Évolution du marché : Machines de conditionnement (CN 842230) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 842230 couvre les machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants, ainsi que les machines à capsuler et les appareils à gazéifier les boissons. Il s'agit d'un segment clé de l'équipement industriel pour les secteurs des boissons, de l'agroalimentaire et de la pharmacie. L'Union européenne occupe une position de net exportateur sur ce marché, avec un excédent commercial qui est passé de 2,90 milliards d'euros en 2015 à 4,14 milliards d'euros en 2025, soit une progression de 42,5 %. Ce rapport analyse les principales dynamiques observées sur la période 2015–2025 à partir des données douanières, en s'appuyant sur les données générales du commerce extérieur de l'UE.

1. Une croissance tirée par la valeur : la montée gamme au détriment des volumes

Les exportations progressent en valeur bien plus qu'en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE en machines de conditionnement ont augmenté de 45,6 % en valeur, passant de 3,24 milliards d'euros à 4,72 milliards d'euros. En revanche, les volumes exportés sont restés remarquablement stables sur la même période, avec une progression de seulement 1,3 % (de 74 795 à 75 789 tonnes). Cette divergence s'explique par une hausse significative du prix unitaire moyen à l'exportation, qui a crû de 43,7 % pour atteindre 62 240 €/t en 2025, contre 43 315 €/t en 2015.

Source : Vue d'ensemble du commerce

La production européenne se tourne vers des équipements à plus forte valeur ajoutée

Les données de production PRODCOM confirment cette tendance à la montée en gamme. Le volume produit dans l'UE a fortement diminué sur la période, passant d'environ 178 000 unités en 2015 à 180 000 unités en 2024, après un creux notable à 112 000 unités en 2021. En parallèle, la valeur de la production a progressé de manière quasi continue, de 5,02 milliards d'euros en 2015 à 7,10 milliards d'euros en 2024, soit un gain de 77,5 %.

Source : Volumes de production PRODCOM

Le différentiel de prix entre exportations et importations reflète la spécialisation haut de gamme

Le prix moyen des machines exportées par l'UE (62 240 €/t en 2025) est plus de deux fois supérieur au prix moyen des machines importées (28 875 €/t). Ce différentiel, resté relativement stable sur la période, confirme que l'UE exporte des équipements de haute technicité et importe principalement des machines d'entrée ou de milieu de gamme. La valeur unitaire des exportations a progressé de façon quasi ininterrompue, passant d'un minimum de 42 284 €/t en 2016 à un maximum de 62 240 €/t en 2025.

2. Réorientation géographique des flux : montée asiatique, repli russe et percée américaine

Les États-Unis, moteur principal de la croissance à l'exportation

Les États-Unis sont de loin le premier débouché de l'UE pour les machines de conditionnement, avec des exportations passées de 453 millions d'euros en 2015 à 1,09 milliard d'euros en 2025, soit une progression de 141,8 %. Les volumes vers ce marché ont progressé de manière quasi continue, passant de 6 802 à 9 712 tonnes. Le marché américain concentre désormais près de 23 % des exportations extra-UE de ce produit, en hausse par rapport à 14 % en 2015.

Source : Principaux partenaires par valeur

L'effondrement des exportations vers la Russie et la Chine

Les exportations vers la Russie ont chuté de 52,6 %, passant de 151 millions d'euros à 72 millions d'euros sur la période. Cette baisse, amorcée dès 2019 (−27 % par rapport à 2019 vs 2015) et accélérée à partir de 2022 (88 M€ en 2022), s'explique très probablement par les sanctions économiques imposées après l'invasion de l'Ukraine. Les volumes vers la Russie ont suivi la même trajectoire, passant de 3 731 à 1 140 tonnes.

Les exportations vers la Chine ont diminué de 48,3 %, passant de 396 à 205 millions d'euros, avec une chute brutale des volumes (de 8 496 à 2 286 tonnes). Ce repli peut refléter le développement de la capacité de production locale chinoise dans le segment des machines de conditionnement, réduisant la dépendance vis-à-vis des fournisseurs européens.

Le Mexique et l'Inde, nouveaux relais de croissance

Le Mexique est devenu le quatrième marché d'exportation de l'UE, avec une progression spectaculaire de 332,5 % (de 78 à 336 M€). Les volumes ont crû de manière irrégulière mais le tendance est nettement haussière (1 441 → 5 339 tonnes). Ce dynamisme s'inscrit dans le contexte de la relocalisation d'activités industrielles en Amérique latine (nearshoring) et du développement des capacités d'embouteillage dans les pays émergents.

L'Inde a doublé ses importations depuis l'UE en valeur (97 → 232 M€) et les volumes ont été multiplés par 2,2 (1 485 → 3 290 tonnes), traduisant la montée en puissance de l'industrie agroalimentaire et des boissons indienne.

