Évolution du marché : Huile de palme brute (CN 15111090) — 2015–2025

Introduction

L'huile de palme brute, classée sous le code douanier 15111090, constitue un produit stratégique pour l'Union européenne, qui en dépend massivement pour couvrir ses besoins industriels et alimentaires. Sur la période 2015–2025, le marché européen de cette denrée a connu des transformations profondes : un redressement spectaculaire des prix mondiaux, un recul significatif des volumes importés, une recomposition notable des partenaires d'approvisionnement et une montée en puissance des flux intra-européens de réexportation. Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques, en s'appuyant sur les données commerciales de l'UE à l'horizon annuel.

1. Un marché sous tension : volumes en repli, valeurs en hausse

1.1 Des importations en volume nettement inférieures à leur pic

Sur la période étudiée, les importations de l'UE en huile de palme brute ont sensiblement diminué en volume, passant de 1 991 061 tonnes en 2015 à 1 512 507 tonnes en 2025, soit un recul de 24,0 %. Le volume maximal observé a été de 2 696 199 tonnes au cours d'une année intermédiaire, avant la contraction actuelle.

Évolution générale du commerce

1.2 Une hausse des prix qui compense — et au-delà — la baisse des volumes

Si les volumes ont reculé, la valeur des importations a suivi une trajectoire ascendante, passant de 1 214 803 138 € à 1 661 892 154 € (+36,8 %). Cette évolution s'explique par une forte appréciation des prix unitaires : le prix moyen de l'huile de palme brute importée est passé de 610 €/t à 1 099 €/t (+80,1 %), avec un pic à 1 172 €/t.

1.3 Une dépendance structurelle qui demeure très élevée

Le taux de dépendance nette aux importations est resté remarquablement stable autour de 95–98 %, passant de 96,8 % à 94,4 % sur la période. De même, l'intensité commerciale s'est maintenue à un niveau très élevé (de 97,1 % à 95,3 %). L'UE produit de l'huile de palme brute, mais à une échelle marginale : la production nationale est passée de 100 millions de kg à 140 millions de kg (+40 %), ce qui reste insuffisant pour réduire significativement la dépendance extérieure.

Indicateurs de dépendance aux importations

2. Une recomposition géographique des approvisionnements

2.1 Le déclin de l'Indonésie comme fournisseur principal

L'Indonésie, historiquement le premier producteur mondial d'huile de palme, a connu un recul marqué de ses ventes vers l'UE, passant de 291 360 915 € à 139 626 037 € (−52,1 %). L'Indonésie se caractérise également par une forte volatilité de ses flux (coefficient de variation de 0,667), ce qui traduit une instabilité de l'approvisionnement. Ce déclin s'inscrit dans le contexte du durcissement de la réglementation européenne, notamment le Règlement européen sur la déforestation (EUDR), qui pénalise particulièrement les filières liées à la conversion des forêts tropicales.

Volatilité des approvisionnements

2.2 L'essor des fournisseurs latino-américains

En contrepoint du recul indonésien, plusieurs pays d'Amérique latine ont fortement accru leurs parts de marché :

Le cas du Costa Rica est particulièrement frappant : ses exportations vers l'UE sont passées de moins de 2 millions d'euros à plus de 135 millions d'euros, ce qui en fait l'une des trajectoires de croissance les plus spectaculaires de la décennie. Le Guatemala, quant à lui, est devenu le premier fournisseur de l'UE en 2025, dépassant la Malaisie.

Principaux partenaires d'importation

2.3 La Malaisie, un fournisseur stable mais concurrencé

La Malaisie a maintenu un niveau de fourniture relativement stable (de 325 807 263 € à 326 563 681 €, soit +0,2 %), ce qui masque cependant une baisse de volumes en raison de la hausse des prix. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a progressé de 21,5 % (de 211 743 085 € à 257 372 423 €), consolidant sa position de fournisseur régulier.

