Évolution du marché : Garnitures, ferrures et simil., pour bâtiments, en métaux communs (sauf serrures et verrous de sûreté à clef et sauf charnières) (CN 830241) — 2015–2025

Introduction

Le marché européen des garnitures et ferrures pour bâtiments (CN 830241) a connu des transformations significatives entre 2015 et 2025. Si la valeur totale des échanges a nettement progressé — les exportations passant de 675 M€ à 901 M€ et les importations de 544 M€ à 822 M€ — cette trajectoire de croissance recouvre des réalités très différentes selon qu'on examine les volumes, les prix ou la géographie des flux. L'Union européenne reste exportatrice nette sur ce produit, mais son excédent commercial s'est fortement érodé, passant de 130 M€ à 79 M€. Ce rapport identifie trois grandes dynamiques qui structurent l'évolution de ce marché sur la période étudiée.

La vue d'ensemble du commerce permet de visualiser ces tendances générales.

1. Une divergence frappante entre prix à l'exportation et prix à l'importation

La hausse des prix à l'exportation (+66 %) contraste avec la stagnation des prix à l'importation (+5 %)

Le trait le plus saillant de cette période est l'écart croissant entre les prix moyens des exportations et ceux des importations. Entre 2015 et 2025, le prix moyen à l'exportation de l'UE est passé de 7 668 €/t à 12 745 €/t (+66,2 %), tandis que le prix moyen à l'importation n'a progressé que de 6 466 €/t à 6 796 €/t (+5,1 %). Cet écart reflète une différenciation structurelle des produits échangés : l'UE exporte des gammes de ferrures à plus forte valeur ajoutée (vers la Suisse, le Royaume-Uni, la Norvège), tout en important des volumes croissants de produits à moindre coût unitaire, principalement en provenance de Chine, de Turquie et d'Inde.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les volumes évoluent en sens inverse selon le flux

Les quantités exportées ont diminué de 19,6 % (de 88 002 t à 70 710 t), alors que les quantités importées ont progressé de 43,7 % (de 84 184 t à 121 001 t). L'UE importe donc des volumes de plus en plus importants, mais à un prix unitaire relativement stable, ce qui suggère un afflux de produits à bas coûts. Simultanément, les exportations européennes se concentrent sur des segments à plus forte marge, permettant de maintenir — voire d'accroître — leur valeur totale malgré la baisse des volumes.

La hausse des prix de production européenne confirme un positionnement vers le haut de gamme

Les données de production européenne indiquent une forte augmentation de la valeur de production (de 3,28 Mds € à 6,00 Mds €, soit +83 %), alors que les volumes produits n'ont progressé que de 12,3 % (de 516 M unités à 580 M unités). Le prix moyen de production a ainsi bondi de 6,35 €/unité à 10,34 €/unité, confirmant le déplacement du mix productif européen vers des gammes supérieures. Toutefois, la fiabilité de ces données de production est variable (certaines années sont des estimations ou des arrondis importants), ce qui invite à les interpréter avec prudence.

2. Un réalignement géopolitique majeur des partenaires commerciaux

L'effondrement des exportations vers la Russie après 2022

La Russie était en 2015 le premier partenaire à l'exportation de l'UE pour ce produit, avec 125 M€, et représentait à elle seule près de 19 % des exportations extra-UE. Les volumes exportés ont chuté de 26 391 t à 6 634 t entre 2015 et 2025, soit une baisse de 74,8 %. En valeur, le déclin est de 55,9 % (de 125 M€ à 55 M€). Ce repli, amorcé progressivement dès 2022, est directement lié aux sanctions commerciales imposées dans le contexte du conflit russo-ukrainien. Le coefficient de variation des exportations vers la Russie (CV = 0,27) reflète cette instabilité.

Source : Top partenaires par valeur

La Turquie, nouvelle dynamique à double titre

La Turquie affiche une croissance remarquable dans les deux sens. À l'importation, ses livraisons à l'UE ont doublé (+102,4 %, de 25 M€ à 50 M€), avec une progression des volumes de 6 404 t à 9 325 t. À l'exportation, l'UE a accru ses ventes vers la Turquie de 85,1 % (de 37 M€ à 68 M€), avec une hausse des volumes de 4 540 t à 5 702 t. Cette dynamique bilatérale reflète à la fois l'intégration croissante de la Turquie dans les chaînes de valeur européennes de la construction et son rôle de plateforme d'assemblage et de réexportation.

La Chine, pilier des importations mais vulnérable aux chocs de prix

La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 380 M€ à 561 M€ (+47,8 %). Les volumes importés ont progressé de 62 558 t à 89 817 t (+43,6 %). Cependant, un choc de prix significatif a été détecté en 2022 : le prix unitaire des importations chinoises a bondi de 27,4 % (de 6 023 €/t à 7 670 €/t), avec un degré d'anormalité de 4,6 par rapport à la tendance historique. Ce choc, probablement lié aux perturbations logistiques post-COVID et à la hausse des coûts des matières premières, a été suivi d'un retour vers la ligne de base en 2023-2024 (prix redescendu autour de 6 500 €/t).

