Évolution du marché : Marbre travertin albâtre (CN 680291) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 680291 — couvrant le marbre, le travertin et l'albâtre de toute forme, à l'exception des ouvrages relevant des codes 6801 00 00 et 6802 10 00, de la bijouterie de fantaisie, des articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage, des boutons et des objets d'art originaux sculptés. Sur la période 2015–2025, l'UE conserve une position structurellement excédentaire sur ce segment, mais l'analyse des données révèle des mutations profondes : une revalorisation spectaculaire des exportations par tonne, une montée en puissance des importations et une concentration géographique croissante des flux. La production européenne a parallèlement connu une contraction significative en volume tout en gagnant en valeur, ce qui suggère une spécialisation vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Vue d'ensemble du produit CN 680291

1. Un redressement de valeur à l'export masquant un effondrement des volumes

1.1 La valeur des exportations maintenue malgré un recul de moitié des quantités

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (vers les pays tiers) est passée de 831 millions d'euros à 772 millions d'euros, soit une baisse limitée à −7,1 %. En revanche, le volume exporté a été divisé par deux, chutant de 792 132 tonnes à 382 464 tonnes (−51,7 %). Ce décalage traduit un changement structurel dans la nature des produits exportés, avec un glissement vers des segments de gamme supérieure.

1.2 Un prix à l'export pratiquement doublé en dix ans

Le prix moyen à l'export a progressé de 1 049 EUR/t à 2 018 EUR/t, soit une hausse de 92,3 %. Cette dynamique reflète plusieurs facteurs possibles : une montée en gamme des produits italiens et grecs (dalles polies, carreaux de grande dimension), la raréfaction de l'offre brute locale, ou encore l'incorporation croissante de services (pose, façonnage) dans la valeur déclarée. L'Italie, qui représente à elle seule plus de 80 % des exportations de l'UE, a consolidé sa position en termes de valeur (de 572 à 620 millions EUR, +8,3 %) tout en réduisant probablement ses volumes bruts, ce qui p mécaniquement à la hausse le prix moyen.

Données commerciales par pays partenaire

1.3 Un excédent commercial toujours positif mais en recul

L'excédent commercial de l'UE est passé de 734 millions EUR à 572 millions EUR (−22,1 %), en raison de la croissance bien plus rapide des importations (+105 %) par rapport à celle des exportations. L'UE reste structurellement exportatrice nette de marbre, travertin et albâtre, mais la marge se réduit, ce qui témoigne d'une ouverture accrue du marché intérieur aux fournisseurs tiers.

2. L'expansion des importations : la Turquie, moteur principal de la croissance

2.1 Des importations qui ont doublé en valeur et en volume

Les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont presque doublé, passant de 97 millions EUR à 200 millions EUR (+105 %). Le volume importé a suivi une trajectoire comparable, de 178 683 tonnes à 354 206 tonnes (+98 %). Le prix moyen à l'import est resté relativement stable (de 545 à 565 EUR/t, +3,6 %), ce qui indique que la hausse est avant tout quantitative et non inflationniste.

2.2 La Turquie, premier fournisseur, a multiplié ses livraisons par 2,4

La Turquie demeure le premier partenaire à l'import de l'UE pour ce produit, avec une progression de 52 à 126 millions EUR (+142,9 %). Cette hausse spectaculaire place la Turquie comme le contributeur dominant de la croissance des importations. L'Inde (+142,5 %), l'Égypte (+123,9 %) et l'Iran (+144,8 %) ont également connu des hausses très marquées, bien qu'à des niveaux absolus plus modestes. La Chine progresse à un rythme plus modéré (+48,7 %), tandis que le Vietnam (−44,9 %) et l'Indonésie (−5,8 %) ont vu leurs parts diminuer.

2.3 Une concentration accrue des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 3 361 à 4 269 (+27,0 %), un niveau qui indique un marché modérément concentré devenant plus dépendant d'un nombre réduit de fournisseurs. La Turquie, en consolidant sa position de leader, est le principal responsable de cette concentration. En volume, la tendance est encore plus prononcée (HHI passant de 4 711 à 6 142, +30,4 %), ce qui révèle une dépendance accrue envers les livraisons turques.

