Évolution du marché : Machines pour semi-conducteurs (CN 848620) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 848620 couvre les machines et appareils destinés à la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou de circuits intégrés électroniques. Il s'agit d'un segment stratégique de l'industrie équipementière, au cœur des rivalités technologiques mondiales. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de son commerce dans ce secteur : les exportations ont été multipliées par plus de quatre en valeur, tandis que la structure des partenaires, la géographie interne de l'UE et les mécanismes de prix ont subi des changements notables. Ce rapport identifie trois dynamiques majeures à partir des données commerciales disponibles.

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1. Une expansion massive des exportations tirée par les marchés asiatiques

La valeur des exportations a été multipliée par 4,3 tandis que les volumes restaient stables

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE de machines pour semi-conducteurs (CN 848620) est passée de 5,6 milliards € à 23,9 milliards €, soit une hausse de 326 %. Or, sur la même période, la quantité exportée a légèrement diminué (de 13 877 à 13 545 unités, soit -2,4 %). Cela signifie que la hausse est intégralement portée par une explosion des prix unitaires à l'exportation : de 404 000 € à 1,77 million € par unité (+337 %). Les machines exportées sont donc devenues considérablement plus sophistiquées et coûteuses.

La Chine, Taïwan et la Corée du Sud concentrent l'essentiel de la croissance

Trois marchés asiatiques expliquent la quasi-totalité de cette expansion :

La Chine est devenue de loin le premier client de l'UE, avec des exportations passées de 656 millions € à près de 9 milliards €, soit un quasi-quatorziuplement. En 2024, la Chine a même atteint un pic de 10,3 milliards €. Ce dynamisme s'explique par les investissements massifs de la Chine dans la fabrication de semi-conducteurs, dans un contexte de course à l'autonomie technologique après les restrictions américaines sur les équipements.

La Corée du Sud et Taïwan, grands centres de fabrication de puces, ont également vu leurs importations en provenance de l'UE fortement augmenter, reflétant les investissements de fonderies comme Samsung, SK Hynix ou TSMC dans l'extension de leurs capacités.

Les importations restent modestes mais connaissent des pics irréguliers

Les importations de l'UE sont passées de 1,35 milliard € à 1,61 milliard € (+19 %), avec une quantité en forte baisse (-45 %). Le pic exceptionnel de 2022 (4,8 milliards €, 13 913 unités) coïncide avec un afflux massif de machines en provenance du Japon et des États-Unis. Le Japon reste le premier fournisseur historique, mais ses ventes à l'UE ont reculé de 42 % sur la période, tandis que Taïwan et la Corée du Sud ont émergé comme fournisseurs plus significatifs.

Le solde commercial de l'UE est massivement excédentaire, passant de 4,3 milliards € à 22,3 milliards € (+423 %). L'UE demeure donc un exportateur net de premier plan sur ce segment.

Voir les partenaires principaux par valeur.

2. L'hégémonie des Pays-Bas au sein de l'UE et la montée en puissance de l'Autriche

Les Pays-Bas concentrent près de 87 % des exportations de l'UE

La répartition des exportations entre États membres de l'UE est extrêmement concentrée. En 2025, les Pays-Bas ont exporté pour 20,9 milliards € de machines pour semi-conducteurs, soit 87 % du total de l'UE. Cette position dominante s'est renforcée au fil de la période : en 2015, la part néerlandaise représentait déjà 80 % (4,5 milliards €), et elle a crû de 367 % en valeur absolue.

Cette prédominance s'explique très probablement par la présence d'ASML, le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie avancée, qui est un acteur mondial incontournable de l'équipement pour semi-conducteurs.

L'Autriche affiche la plus forte croissance parmi les membres de l'UE

L'Autriche a connu une progression remarquable, avec des exportations multipliées par 5,4, dépassant l'Allemagne en 2025. L'Allemagne, bien que deuxième producteur de l'UE (38,6 % de la production communautaire en valeur selon les données Prodcom), voit ses exportations croître plus modestement (+60 %), ce qui peut s'expliquer par une part plus importante de sa production consommée au niveau national ou intra-UE.

Les importations de l'UE se déplacent depuis l'Irlande vers l'Allemagne et la France

L'Irlande, qui représentait 62 % des importations intra-UE en 2015 (841 millions €), a vu ses importations chuter de 67,5 % (274 millions € en 2025). En parallèle, l'Allemagne (+117 %), la France (+409 %) et les Pays-Bas (+535 %) ont vu leurs importations croître fortement, suggérant un redéploiement des implantations industrielles et des besoins en équipement à l'intérieur de l'UE.

