Évolution du marché : Compresseurs à vis (CN 84148075) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 84148075 couvre les compresseurs volumétriques rotatifs à plusieurs arbres, à vis, à l'exclusion des compresseurs frigorifiques et des compresseurs d'air remorquables. Ce produit s'inscrit dans la catégorie plus large des pompes à air et compresseurs (NC 8414), et correspond au code PRODCOM 28.13.27.53 — Compresseurs volumétriques rotatifs, à plusieurs arbres, à vis. Ce segment de marché représente un équipement industriel stratégique, notamment pour les secteurs de l'énergie, de la pétrochimie, de l'industrie manufacturière et du traitement des gaz.

L'Union européenne occupe une position de net exportateur structurel sur ce segment. Sur la période 2015–2025, le solde commercial est resté durablement excédentaire, oscillant entre 729 M€ et 1 128 M€ (Vue d'ensemble du commerce). Le taux de dépendance aux importations nettes est resté négatif tout au long de la période, passant de -66,6 % en 2015 à -85,5 % en 2025, confirmant le renforcement de cette position excédentaire (Dépendance aux importations).

Ce rapport examine trois dynamiques majeures qui structurent l'évolution de ce marché sur la décennie étudiée : (1) la montée en gamme des exportations européennes, (2) la recomposition géographique des flux commerciaux, et (3) les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et l'autonomie stratégique de l'UE.

1. Une montée en gamme prononcée des exportations européennes

1.1. Des volumes stagnants mais une valeur en forte hausse

L'un des traits les plus marquants de la période 2015–2025 est le net décrochage entre l'évolution des volumes exportés et celle de leur valeur. En masse, les exportations de l'UE vers le reste du monde sont passées de 57 049 tonnes en 2015 à 52 290 tonnes en 2025, soit un recul de 8,3 %. En termes de nombre de pièces (unité supplémentaire), la baisse est encore plus prononcée : de 154 276 unités à 106 852 unités (-30,7 %). Or, sur la même période, la valeur des exportations a progressé de 34,0 %, passant de 802 M€ à 1 075 M€.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Le prix unitaire à la tonne a augmenté de 46,2 % sur la décennie, tandis que le prix par pièce a quasiment doublé (+93,4 %). Ce décrochage entre volumes et valeurs traduit un mouvement de montée en gamme : les exportateurs européens livrent des compresseurs plus puissants, plus sophistiqués ou plus intégrés dans des systèmes à plus forte valeur ajoutée. La hausse du prix à la pièce, supérieure à celle du prix à la tonne, suggère également que chaque machine exportée est devenue plus chère indépendamment de son poids — un indicateur d'une sophistication technologique accrue.

1.2. Une production européenne en forte expansion

La production de compresseurs à vis au sein de l'UE a connu une croissance spectaculaire sur la période. En volume, elle est passée de 150 000 pièces (2015) à 507 485 pièces (2025), soit une progression de 238,3 %. En valeur, la production est passée d'environ 1 Mds€ à 2,4 Mds€ (+140,0 %) (Volumes de production).

Source : Volumes de production

La hausse de la production en pièces (+238 %) est nettement supérieure à celle de la valeur (+140 %), ce qui signifie que le prix moyen unitaire de production a en réalité baissé. Ce phénomène peut refléter l'effet de gains de productivité ou l'introduction dans la gamme de modèles plus accessibles, tandis que les exportations se concentrent sur les segments les plus sophistiqués. L'UE produit donc plus de compresseurs, mais en exporte une part plus sélective et plus chère.

1.3. Une tendance haussière de l'intensité commerciale et de la propension à exporter

L'intensité commerciale du segment (rapport du commerce extérieur à la production) a progressé de 43,0 % en 2015 à 51,1 % en 2025 (+18,9 %). La propension à exporter a suivi une trajectoire similaire, passant de 41,9 % à 49,5 % (+18,0 %) (Intensité commerciale, Propension à exporter).

L'économie européenne est donc devenue proportionnellement plus dépendante des échanges extérieurs dans ce segment, ce qui reflète à la fois la compétitivité de l'industrie européenne à l'export et une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales des équipements industriels de compression.

