Évolution du marché : Malt non torréfié (CN 110710) — 2015–2025

Introduction

Le malt non torréfié (code NC 110710) est un produit agricole transformé essentiellement destiné à la fabrication de bière, de spiritueux et de certaines boissons. L'Union européenne occupe une position de premier plan sur ce marché mondial, tant par la taille de son appareil de production que par l'ampleur de ses échanges extérieurs. Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'UE en malt non torréfié sur la période 2015–2025, à partir des données douanières consolidées au niveau du code NC 110710. L'analyse s'attache à mettre en lumière trois dynamiques majeures : la structure excédentaire et la montée en prix des exportations ; les recompositions géographiques des flux ; et la résilience du secteur face aux chocs récents.

1. Une puissance exportatrice structurelle : volumes stables, revenus dopés par la hausse des prix

Un excédent commercial massif et constant

L'UE affiche sur l'ensemble de la période un excédent commercial considérable. En 2025, les exportations s'élevaient à 1 247,8 M EUR pour un volume de 2 481 296 tonnes, tandis que les importations ne représentaient que 22,9 M EUR et 36 507 tonnes. La balance commerciale restait ainsi solidement positive à 1 224,9 M EUR, confirmant le statut de l'UE comme exportateur net de premier rang. L'indicateur de dépendance nette aux importations, stable autour de -50 %, traduit cette position structurelle d'excédent.

Des volumes d'exportation remarquablement stables

L'un des faits saillants de la période est la quasi-stabilité des volumes exportés. Entre 2015 et 2025, le tonnage exporté n'a varié que de -0,5 %, oscillant entre un minimum de 2 280 720 tonnes (en 2020, année de pandémie) et un maximum de 2 646 294 tonnes (en 2022). Les volumes d'importation, en revanche, affichent une variabilité plus marquée : passant de 24 858 tonnes en 2015 à 36 507 tonnes en 2025 (+46,9 %), avec un pic à 85 142 tonnes en 2017. Cette asymétrie suggère que la capacité de production européenne absorbe l'essentiel de la demande domestique et maintient un flux d'exportation régulier.

Une flambée des prix transforme les revenus

Si les volumes sont restés stables, la valeur des exportations a connu une progression spectaculaire de +28,0 % sur la période, culminant à 1 604,5 M EUR en 2023. Ce dynamisme est entièrement porté par la hausse des prix à l'exportation, passés de 391 EUR/t en 2015 à 503 EUR/t en 2025 (+28,6 %), avec un sommet à 634 EUR/t en 2023. Du côté des importations, la tendance est encore plus prononcée : le prix unitaire moyen est passé de 363 EUR/t à 629 EUR/t (+73,3 %), atteignant un maximum de 738 EUR/t en 2023.

Sources : Vue d'ensemble du commerce

L'année 2020 marque un creux conjoncturel (875,3 M EUR d'exportations), imputable à la crise sanitaire mondiale, tandis que les années 2022–2023 reflètent la conjoncture inflationniste globale et la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières agricoles.

Un segment dominant : le malt hors froment et hors farine

La décomposition par sous-produits confirme la domination écrasante du code 11071099 (malt non torréfié, hors malt de froment et hors forme de farine). En 2025, ce sous-produit représentait 98,6 % de la valeur totale des exportations (1 230,7 M EUR) et 98,9 % du volume (2 455 224 tonnes). Les sous-produits à base de malt de froment (11071011, 11071019) et le malt en farine (11071091) demeurent marginaux, tant à l'export qu'à l'import. Du côté des importations, le 11071099 représente toutefois une part un peu moins écrasante (84 % de la valeur, 87 % du volume en 2025), les segments de malt de froment sous forme de farine (11071011) et de malt de froment hors farine (11071019) occupant des niches plus significatives.

2. Géographie commerciale en mutation : marchés d'exportation diversifiés et approvisionnements importés en recomposition

Des débouchés d'exportation à la fois stables et dynamiques

Les principaux partenaires à l'exportation de l'UE en malt non torréfié forment un groupe diversifié, mêlant marchés matures et économies émergentes. En 2025, les trois principaux débouchés étaient le Brésil (101,8 M EUR), le Japon (96,3 M EUR) et le Nigéria (50,9 M EUR).