Voir les principaux pays déclarants.

La production de l'UE se déplace vers des machines de très haute valeur

Les données Prodcom montrent une évolution paradoxale de la production européenne : la quantité produite a chuté de 121 579 à 40 000 unités (-67 %), tandis que la valeur de production est passée de 2 milliards € à 30 milliards € (+1 401 %). Cela indique un basculement vers la fabrication de machines beaucoup plus coûteuses et sophistiquées, probablement liées aux nœuds technologiques les plus avancés (lithographie EUV, gravure en couches multiples, etc.).

Voir les volumes de production.

3. Chocs de prix, volatilité asymétrique et réduction progressive de la dépendance extérieure

Deux chocs de prix majeurs ont marqué les exportations vers l'Asie

L'analyse des séries temporelles a détecté deux événements de choc de prix significatifs sur les exportations de l'UE :

Le choc coréen de 2020 est particulièrement marquant : les prix unitaires à l'exportation vers la Corée du Sud ont bondi de 3,76 millions € par unité, alors même que la quantité exportée baissait de 37 % par rapport à la ligne de base (2018-2019). Cela suggère un effet de mix-produit : l'UE a exporté vers la Corée des machines nettement plus sophistiquées (probablement des équipements de lithographie EUV ou de gravure avancée), ce qui a mécaniquement fait bondir les prix moyens. Les prix ne sont jamais revenus à leur niveau d'avant le choc : ils sont restés au-dessus de 4 millions € par unité entre 2020 et 2025.

Le choc américain de 2017 montre un schéma similaire mais moins prononcé : les prix ont doublé (de 320 000 € à 685 000 € par unité), là aussi avec une baisse de volume (-48 %).

Voir les événements de chocs identifiés.

La volatilité des flux est très inégalement répartie selon les partenaires

Les coefficients de variation (CV) des quantités échangées révèlent une volatilité asymétrique :

• Côté importations de l'UE : les flux en provenance des Philippines (CV 2,32) et de Taïwan (CV 1,21) sont les plus volatils, tandis que le Royaume-Uni (CV 0,33) et la Suisse (CV 0,35) offrent les flux les plus stables.
• Côté exportations : les flux vers le Royaume-Uni (CV 2,00) et les Émirats arabes unis (CV 1,73) sont très instables, tandis que la Chine (CV 0,32) et la Corée du Sud (CV 0,36) affichent une relative régularité.

Cette asymétrie est cohérente avec le comportement cyclique du secteur semi-conducteurs : les grands fabricants asiatiques (Chine, Corée, Taïwan) planifient leurs investissements de capacité de façon relativement lissée sur plusieurs années, tandis que des destinations plus secondaires connaissent des commandes ponctuelles de grande ampleur.

La dépendance nette aux importations diminue, mais le degré d'ouverture se contracte

L'UE est un exportateur net massif sur ce segment. La dépendance nette aux importations est restée fortement négative sur toute la période, passant de -280 % à -195 % (une valeur négative indique un excédent net). La réduction de cette valeur absolue traduit un léger rééquilibrage, lié à la hausse des importations en valeur absolue.

Parallèlement, l'intensité commerciale et la propension à exporter ont toutes deux reculé de manière significative (respectivement -47 % et -52 %). Cela signifie que la part du commerce extérieur dans le secteur diminue relativement à la production : l'UE produit désormais localement une part plus importante de ses propres équipements de fabrication de semi-conducteurs, ce qui peut être interprété comme un signe de renforcement de l'autonomie technologique européenne dans ce segment stratégique.

Voir l'analyse de la concentration et de la spécialisation.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce européen de machines pour semi-conducteurs (CN 848620) a connu une transformation radicale. La valeur des exportations a été multipliée par plus de quatre, portée non pas par une hausse des volumes mais par une élévation spectaculaire des prix unitaires, reflet du glissement vers des équipements de fabrication de puces de plus en plus avancés. L'Asie — Chine, Corée du Sud, Taïwan — est devenue la destination quasi-exclusive de ces exportations, tandis qu'au sein de l'UE, les Pays-Bas, abritant ASML, concentrent désormais près de neuf exportations sur dix. Enfin, malgré une production communautaire en volume en net repli, l'explosion de sa valeur et le recul de la dépendance commerciale suggèrent que l'UE renforce sa position technologique dans ce segment, ce qui pourrait constituer un atout majeur dans le contexte des politiques européennes de réindustrialisation des semi-conducteurs (European Chips Act).