Concentration des importations : un marché dominé par la Chine

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations se situe autour de 4 800-5 200, un niveau élevé qui traduit une forte concentration des approvisionnements. La Chine à elle seule représente environ 68 % des importations extra-UE en valeur. En revanche, l'HHI des exportations a baissé de 773 à 480 (−37,9 %), indiquant une diversification progressive des destinations d'exportation, notamment vers la Turquie (+85 %), les Émirats arabes unis (de 21 M€ à 45 M€) et l'Ukraine (+37,6 %).

3. Spécialisation productive et redistribution intra-européenne

L'Allemagne conserve sa position dominante mais perd du terrain

L'Allemagne demeure le premier exportateur et importateur intra-UE de ferrures pour bâtiments, avec 257 M€ à l'exportation et 195 M€ à l'importation en 2025. Son indice de spécialisation (RSCA) de 0,28 et un RCA de 1,77 confirment un avantage comparatif significatif. Toutefois, ses exportations ont légèrement reculé (−4,5 % en valeur) sur la période, tandis que sa part dans la production européenne demeure à 37,5 %.

L'Espagne, l'Italie et la Pologne : des trajectoires ascendantes marquées

Trois États membres affichent une montée en puillance remarquable à l'exportation :

Sources : Top rapporteurs par valeur et carte de spécialisation

L'Italie et la Pologne disposent d'un RSCA positif (respectivement 0,24 et 0,26), ce qui indique un avantage comparatif révélé dans ce produit. L'Espagne, bien que son RSCA soit encore négatif (−0,39), a connu la progression la plus spectaculaire. L'Autriche reste le pays le plus spécialisé (RSCA = 0,39, RCA = 2,30), avec une part de production de 7,6 % bien supérieure à sa part dans le commerce total de l'UE (3,3 %).

Une dépendance nette à l'importation en voie de réduction

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −11,9 % en 2015 à −2,7 % en 2025 (valeurs négatives signifiant un excédent). L'UE est restée exportatrice nette sur l'ensemble de la période, mais l'érosion de cet excédent est notable. En 2022, le ratio s'est même brièvement inversé à +0,4 %, signe d'une importation nette temporaire, avant de se stabiliser en territoire légèrement excédentaire. La dynamique du commerce s'est intensifiée : le ratio d'intensité commerciale est passé de 17,6 % à 25,5 %, tandis que la propension à exporter est restée relativement stable (de 14,4 % à 15,7 %). L'ouverture commerciale de l'UE sur ce produit s'est donc accrue, principalement sous l'effet de la montée des importations.

Répartition par sous-produit : les ferrures pour fenêtres en déclin relatif

La ventilation par sous-code CN montre que les ferrures pour portes (83024110) dominent les importations (384 M€, soit environ 47 % du total en 2025), suivies des ferrures diverses pour bâtiments [83024190] (267 M€, 32 %) et des ferrures pour [fenêtres et portes-fenêtres 83024150] (171 M€, 21 %). À l'exportation, les ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres représentent la plus grosse part (465 M€, soit 52 %), mais leur volume a baissé de 60 194 t à 42 216 t (−30 %), compensé par une hausse spectaculaire du prix unitaire (de 6 470 €/t à 11 020 €/t, soit +70 %). Cela confirme le positionnement de l'UE sur des segments de fenêtres haut de gamme (quincaillerie pour menuiseries performantes thermiquement et acoustiquement).

Conclusion

Le marché européen des garnitures et ferrures pour bâtiments (CN 830241) se caractérise, sur la période 2015–2025, par un triple mouvement. D'abord, une polarisation des prix : l'UE exporte moins de volume mais à des prix nettement supérieurs, tandis qu'elle importe des volumes croissants à des prix stables, creusant l'écart de valeur unitaire entre les deux flux. Ensuite, un réalignement géopolitique marqué par l'effondrement des échanges avec la Russie, la montée de la Turquie comme partenaire bidirectionnel et la concentration persistante — voire le renforcement — de la dépendance vis-à-vis de la Chine, ponctuée par un choc de prix significatif en 2022. Enfin, une redistribution intra-européenne de la production et des exportations, avec la montée de l'Italie, de la Pologne et de l'Espagne aux côtés d'un leadership allemand qui reste prépondérant mais légèrement érodé.

L'excédent commercial de l'UE, bien que maintenu, continue de se réduire (de 130 M€ à 79 M€). La forte concentration des importations (HHI ≈ 4 800, dominé à 68 % par la Chine) constitue une vulnérabilité potentielle, comme l'a illustré le choc de prix de 2022. À l'inverse, la diversification croissante des destinations d'exportation (HHI en baisse de 38 %) renforce la résilience du côté des débouchés. L'avenir de ce marché dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir son avantage concurrentiel sur les gammes supérieures, tout en gérant ses dépendances d'approvisionnement dans un contexte géopolitique incertain.