Indice de concentration HHI

2.4 La France, l'Italie et l'Espagne, principaux importateurs au sein de l'UE

Les données par État membre montrent que la France a fortement accru ses importations (+204,7 %, de 22 à 67 millions EUR), devenant ainsi le premier importateur de l'UE, devant l'Allemagne (+24,1 %) et l'Italie (+99,4 %). L'Espagne (+77,1 %) et la Roumanie (+62 %) complètent le peloton de tête. Cette progression française est cohérente avec la dynamique des livraisons turques, la Turquie étant un fournisseur historique du marché français en pierres naturelles.

Classement des importateurs intra-UE

3. Une production européenne en repli de volume, des chocs de prix ciblés, et une ouverture commerciale croissante

3.1 Une production européenne en contraction, mais revalorisée

La production intra-UE de marbre, travertin et albâtre (code Prodcom 23.70.11.00) a chuté de 8,5 milliards de kg à 5,7 milliards de kg (−33,2 %) en quantité, alors que sa valeur a progressé de 2,82 à 3,25 milliards EUR (+15,4 %). Ce phénomène — moins de volume mais plus de valeur — confirme la tendance observée à l'export : l'industrie européenne se recentre sur des produits transformés à haute valeur ajoutée (dalles polies, éléments sur mesure) au détriment des blocs bruts et des produits de base.

Volumes de production intra-UE

3.2 L'Italie conserve un avantage comparatif écrasant, avec un RSCA de 0,76

En 2025, l'Italie affiche un indice d'avantage comparatif révélé symétrique (RSCA) de 0,7591, soit un niveau très élevé qui confirme sa domination structurelle dans ce secteur. Elle représente 58,5 % de la production intra-UE pour ce code. La Slovénie (RSCA = 0,71), le Portugal (0,64) et la Grèce (0,63) affichent également une spécialisation marquée, tandis que l'Ireland, la Tchéquie, Chypre, la Lituanie et la Croatie se situent à l'opposé du spectre, avec un RSCA proche de −1, signe d'une absence quasi-totale de spécialisation dans ce segment.

Indice de spécialisation par pays

3.3 Des chocs de prix ponctuels identifiés sur certains marchés à l'export

L'analyse des chocs de prix met en évidence trois événements significatifs :

Le choc sur la Russie en 2023 (62,5 % de hausse de prix) pourrait refléter les effets des sanctions et des perturbations logistiques liées au conflit ukrainien, avec une possible substitution de fournisseurs ou une déclaration à des prix différents. Les chocs au Koweït et en République dominicaine en 2022, bien que d'amplitude significative, restent de faible poids dans la valeur totale des exportations (respectivement 2,3 % et 0,8 %).

Événements de chocs identifiés

3.4 Une ouverture commerciale en forte hausse, signe d'une intégration mondiale renforcée

L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur total à la production) est passée de 27,3 % à 43,4 % (+58,6 %), tandis que la propension à exporter (exportations rapportées à la production) a progressé de 25,5 % à 38,4 % (+50,8 %). La dépendance nette aux importations (qui était de −29,7 %, signe d'un excédent) a évolué vers −42,2 %, indiquant un excédent relatif qui diminue en proportion de l'activité commerciale totale. L'économie européenne du marbre s'internationalise : elle exporte proportionnellement plus, mais importe aussi davantage, dans un contexte de production en repli.

Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du marbre, travertin et albâtre (CN 680291) a connu une transformation profonde. L'Union européenne demeure excédentaire, mais son modèle se recompose : la production perd en volume ce qu'elle gagne en valeur, les exportations conservent leur niveau de valeur grâce à un doublement du prix moyen à la tonne, et les importations ont doublé sous l'effet de la montée en puissance de la Turquie, de l'Inde et de l'Égypte. La concentration des approvisionnements s'accroît, ce qui constitue un facteur de vulnérabilité potentielle. L'Italie reste le pivot incontesté de cette filière au sein de l'UE, avec un avantage comparatif structurel de premier plan. À l'horizon, la poursuite de cette dynamique — production en recul, prix en hausse, dépendance croissante vis-à-vis de fournisseurs tiers — invite à une vigilance accrue sur la résilience de la chaîne de valeur européenne de la pierre naturelle.