Évolution du marché : Linge de lit en coton (CN 630221) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne, avec le reste du monde, pour le code nomenclaturé 630221 — Linge de lit de coton, imprimé (autre qu'en bonneterie) — sur la période 2015–2025. Ce produit, correspondant au code Prodcom 13.92.12.53, couvre les draps, taies d'oreiller et autres articles de literie en coton imprimé, hors bonneterie.

Au cours de cette décennie, le marché européen du linge de lit en coton a connu une transformation structurelle profonde. La production intra-européenne a reculé de près de moitié, tandis que la dépendance aux importations hors UE est passée de moins de 6 % à près de 58 % du marché intérieur. Ce glissement s'est accompagné d'une concentration géographique croissante des approvisionnements autour du Pakistan, d'un effondrement des exportations vers le Royaume-Uni après le Brexit, et d'un rééquilibrage des dynamiques internes au sein de l'Union entre pays d'Europe occidentale et d'Europe de l'Est.

Les données présentées proviennent du tableau de bord du commerce européen et portent uniquement sur les échanges extra-UE, les périodes incomplètes étant d'ores et déjà exclues.

1. De l'autosuffisance relative à la dépendance massive aux importations

1.1. Un recul brutal de la production européenne

La production intra-européenne de linge de lit en coton a connu une contraction spectaculaire sur la période étudiée. En volume, elle est passée de 151 101 tonnes (valeur de départ) à 84 000 tonnes (valeur de fin), soit un déclin de 44,4 % (volumes de production). En valeur, la baisse est du même ordre : de 1 420 M€ à 799 M€ (−43,8 %). Le point bas a été atteint à 720 M€, confirmant qu'une partie significative de la capacité textile européenne pour ce segment a été définitivement délocalisée.

Ce phénomène s'inscrit dans la tendance plus large de désindustrialisation textile en Europe, accélérée par la concurrence des coûts de main-d'œuvre dans les pays d'Asie du Sud et de l'Est, ainsi que par les perturbations liées à la pandémie de COVID-19.

1.2. Un déficit commercial qui se creuse inexorablement

Le solde commercial de l'UE pour le CN 630221 s'est dégradé de manière continue :

(Source : aperçu général du commerce)

Le déficit a atteint un minimum de −779 M€ avant de se stabiliser autour de −626 M€ en 2025. Les importations ont crû en volume (+18,7 %, de 86 675 à 102 914 tonnes) tandis que les exportations ont reculé en quantité (−27,7 %, de 9 798 à 7 085 tonnes). Notablement, les prix unitaires à l'importation ont diminué de 4,9 % (de 7 352 €/t à 6 991 €/t), ce qui traduit une pression concurrentielle accrue sur les prix.

1.3. Un taux de dépendance aux importations multiplié par dix

L'indicateur le plus frappant est l'évolution de la dépendance nette aux importations, qui est passé de 5,9 % à 58,0 %, soit une progression de 886 %. Autrement dit, l'UE est passée d'une situation où elle couvrait la quasi-totalité de sa consommation par sa propre production à une situation où près de six décimales de son marché dépendent des importations extra-européennes.

Parallèlement, l'intensité commerciale est passée de 9,6 % à 81,8 %, et la propension à exporter de 2,1 % à 48,0 % — un bond de plus de 2 200 %. Ces chiffres révèlent que l'UE ne s'est pas seulement tournée vers l'extérieur pour s'approvisionner ; elle a aussi redéployé ses propres exportations sur des marchés tiers, reflétant une spécialisation croissante de la chaîne de valeur.

2. Le Pakistan, moteur d'un approvisionnement de plus en plus concentré

2.1. La montée en puissance du Pakistan comme fournisseur dominant

L'évolution des partenaires d'importation fait apparaître une transformation majeure de la géographie d'approvisionnement :

(Source : principaux partenaires commerciaux)

Le Pakistan a quasiment doublé ses exportations vers l'UE, passant de 241 M€ à 457 M€. Il représentait déjà le premier fournisseur en 2015, mais sa part relative a considérablement crû. À l'inverse, la Turquie — deuxième fournisseur historique — a perdu près de la moitié de ses parts (de 170 M€ à 90 M€). Le Bangladesh, l'Inde et la Chine ont tous reculé, de manière plus modérée.

Cette dynamique s'explique vraisemblablement par plusieurs facteurs : les avantages compétitifs du Pakistan en termes de coûts de production et de matière première cotonnière locale, les accords commerciaux préférentiels (notamment le régime GSP+ de l'UE), ainsi que les perturbations géopolitiques et sanitaires qui ont pu affecter d'autres fournisseurs (tensions commerciales avec la Chine, instabilité en Turquie, etc.).

2.2. Une concentration géographique en forte hausse

La concentration des importations, mesurée par l'indice Herfindahl-Hirschman (HHI), a connu une hausse marquée :

(Source : concentration HHI)

Un HHI de 4 368 en valeur (et 5 003 en volume) en 2025 indique un marché fortement concentré, la valeur seuil de 2 500 marquant conventionnellement le passage à un niveau de concentration élevé. L'UE dépend donc de manière croissante d'un nombre réduit de fournisseurs, avec le Pakistan en position prépondérante.