Source : Partenaires commerciaux

Plusieurs tendances méritent d'être soulignées :

• Le Brésil a doublé ses achats de malt européen, devenant le premier débouché. Cette progression traduit la croissance de l'industrie brassicole brésilienne et la dépendance du pays en matière premières maltées.
• Le Cameroun a plus que doublé ses importations en provenance de l'UE, passant de 27,7 à 57,1 M EUR (+106 %), reflétant le développement de la consommation de bière en Afrique subsaharienne.
• L'Afrique du Sud et le Royaume-Uni ont suivi des trajectoires de croissance robuste (+68 % et +65 % respectivement).
• Le Viêt Nam constitue l'exception notable, avec un recul de -44,4 %, passant de 79,4 à 44,1 M EUR. Ce repli peut s'expliquer par le développement de capacités de maltage locales ou un réorientement des approvisionnements vers d'autres origines.

La volatilité des flux d'exportation reste modérée pour la plupart des partenaires majeurs, avec des coefficients de variation (CV) compris entre 0,08 (Japon) et 0,48 (Mexique). La stabilité relative des flux vers le Japon, le Nigéria ou le Cameroun témoigne de relations commerciales installées et d'une demande structurelle.

Un approvisionnement importé dominé par le Royaume-Uni mais en pleine restructuration

Les importations de l'UE en malt non torréfié restent modestes en volume comparées aux exportations, mais leur structure géographique a connu des mutations profondes :

Source : Partenaires commerciaux

Trois dynamiques sautent aux yeux :

• L'effondrement de l'Uruguay : premier fournisseur de l'UE en 2015 avec 34,5 M EUR, l'Uruguay a totalement disparu des flux d'importation en 2025. Ce retrait spectaculaire peut s'expliquer par des réorientations commerciales, des problèmes de compétitivité-prix ou des contraintes phytosanitaires.
• L'essor de l'Ukraine et de la Serbie : ces deux pays ont émergé comme fournisseurs significatifs, avec des progressions respectives de +2 563 % et +2 766 %. L'Ukraine, grand producteur céréalier, a probablement développé sa filière maltière, tandis que la Serbie bénéficie de sa proximité géographique et de son processus d'intégration européenne.
• Le Royaume-Uni demeure le premier fournisseur de l'UE, avec 13,6 M EUR en 2025, en hausse de 62,5 % par rapport à 2015. Cette position s'explique par l'importance de l'industrie brassicole et maltée britannique et par la continuité des chaînes d'approvisionnement post-Brexit.

Une concentration des importations en nette baisse

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a chuté de 8 634 en 2015 à 4 251 en 2025, soit une diminution de -50,8 %. En volume, la baisse est encore plus marquée (-62,7 %). Cette déconcentration traduit l'émergence de nouveaux fournisseurs (Ukraine, Serbie, Turquie) venant concurrencer le Royaume-Uni et l'ancien quasi-monopole uruguayen. À l'inverse, le HHI des exportations est resté très faible et stable (autour de 314–316), confirmant que les exportations de l'UE sont réparties de manière très diversifiée entre de nombreux partenaires, sans dépendance excessive envers un seul marché.

3. Résilience européenne, spécialisation interne et chocs de prix : une filière sous tension mais bien ancrée

Une production en forte croissance, surtout en valeur

La production européenne de malt non torréfié a connu une trajectoire ascendante marquée sur la période. Le volume produit a progressé de +20,6 %, passant de 6 267 260 tonnes à 7 558 174 tonnes, tandis que la valeur de production a bondi de +140,6 %, de 1 737 M EUR à 4 179 M EUR. L'écart entre ces deux trajectoires illustre l'impact de la hausse des prix du malt sur la valeur ajoutée du secteur. Le pic de production en volume a été atteint à 8 004 212 tonnes, et en valeur à 4 522 M EUR, témoignant de la capacité de l'appareil productif européen à répondre à la demande mondiale.