2.4 Une diversification accrue des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) a diminué de 1 876 à 1 454 (−22,5 %), ce qui confirme une diversification géographique des approvisionnements. Le marché est passé d'une concentration modérée à une structure plus équilibrée, réduisant la vulnérabilité de l'UE à un choc de fournisseur unique. Toutefois, certains fournisseurs restent extrêmement volatils : la Côte d'Ivoire (CV = 1,005) et le Liberia (CV = 0,975) présentent des coefficients de variation très élevés.

Indice de concentration HHI

3. Le rôle pivot des Pays-Bas et la montée des exportations intra-européennes

3.1 Les Pays-Bas, plaque tournante du commerce de l'huile de palme

Au sein de l'UE, les Pays-Bas occupent une position de hub logistique dominant. Leurs importations ont progressé de 597 911 541 € à 1 036 647 324 € (+73,4 %), soit une part prépondérante du total européen. En 2025, avec un coefficient de spécialisation (RSCA) de 0,72 et un indice RCA de 6,19, les Pays-Bas se distinguent comme le membre de l'UE le plus spécialisé dans ce produit. Ce rôle de hub est confirmé par le fait que les Pays-Bas sont également le premier exportateur intra-européen de l'UE, avec une croissance de leurs exportations de 1 517 224 € à 13 636 728 € (+798,8 %).

Scores de spécialisation des États membres

3.2 Un redéploiement de l'activité d'importation vers l'Europe du Sud

En parallèle, la structure des importateurs au sein de l'UE a évolué :

L'Allemagne et l'Italie ont nettement réduit leurs importations directes, tandis que l'Espagne a plus que doublé les siennes. L'Irlande, la Belgique et la France, bien que restant des importateurs secondaires, ont également connu des progressions notables (+18,5 %, +134,2 % et +339,4 % respectivement).

Principaux États membres importateurs

3.3 Une forte montée des exportations hors UE, portée par le Royaume-Uni

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu une croissance remarquable : la valeur est passée de 2 268 511 € à 13 865 006 € (+511,2 %) et les volumes de 2 800 tonnes à 14 462 tonnes (+416,4 %). Le Royaume-Uni constitue de loin le principal débouché, avec une progression de 1 034 056 € à 12 772 535 € (+1 135,2 %). Cette forte croissance s'explique vraisemblablement par les nouvelles conditions commerciales post-Brexit et la volonté du Royaume-Uni de diversifier ses sources d'approvisionnement vers l'Europe continentale.

L'HHI des exportations a fortement augmenté (de 2 962 à 8 523, soit +187,7 %), ce qui traduit une concentration croissante des flux sortants vers un nombre réduit de partenaires — principalement le Royaume-Uni.

Un choc de prix notable a été détecté sur les exportations vers le Royaume-Uni en 2020, avec un décalage anormal de 18,3 et une hausse de prix de 69,8 %, ce qui correspond probablement à l'impact initial du Brexit sur les flux commerciaux.

Événements de choc détectés

Conclusion

Le marché européen de l'huile de palme brute (CN 15111090) a profondément évolué entre 2015 et 2025. Trois dynamiques principales structurent cette évolution : premièrement, une contraction des volumes importés compensée — et au-delà — par une hausse des prix, maintenant une valeur globale des importations en progression ; deuxièmement, une recomposition géographique majeure des sources d'approvisionnement, caractérisée par le déclin de l'Indonésie et l'essor des fournisseurs latino-américains (Guatemala, Costa Rica, Honduras), sous l'effet conjugué de la réglementation européenne et de dynamiques de marché ; troisièmement, une concentration accrue de l'activité d'importation autour des Pays-Bas, qui jouent un rôle de hub logistique, accompagnée d'une montée significative des exportations de l'UE vers le Royaume-Uni dans le contexte post-Brexit.

La dépendance structurelle de l'UE aux importations reste très élevée (94,4 % en 2025), mais la diversification des partenaires d'approvisionnement constitue un facteur d'atténuation des risques. La mise en œuvre du Règlement européen sur la déforestation (EUDR) devrait continuer à redessiner la carte des approvisionnements au cours des années à venir.