Côté exportations, la concentration est restée plus stable (HHI en valeur de 1 417 à 1 254, soit −11,5 %), ce qui reflète une base d'acheteurs relativement diversifiée.

2.3. Des profils de volatilité contrastés selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation révèle des niveaux de stabilité très différents selon les partenaires (volatilité des flux) :

Les fournisseurs historiques majeurs (Pakistan, Chine, Bangladesh) présentent une volatilité relativement faible, témoignant de relations commerciales matures et stables. En revanche, le Royaume-Uni (CV de 0,73) et certains fournisseurs périphériques comme la Moldavie (0,35) ou l'Égypte (0,77) montrent des flux beaucoup plus erratiques.

Du côté des exportations, l'Ukraine (CV 0,58) et la Russie (CV 0,55) figurent parmi les marchés les plus volatils, ce qui peut s'expliquer par les conflits géopolitiques et les sanctions qui ont affecté ces pays.

3. Restructuration intra-européenne : déclin de l'Ouest, essor de l'Est

3.1. Le reflux des grands exportateurs traditionnels de l'Ouest

Au sein de l'Union, les grands pays producteurs et exportateurs historiques ont vu leurs positions s'éroder significativement :

(Source : principaux États membres exportateurs)

La France a perdu près de 70 % de ses exportations extra-UE de linge de lit en coton, passant de 27 M€ à 9 M€. L'Italie a subi un déclin comparable (−60 %). Le Portugal, qui restait malgré tout le premier exportateur européen en 2025 avec 22 M€, a vu ses ventes divisées par deux.

La carte de la spécialisation confirme cette tendance : en 2025, le Portugal demeure le pays le plus spécialisé (RSCA de 0,75, RCA de 7,1), suivi de la Lettonie (0,44) et de la Bulgarie (0,40). Mais les grands pays d'Europe occidentale ont perdu leur avantage comparatif dans ce segment.

3.2. L'essor des pays d'Europe centrale et orientale

À l'inverse, certains pays d'Europe de l'Est ont considérablement accru leur participation au commerce extra-UE :

(Sources : importateurs par État membre et partenaires d'exportation)

La Pologne s'est imposée comme un acteur montant, tant à l'import (+121 %) qu'à l'export (+289 %). Elle affiche un indice de spécialisation RSCA positif (0,04), suggérant un avantage comparatif naissant. L'Espagne a plus que doublé ses importations, tandis que l'Ukraine est devenue un débouché important pour les exportations européennes (multipliées par quatre).

En parallèle, l'Allemagne est restée le premier importateur européen (stable autour de 207–209 M€), tandis que la Belgique a connu un effondrement spectaculaire de ses importations (de 58 M€ à 24 M€, soit −59 %).

3.3. Le Brexit comme choc structurant majeur

Le Royaume-Uni, ancien partenaire central tant à l'import qu'à l'export, a vu ses flux avec l'UE se réduire drastiquement après le Brexit :

La chute des exportations vers le Royaume-Uni (−74 %) a été l'un des facteurs majeurs du déclin des exportations totales de l'UE. Le coefficient de variation élevé des flux avec le Royaume-Uni (0,73 à l'import, 0,41 à l'export) témoigne de l'instabilité des échanges post-Brexit. L'instauration de formalités douanières, de règles d'origine et de barrières non tarifaires a vraisemblablement détourné une partie des flux vers des circuits alternatifs.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du linge de lit en coton imprimé (CN 630221) a subi une transformation radicale. La production intra-européenne a été quasiment divisée par deux (−44 % en volume), entraînant un glissement d'une quasi-autosuffisance (dépendance nette de 6 %) vers une forte dépendance aux importations (58 %). Ce mouvement s'est accompagné d'une concentration géographique croissante autour du Pakistan, dont les ventes vers l'UE ont quasiment doublé pour atteindre 457 M€, tandis que les fournisseurs traditionnels (Turquie, Bangladesh, Inde) ont perdu des parts de marché.

Au sein même de l'Union, le tissu productif et commercial s'est restructuré : les grands pays d'Europe occidentale (France, Italie, Portugal) ont vu leurs exportations s'effondrer, tandis que la Pologne et d'autres pays d'Europe de l'Est ont émergé comme des acteurs plus dynamiques. Le Brexit a constitué un choc majeur, faisant perdre à l'UE un débouché qui représentait le quart de ses exportations hors UE en 2015.

Cette évolution pose des questions de vulnérabilité stratégique : la dépendance accrue vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs asiatiques expose l'UE à des risques d'approvisionnement — qu'il s'agisse de tensions géopolitiques, de perturbations logistiques ou de fluctuations de prix. Le renforcement de la résilience de la chaîne de valeur européenne dans ce segment constitue un enjeu industriel et commercial significatif pour les années à venir.