Une spécialisation géographique concentrée dans le cœur historique

L'analyse de l'avantage comparatif révélé symétrique (RSCA) en 2025 révèle une géographie interne de la spécialisation très contrastée :

États les plus spécialisés — Source : Spécialisation

La France se distingue par son poids dominant dans la production (29,4 % du total UE) et un RSCA élevé de 0,58, confirmant son statut de premier producteur européen de malt, ancré dans sa tradition céréalière. La Slovaquie affiche le RSCA le plus élevé (0,73), mais avec une part de production marginale (1,3 %), ce qui indique une spécialisation relative forte mais sur un petit volume. À l'inverse, l'Irlande (RSCA de -1,00), l'Italie (-0,98) et le Portugal (-0,97) sont structurellement importateurs de malt, leur production domestique étant négligeable par rapport à leur consommation.

La répartition interne des échanges : Belgique, France et Allemagne en tête, la Pologne en forte progression

Les principaux États membres exportateurs restent la Belgique, l'Allemagne et la France, qui concentrent ensemble plus des deux tiers des exportations extra-UE. Cependant, la Pologne affiche une progression spectaculaire, passant de 4,2 M EUR en 2015 à 53,1 M EUR en 2025 (+1 161 %), ce qui en fait l'un des acteurs les plus dynamiques de la filière malt européenne. Du côté des importations intra-UE, la France (+1 099 %), les Pays-Bas (+312 %) et la Pologne (+7 992 %) ont connu des hausses remarquables, tandis que la Belgique et l'Espagne ont nettement réduit leurs achats hors UE.

Des chocs de prix détectés en 2022–2023

L'analyse de volatilité et des chocs a détecté plusieurs événements significatifs concentrés sur les années 2022 et 2023 :

Source : Chocs d'approvisionnement

Ces chocs de prix s'inscrivent dans le contexte plus large de la crise énergétique et inflationniste de 2022–2023. Les pics de prix à l'exportation vers le Guatemala (+63,6 %) et le Costa Rica (+58,9 %) en 2022, ainsi que la hausse de près de 98 % du prix des importations en provenance de Serbie en 2023, reflètent la transmission des tensions sur les coûts de production (énergie, céréales, logistique) au sein de la filière malt. Les coefficients de volatilité les plus élevés concernent les partenaires d'importation comme le Brésil (CV de 2,83), la Turquie (3,12) et la Fédération de Russie (2,49), indiquant des flux importés irréguliers et potentiellement sujets à des ruptures.

Un secteur exposé mais structurellement résilient

L'indicateur d'intensité commerciale, stable autour de 34,5 %, et la propension à exporter, à 34,1 %, montrent qu'environ un tiers de la production européenne est écoulé sur les marchés extra-UE. Ce ratio, remarquablement stable malgré les turbulences des dernières années, témoigne d'une intégration profonde de la filière maltière européenne dans le commerce mondial. Le faible HHI des exportations (316) et la diversification des débouchés constituent des facteurs de résilience importants face aux risques géopolitiques ou commerciaux.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché du malt non torréfié de l'Union européenne se caractérise par une triple dynamique. Premièrement, l'UE confirme sa position de superpuissance exportatrice : les volumes exportés restent remarquablement stables autour de 2,5 millions de tonnes, mais les revenus ont été dopés par une hausse structurelle des prix, portant l'excédent commercial au-delà de 1,2 milliard d'euros. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est profondément reconfigurée : à l'exportation, l'Afrique subsaharienne (Cameroun, Afrique du Sud) et le Brésil gagnent du terrain face à un Viêt Nam en repli ; à l'importation, l'effondrement de l'Uruguay et l'émergence de l'Ukraine et de la Serbie ont diversifié les sources d'approvisionnement, divisant par deux la concentration du marché importateur. Troisièmement, la filière européenne a fait preuve de résilience face aux chocs de prix de 2022–2023, portée par une production en croissance (+20,6 % en volume), une diversification géographique des débouchés et le dynamisme de nouveaux acteurs internes comme la Pologne. Les risques à surveiller portent sur la volatilité persistante des prix, l'exposition aux tensions géopolitiques (Ukraine, Russie) et la dépendance de certains marchés d'exportation à la conjoncture économique locale.