Évolution du marché : Engins de terrassement (CN 842959) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 842959 couvre les pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses autopropulsés, à l'exclusion des pelles mécaniques à rotation 360° (CN 842952) et des chargeuses à chargement frontal (CN 842951). Il s'agit d'un sous-code « résiduel » de la position 8429, qui regroupe des équipements hétérogènes allant des mini-excavateurs aux chargeuses sur pneus en passant par des machines hybrides. Le code PRODCOM correspondant est le 28.92.26.30.

Entre 2015 et 2025, les échanges extra-UE de cette catégorie ont connu des mutations profondes. Ce rapport analyse les données disponibles sur cette période et met en lumière trois dynamiques principales : d'abord, la forte croissance de la production européenne qui n'a pas empêché un creusement du déficit commercial ; ensuite, une reconfiguration géographique des partenaires au profit de fournisseurs asiatiques ; enfin, un changement structurel du mix produit, visible à travers la divergence entre volumes en tonnes et en nombre de pièces.

1. Une production européenne en plein essor face à un déficit commercial qui se creuse

La production communautaire a connu une croissance remarquable

La production intra-UE de la catégorie CN 842959 a connu une expansion considérable sur la période, tant en volume qu'en valeur :

La production a ainsi été multipliée par plus de 2,3 en volume et par 2,7 en valeur. Le pic de production en valeur a été atteint en 2024 avec 2 216,3 M EUR. Cette dynamique témoigne d'une base industrielle européenne solide, portée notamment par les grands équipementiers italiens, finlandais et autrichiens (Production volumes).

Pourtant, le déficit commercial extra-UE s'aggrave

Malgré cette dynamique de production, la balance commerciale s'est nettement détériorée :

Le taux de dépendance aux importations nettes est passé de -0,3 % en 2015 à +7,7 % en 2025. Une valeur négative signifiait que l'UE exportait légèrement plus qu'elle n'importait ; le passage en territoire positif marque un basculement structurel vers le statut d'importateur net. Ce creusement du déficit s'explique vraisemblablement par une demande intérieure soutenue — portée par les grands programmes d'infrastructure (Plan de relance européen, transition énergétique, rénovation urbaine) — qui a plus que compensé la hausse de la production locale.

La propension à exporter de l'UE s'effrite

La propension à exporter a chuté de 34,2 % à 10,4 % (-69,6 %), tandis que l'intensité commerciale est passée de 50,8 % à 24,6 % (-51,7 %). Ces deux indicateurs convergent : la production européenne est de plus en plus absorbée par le marché intérieur. Les équipementiers de l'UE ont moins recours aux marchés extérieurs, ce qui peut refléter à la fois la vigueur de la demande domestique et une moindre compétitivité-prix à l'export face aux acteurs asiatiques.

2. Reconfiguration géographique des partenaires : montée de l'Asie et repli des fournisseurs traditionnels

Le Royaume-Uni demeure le premier fournisseur, mais son poids relatif diminue

Le Royaume-Uni reste de loin le principal partenaire à l'importation, avec un flux qui a progressé de 255,3 M EUR à 277,0 M EUR (+8,5 %). Sa part dans les importations totales extra-UE reste dominante (environ 74 % en 2025), avec une volatilité relativement faible (CV = 0,27). La stabilité de ce flux s'explique par la proximité géographique et la profondeur des chaînes de valeur entre l'UE et le Royaume-Uni, notamment via les grands constructeurs implantés au Royaume-Uni (Partners).

La Chine et la Turquie connaissent une progression spectaculaire

Le changement le plus marquant de la décennie est l'essor fulgurant de fournisseurs asiatiques :

La Chine est passée d'un fournisseur marginal à un acteur majeur, avec une part estimée à environ 9,7 % des importations en 2025. La Turquie affiche également une trajectoire ascendante forte. À l'inverse, les États-Unis et le Japon — fournisseurs historiques liés aux grands constructeurs mondiaux (Caterpillar, John Deere, Komatsu, etc.) — ont vu leurs parts se réduire sensiblement.

Du côté des exportations, les États-Unis restent la première destination (43,1 M EUR, +16,9 %), suivis de l'Ukraine (10,0 M EUR, +59,4 %) — une hausse qui reflète les besoins liés à la reconstruction — et du Maroc (6,4 M EUR, +36,0 %). Le Royaume-Uni, deuxième destination historique, a vu ses importations en provenance de l'UE reculer de 34,1 M EUR à 19,4 M EUR (-43,0 %), un recul qui peut s'expliquer en partie par les effets du Brexit sur les flux commerciaux intra-européens.