La montée fulgurante des importations en provenance de Chine

Sur le versant des importations, la Chine est passée de 34 à 185 millions d'euros (+441 %), devenant le premier fournisseur extra-UE devant la Suisse (81 M€) et Israël (70 M€). Les volumes importés de Chine ont été multiplié par 5,6 (de 1 727 à 9 617 tonnes). Toutefois, le prix unitaire chinois reste nettement inférieur au prix moyen d'importation global, ce qui suggère que la Chine fournit principalement des équipements d'entrée de gamme.

Source : Principaux partenaires — importations

Chocs et volatilité : des marchés partenaires parfois instables

L'analyse de la volatilité des échanges révèle des fluctuations marquées sur certains marchés. À l'exportation, l'Arabie saoudite présente le choc de prix le plus anormal détecté sur la période (abnormalité de 188,3 en 2019), avec une hausse de prix de 44,5 % couplée à un effondrement des volumes à 43 % du niveau de base. Le Mexique et l'Inde, malgré leur dynamisme de fond, affichent également des coefficients de variation élevés (0,46 et 0,46 respectivement).

Côté importations, le Japon (CV de 0,71) et le Sri Lanka (CV de 0,67) présentent les flux les plus volatils, tandis que la Suisse (0,19) et Taïwan (0,14) apparaissent comme des fournisseurs plus réguliers.

Source : Volatilité et chocs

3. Une industrie européenne concentrée entre deux champions, mais de plus en plus dépendante des marchés extérieurs

L'Allemagne et l'Italie, piliers de la spécialisation européenne

L'analyse de l'avantage comparatif révélé (RCA) et de l'indice de spécialisation (RSCA) montre que l'UE concentre sa production de machines de conditionnement dans deux pays seulement. L'Italie affiche le RSCA le plus élevé (0,52) avec un RCA de 3,19, ce qui en fait le pays le plus spécialisé dans ce segment au sein de l'UE. L'Allemagne suit avec un RSCA de 0,33 et un RCA de 1,99.

Source : Carte de spécialisation

À l'exportation, l'Allemagne domine avec 2,56 milliards d'euros en 2025 (+57 % vs 2015), suivie par l'Italie (1,19 milliard, +27,6 %). L'Espagne émerge comme un acteur dynamique, avec des exportations passées de 77 à 201 millions d'euros (+161 %). À l'importation, les Pays-Bas (134 M€, +161 %) et l'Espagne (38 M€, +226 %) ont connu les plus fortes hausses.

Le tissu productif se resserre géographiquement

La concentration des exportations (HHI) a sensiblement augmenté, passant de 502 en 2015 à 756 en 2025, avec un pic à 854 en 2023. Cette hausse traduit une polarisation croissante des flux vers un nombre réduit de destinations. La concentration des importations, plus élevée de base (HHI de 1 536 à 1 658), est restée relativement stable.

Les États-Unis ont capté une part croissante des exportations UE (passant d'environ 14 % à 23 % de la valeur totale), tandis que la part de la Chine a reculé. Côté importations, la Chine a gagné en importance relative, passant de 10 % à 32 % des importations extra-UE en valeur.

Une autonomie renforcée mais une intensité commerciale en hausse

L'UE affiche un taux de dépendance aux importations nettes fortement négatif (−141 % en 2024), ce qui confirme son statut de fournisseur net au niveau mondial. Ce ratio s'est d'ailleurs renforcé par rapport à 2015 (−62 %), porté par la croissance des exportations. Le taux d'intensité commerciale a progressé de 45,8 % à 68,5 %, tandis que la propension à exporter est passée de 43,2 % à 66,1 %. Ces deux indicateurs montrent que l'industrie européenne de ce segment est de plus en plus dépendante des débouchés extérieurs, ce qui constitue à la fois une force (compétitivité internationale) et une vulnérabilité potentielle face aux chocs de demande étrangère.

La dépendance nette aux importations a connu des épisodes ponctuels de creux (−954 % en 2007), mais la tendance récente montre un excédent qui s'est consolidé autour de −100 à −140 %.

Conclusion

Le marché européen des machines de conditionnement (CN 842230) a connu sur la période 2015–2025 une transformation profonde, marquée par trois dynamiques principales : (1) une croissance tirée essentiellement par la valeur plutôt que par les volumes, traduisant une montée en gamme de la production et des exportations européennes ; (2) une réorientation géographique significative des flux, avec le déclin des échanges vers la Russie et la Chine, et la montée en puissance des États-Unis, du Mexique, de l'Inde et de la Chine comme fournisseur ; et (3) une concentration accrue de l'industrie entre les mains de l'Allemagne et de l'Italie, avec un niveau d'ouverture commerciale croissant. Si l'excédent commercial de l'UE demeure solide et en progression (+42,5 %), la forte dépendance aux marchés extérieurs — tant en exportation qu'en importation de composants ou de machines d'entrée de gamme — constitue un facteur de vulnérabilité face aux incertitudes géopolitiques et aux possibles montées en gamme des compétiteurs asiatiques.