (+125 %), avec des prix unitaires dépassant 200 000 €/t en 2025. Cela confirme que l'UE se spécialise dans les ouvrages à haute valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des semi-produits (barres, tôles) à des prix unitaires plus faibles.

Conclusion

Le marché européen des ouvrages en titane (CN 810890) a connu sur la période 2015–2025 une croissance soutenue, portée davantage par la hausse des prix (+56 % à l'exportation, +29 % à l'importation) que par l'expansion des volumes (+15 % et +18 % respectivement). Cette dynamique reflète à la fois la tension structurelle sur les matières premières en titane, la montée en gamme des produits et l'impact de l'inflation post-COVID.

Trois risques majeurs se dégagent de l'analyse :

1. Dépendance persistante : avec un taux de dépendance aux importations stable autour de 70 % et une concentration de la production intra-européenne sur la France et l'Allemagne, l'UE demeure vulnérable aux perturbations d'approvisionnement.

2. Montée en puissance de la Chine : la multiplication par 3,6 des importations en provenance de Chine, combinée à la forte volatilité de ce flux (CV = 0,43), suggère un risque de dépendance croissante vis-à-vis d'un partenaire stratégiquement concurrentiel.

3. Instabilité des prix à l'exportation : les chocs de prix récurrents vers l'Inde, la Chine et le Royaume-Uni indiquent une hétérogénéité croissante des produits exportés, qui complique la lisibilité des tendances de prix.

La diversification progressive des partenaires (baisse du HHI) et la spécialisation accrue de la France dans les segments à haute valeur ajoutée constituent des facteurs d'atténuation. Toutefois, la poursuite des investissements dans la capacité de production européenne et dans la sécurisation des approvisionnements en matière première restera déterminante pour renforcer l'autonomie stratégique de l'UE dans ce secteur clé.