La concentration des importations diminue au profit de la diversification

L'indice de concentration HHI des importations a baissé de 6 470 à 5 701 (-11,9 %), signe d'une diversification des sources d'approvisionnement. L'entrée de la Chine et de la Turquie a mécaniquement réduit la dépendance vis-à-vis du Royaume-Uni et des fournisseurs traditionnels. En revanche, l'HHI des exportations a augmenté de 516 à 666 (+29,0 %), indiquant une légère concentration des flux sortants sur un nombre plus restreint de destinations, principalement les États-Unis et l'Ukraine.

3. Un changement structurel du mix produit : moins de tonnes, plus de machines

La divergence entre tonnage et nombre de pièces révèle un glissement vers des machines plus compactes

L'une des tendances les plus révélatrices de la période est la divergence prononcée entre les volumes mesurés en tonnes et en nombre de pièces :

À l'importation, le nombre de machines a augmenté de 75,9 % alors que le tonnage n'a diminué que de 9,0 %. La masse moyenne par machine importée est ainsi passée d'environ 1,30 tonne à environ 0,67 tonne, soit une division par deux. Ce phénomène s'explique très probablement par la montée en puissance de machines plus compactes — mini-pelles, mini-chargeuses — d'origine chinoise et turque, qui répondent à une demande croissante pour des équipements adaptés aux chantiers urbains et aux projets de moindre envergure.

Les prix évoluent dans des directions révélatrices

Le prix par tonne augmente dans les deux sens (exportations +20,5 %, importations +27,9 %), reflet de l'inflation des coûts des matières premières et de l'énergie. En revanche, le prix par pièce baisse de manière significative des deux côtés (-34,8 % à l'export, -33,8 % à l'import), confirmant que les machines échangées sont en moyenne moins coûteuses unitairement.

L'écart de prix à la tonne entre importations (7 469 EUR/t) et exportations (4 882 EUR/t) s'explique par la nature différente des machines : les importations portent sur des équipements plus légers mais à forte densité de valeur (les composants technologiques, hydrauliques et électroniques représentant une part plus importante du poids), tandis que les exportations portent sur des machines plus lourdes dont la structure métallique pèse davantage dans le prix final.

Les chocs de prix signalent des ruptures ponctuelles

Plusieurs chocs ont été détectés sur la période, le plus notable étant un choc de prix à l'importation depuis la Chine en 2022 (hausse anormale de +198,3 %), qui coïncide avec la perturbation des chaînes d'approvisionnement post-Covid et la flambée des coûts de transport maritime. Du côté des exportations, un choc vers l'Afrique du Sud en 2018 (+419,3 %) et vers le Kosovo en 2021 (+89,3 %) illustrent la volatilité inhérente aux flux vers des marchés de moindre volume.

L'Italie et la Finlande au cœur de la spécialisation européenne

Les États membres les plus spécialisés dans le CN 842959 sont la Finlande (RSCA = 0,86), la Bulgarie (0,70), l'Estonie (0,67), l'Italie (0,64) et l'Autriche (0,61). L'Italie, qui représente 36,5 % de la production européenne de pièces, demeure le cœur industriel du secteur. À l'autre extrémité du spectre, la Grèce (RSCA = -0,96), le Portugal (-0,92) et la Slovaquie (-0,92) figurent parmi les pays les moins spécialisés, avec une production marginale et une forte dépendance aux importations.

Conclusion

Le marché européen des engins de terrassement couverts par le code CN 842959 a connu entre 2015 et 2025 une triple mutation qui redéfinit ses équilibres fondamentaux.

Premièrement, la production européenne a certes connu une croissance remarquable (+135 % en volume, +169 % en valeur), mais cette dynamique n'a pas suffi à endiguer le creusement du déficit commercial extra-UE, qui est passé de 41,3 M EUR à 160,7 M EUR. L'UE a basculé dans une situation de dépendance nette aux importations, alimentée par une demande intérieure vigoureuse.

Deuxièmement, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée. La Chine (+975 %) et la Turquie (+248 %) sont devenues des fournisseurs de premier plan, tandis que les États-Unis et le Japon ont vu leur part décliner. À l'export, la concentration sur un nombre réduit de destinations s'est accentuée.

Troisièmement, un changement structurel du mix produit est nettement observable : les machines échangées sont en moyenne plus nombreuses mais plus légères, avec un prix à la pièce en baisse et un prix à la tonne en hausse. Ce glissement vers des équipements plus compacts accompagne la demande croissante pour des engins adaptés aux chantiers urbains et aux marchés émergents.

Ces évolutions soulèvent des questions importantes en matière de souveraineté industrielle et de résilience des chaînes d'approvisionnement, dans un contexte où la dépendance de l'UE vis-à-vis de fournisseurs extra-européens atteint désormais un niveau structurel.