Évolution du marché : Machines à creuser les tunnels (CN 843031) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union Européenne pour la sous-position tarifaire 843031, relative aux « haveuses, abatteuses et autres machines à creuser les tunnels ou les galeries, autopropulsées », sur la période 2015-2025. Basé sur les données du Trade Dashboard, il décrypte les dynamiques majeures du marché, notamment la forte croissance des échanges, les transformations des partenaires commerciaux et la consolidation d'une base productive spécialisée au sein de l'UE. L'analyse s'appuie sur les flux de valeur, de volume et de prix, ainsi que sur des indicateurs de concentration et de vulnérabilité.
Une période d'expansion commerciale marquée par une forte croissance des importations
La période 2015-2025 se caractérise par une expansion significative des échanges commerciaux de l'UE pour ces machines de creusement, avec des dynamiques contrastées entre exportations et importations.
Des exportations robustes en valeur malgré un volume en dents de scie
Les exportations de l'UE ont connu une trajectoire haussière marquée. En valeur, elles ont augmenté de 58,9 %, passant de 374 millions d'euros en 2015 à 595 millions d'euros en 2025. Le pic a été atteint en 2024 avec un montant de 654 millions d'euros. Cette croissance en valeur (+41,6 % sur la période) a été supérieure à celle des volumes (+12,1 %), indiquant une hausse du prix moyen à l'exportation, qui a culminé à 33 623 EUR/t en 2025.
Évolution des échanges commerciaux
Une augmentation exponentielle des importations en provenance de Chine
Le changement le plus frappant concerne les importations, dont la valeur a été multipliée par près de 9 sur la période (+795,4 %), passant de 17 millions à 157 millions d'euros. Cette dynamique est presque exclusivement tirée par la Chine, devenue le premier fournisseur de l'UE. La valeur des importations chinoises a explosé, passant de 0,4 million d'euros à 140 millions d'euros, capturant ainsi la quasi-totalité de la croissance des achats extérieurs de l'UE.
Principaux partenaires à l'importation par valeur
Un solde commercial qui demeure largement excédentaire
Malgré cette flambée des importations, l'UE reste un exportateur net. Le solde commercial, bien qu'il ait connu des fluctuations (min. 262 M€ en 2019, max. 547 M€ en 2022), s'est maintenu en territoire positif, terminant à 438 millions d'euros en 2025. Cela démontre que la base exportatrice européenne, concentrée dans les pays nordiques, demeure très compétitive à l'échelle mondiale.
Une spécialisation européenne concentrée au sein des pays nordiques
Le marché européen de ces machines est structuré autour d'une spécialisation géographique très nette, qui s'est accentuée au fil de la période, renforçant l'autonomie du bloc.
La domination des exportateurs finlandais et suédois
L'analyse de la spécialisation révèle une dominance écrasante de la Finlande et de la Suède. En 2025, la Finlande affichait un indice de spécialisation (RSCA) de 0,92, le plus élevé de l'UE, tandis que la Suède suivait avec 0,87. Ces deux pays totalisent près de 60 % de la valeur totale des exportations de l'UE (Finlande : 295 M€, Suède : 111 M€). L'Autriche complète ce trio de tête avec 117 millions d'euros exportés.
Les membres les plus spécialisés de l'UE
Une production européenne en mutation : plus de valeur, moins de volume
Les données de production indiquent une profonde transformation du secteur au sein de l'UE. Alors que la quantité produite (en nombre de pièces) a chuté de 84,3 % sur la période, la valeur de la production a plus que doublé (+132,1 %). Ce contraste suggère un déplacement vers des segments de production plus complexes et à plus haute valeur ajoutée, probablement orientés vers des équipements de dernière génération.
Évolution des volumes de production
Une concentration accrue des flux d'importations
La concentration des sources d'approvisionnement de l'UE a fortement augmenté. L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations a été multiplié par plus de 4, passant de 1 763 à 8 179. Cette valeur, bien supérieure au seuil de 2 500 indiquant un marché concentré, reflète l'écrasante prédominance des fournisseurs chinois, qui pèsent sur la diversification des approvisionnements européens.
Des vulnérabilités liées à la volatilité et aux chocs de prix
La forte intégration de ce marché expose l'UE à des dynamiques de volatilité et à des chocs spécifiques, bien que sa position d'exportateur net atténue globalement sa dépendance.
Une volatilité à l'importation très élevée
Les flux d'importations présentent une volatilité nettement supérieure à celle des exportations. À l'import, les partenaires comme la Chine (CV : 1,33), le Canada (1,72) et l'Inde (1,08) affichent des coefficients de variation extrêmement élevés, signe d'une grande instabilité des approvisionnements. À l'export, la volatilité est plus contenue, les partenaires majeurs comme l'Australie (0,28) et le Canada (0,36) étant relativement stables.
Un choc de prix majeur lié aux importations chinoises en 2021
L'analyse a identifié un choc de prix significatif survenu en 2021. Les importations en provenance de Chine ont connu une anomalie de prix de 37,9 % et une augmentation de 76,1 % par rapport à la tendance. Ce choc a représenté 94,7 % de la valeur des importations cette année-là, coïncidant avec les perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement et de la logistique post-pandémique.
Une amélioration sensible de l'autonomie commerciale
Malgré la montée en puissance des importations, l'indicateur de dépendance nette aux importations s'est amélioré, passant de -37,2 % en 2015 à -18,1 % en 2025. Cette valeur négative confirme que l'UE demeure exportatrice nette. Parallèlement, la propension à l'exporter est restée stable autour de 29 %, tandis que l'intensité commerciale a légèrement augmenté, indiquant que le secteur reste ancré dans les échanges mondiaux.
Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché européen des machines de creusement de tunnels a fait preuve d'une dynamique vigoureuse. L'UE a consolidé sa position d'exportateur net de premier plan, portée par une base industrielle hautement spécialisée et compétitive en Finlande, en Suède et en Autriche, orientée vers la production de haute valeur. Cependant, le paysage des importations a été radicalement transformé par l'émergence de la Chine comme fournisseur dominant, introduisant une concentration et une volatilité accrues dans les approvisionnements. Le choc de prix de 2021 illustre les risques liés à cette dépendance. Globalement, le secteur européen a su maintenir et renforcer son excédent commercial, signe de sa résilience et de sa valeur ajoutée sur le marché mondial.