Évolution du marché : Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques (CN 841430) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 841430 couvre les compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques, un produit stratégique au sein de la chaîne de valeur du froid et de la climatisation. Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données du tableau de bord du commerce. L'analyse met en lumière trois dynamiques majeures : une augmentation soutenue de la valeur des échanges malgré un recul des volumes physiques, une réorientation géographique significative des flux, et une transformation structurelle de la position de l'UE sur ce marché.

I. Une valeur commerciale en hausse contrastant avec un recul des volumes physiques

L'évolution divergente des valeurs et des quantités exportées

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE en valeur ont progressé de 14,3 %, passant de 1,39 milliard € à 1,59 milliard €, avec un pic à 1,62 milliard € en 2024. En revanche, les quantités exportées ont chuté de 28,5 %, passant de 173 284 à 123 956 unités — le niveau le plus bas observé sur la période. Ce phénomène s'explique par une hausse moyenne des prix à l'exportation de 59,7 % (de 8 026 €/unité à 12 822 €/unité), suggérant une montée en gamme des produits européens ou une inflation des coûts de production.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les importations suivent une trajectoire similaire, avec un pic en 2022

Les importations de l'UE ont progressé de 16,1 % en valeur (de 1,27 à 1,47 milliard €), avec un point culminant spectaculaire à 1,94 milliard € en 2022 — année marquée par la forte tension sur les chaînes d'approvisionnement post-COVID. Les volumes importés ont connu un pic à 212 082 unités en 2021 avant de refluer à 164 863 unités en 2025 (−2,7 % vs 2015). Le prix moyen des importations a augmenté de 19,3 %, passant de 7 480 à 8 925 €/unité, mais de manière bien moins marquée qu'à l'export, ce qui confirme une différenciation de prix croissante entre les productions européennes et les importations.

La balance commerciale s'est dégradée avant de se redresser

L'UE a oscillé entre excédent et déficit commercial sur la période :

Le déficit record de 2022 (−371 M€) coïncide avec le pic d'importations et la crise des coûts énergétiques. Le retour à l'excédent en 2025 marque une normalisation, portée par la contraction des importations et la hausse des prix à l'export.

Source : Fiabilité nette des importations

II. Une réorientation géographique profonde des flux commerciaux

La Chine, principal bénéficiaire de la croissance des importations européennes

Parmi les partenaires d'importation, la transformation la plus spectaculaire concerne la Chine, dont les ventes vers l'UE ont progressé de 124,6 % sur la période, passant de 299 à 673 M€. La Chine est ainsi devenue le premier fournisseur de l'UE, dépassant le Japon.

Source : Partenaires principaux par valeur

Le Japon, qui était le premier fournisseur en 2015 (439 M€), a vu ses exportations vers l'UE fondre de 43 %, reflétant possiblement une perte de compétitivité ou une relocalisation de la production. La Thaïlande a connu la progression la plus forte en termes relatifs (+177 %), passant de 32 à 88 M€, confirmant son émergence comme plateforme de production de composants frigorifiques en Asie du Sud-Est.

Le choc des exportations vers la Russie

Du côté des exportations de l'UE, le cas le plus marquant est l'effondrement des ventes vers la Russie : de 120 M€ en 2015 à seulement 22 M€ en 2025 (−81,5 %). La chute, amorcée dès 2022 (69 M€), est directement liée aux sanctions économiques imposées après février 2022. En volume, les exportations vers la Russie sont passées de 17 480 à 3 376 unités.

En contrepartie, les Émirats arabes unis (+131,5 %) et la Turquie (+28,9 %) ont consolidé leur position de marchés de destination pour les exportateurs européens.

L'Allemagne, moteur incontesté des échanges intra-UE

Au sein de l'UE, l'Allemagne domine tant à l'importation qu'à l'exportation :

Source : Rapporteurs principaux par valeur

L'Allemagne concentre à elle seule 42 % des exportations de l'UE (664 M€), avec une progression de 51,7 % sur la période. La Pologne a connu une croissance spectaculaire de ses importations (+161,9 %), devenant le quatrième importateur de l'UE, probablement en lien avec le développement de capacités d'assemblage de systèmes frigorifiques sur son territoire.

III. Une transformation structurelle de la position de l'UE sur le marché mondial

De net importateur à quasi-autosuffisance

L'indicateur de fiabilité nette des importations révèle une transformation majeure. En 2015, l'UE était nettement importatrice (indicateur à +11,4 %). En 2025, l'indicateur est devenu négatif (−5,3 %), signifiant que l'UE est devenue légèrement exportatrice nette. Le point bas a été atteint en 2023 (−17,3 %).

Une concentration des importations qui s'accroît

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a progressé de 19,9 %, passant de 2 141 à 2 566, un niveau qui dépasse le seuil de 2 500, indicatif d'un marché modérément concentré. Cette hausse est portée principalement par la montée en puissance de la Chine. En volume, la concentration a encore davantage augmenté (+43,0 %), passant de 2 563 à 3 666.

En revanche, le HHI des exportations reste faible et stable (de 754 à 787), témoignant d'une diversification géographique des débouchés européens.

Source : Concentration HHI

Le profil de spécialisation révèle des poches d'excellence en Europe centrale

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) montre que les pays les plus spécialisés dans la production de compresseurs frigorifiques au sein de l'UE sont :

La Hongrie affiche la spécialisation la plus forte (RSCA = 0,55), tandis que la Pologne combine un avantage comparatif élevé avec la plus grande part de production (14,3 %). En revanche, des pays comme Chypre (RSCA = −1,00), le Luxembourg (−0,93) et l'Estonie (−0,92) sont totalement dépourvus de spécialisation dans ce secteur.

Une production européenne en volume en baisse, mais en valeur en hausse

La production de l'UE a connu une baisse significative en volume (−37,2 %, de 37,5 à 23,5 millions d'unités) entre 2015 et 2024, tandis que la valeur a progressé de 21,4 % (de 2,14 à 2,60 milliards €). Le prix moyen de production est ainsi passé de 75 €/unité en 2015 à 111 €/unité en 2024, une hausse de 47 % qui reflète une montée en gamme ou un effet prix lié à l'inflation.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des compresseurs frigorifiques (NC 841430) a profondément évolué sous l'effet de trois tendances convergentes : une revalorisation des prix qui a permis à la valeur des échanges de progresser malgré la contraction des volumes ; une réorientation géographique marquée par l'ascension de la Chine comme fournisseur principal et le recul historique des échanges avec la Russie ; et enfin un rééquilibrage structurel de la position commerciale de l'UE, passée de nette importatrice à quasi-autosuffisante. La concentration croissante des importations vers la Chine constitue néanmoins un risque de dépendance qui mérite une attention particulière dans le contexte des politiques de souveraineté industrielle européenne. Les pays d'Europe centrale (Hongrie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie) émergent comme des pôles de spécialisation clés, susceptibles de renforcer l'autonomie stratégique de l'UE dans ce secteur.