2. Une recomposition géographique profonde des flux commerciaux

2.1. L'effondrement des exportations vers la Russie

L'événement le plus spectaculaire en termes de recomposition géographique est l'effondrement quasi total des exportations de l'UE vers la Fédération de Russie. En 2015, la Russie était le cinquième partenaire à l'export de l'UE pour ce produit, avec 52,6 M€. En 2025, ce montant est tombé à 0,4 M€, soit une chute de 99,2 % (Partenaires à l'exportation).

Source : Partenaires à l'exportation

Cette chute est directement liée aux sanctions commerciales imposées par l'UE à la Russie dans le contexte du conflit russo-ukrainien, à partir de 2022. Les compresseurs à vis, en tant qu'équipements industriels à double usage potentiel, ont été particulièrement touchés par les restrictions à l'exportation. Malgré cette perte d'un partenaire majeur, le total des exportations de l'UE a continué à progresser, preuve que les flux ont été redirigés vers d'autres marchés.

2.2. La montée en puissance de la Chine et de Taïwan côté importations

Côté importations, la dynamique est dominée par une progression fulgurante des flux en provenance de Chine et de Taïwan. Les importations de l'UE en provenance de Chine ont bondi de 2,2 M€ en 2015 à 34,0 M€ en 2025 (+1 473 %), faisant de la Chine le premier fournisseur extra-européen de l'UE dans ce segment. Taïwan a connu une trajectoire encore plus spectaculaire : de 0,15 M€ à 9,2 M€ (+6 074 %) (Partenaires à l'importation).

Source : Partenaires à l'importation

Au total, les importations de l'UE sont passées de 25 M€ à 98 M€ (+290 %), en volume de 2 071 tonnes à 9 629 tonnes (+365 %). La hausse des importations en volume dépasse celle de la valeur, ce qui traduit une pression à la baisse sur les prix. Le prix moyen à la tonne des importations a effectuellement baissé de 16,1 %, passant de 12 162 €/t à 10 199 €/t, alors que le prix moyen à l'exportation de l'UE progressait de 46,2 %. Cet écart de prix croissant entre importations et exportations (10 199 €/t contre 20 557 €/t en 2025) confirme que les importations se situent principalement dans le segment milieu de gamme, tandis que les exportations européennes conservent leur positionnement haut de gamme.

2.3. Les États-Unis, pilier stable du marché à l'export

Les États-Unis demeurent de loin le premier marché d'exportation de l'UE pour les compresseurs à vis, avec 279,5 M€ en 2025 (26,0 % du total des exportations), contre 174,1 M€ en 2015 (+60,6 %). La volatilité des flux vers ce partenaire reste faible (coefficient de variation de 0,12), ce qui en fait un marché relativement stable et prévisible (Volatilité des échanges).

D'autres marchés ont également progressé de manière notable : le Royaume-Uni (+85,2 %), le Mexique (+71,9 %) et l'Inde (+22,5 %) ont partiellement compensé la perte du marché russe. Le Royaume-Uni est passé de 40,7 M€ à 75,5 M€, confirmant la solidité des liens industriels post-Brexit dans ce segment de haute technologie.

2.4. Une concentration croissante des importations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a progressé de 1 882 à 2 339 (+24,3 %) sur la période, signe d'une concentration croissante des fournisseurs. En volume, l'augmentation est encore plus nette (de 2 088 à 3 299, soit +58,0 %) (Concentration des échanges). Cette concentration accrue résulte principalement de la montée en puissance de la Chine et de la Turquie comme fournisseurs dominants, ce qui accroît la dépendance de l'UE envers un nombre réduit de sources d'approvisionnement.

Côté exportations, le HHI reste nettement plus bas (945 en 2025), indiquant une diversification plus saine des débouchés, bien qu'il ait lui aussi progressé (+36,1 %).

3. Une spécialisation industrielle concentrée sur un noyau de pays leaders

3.1. L'Allemagne, la Belgique et l'Italie, moteurs de l'export européen

L'analyse de la spécialisation à l'exportation en 2025 révèle une concentration de la production sur un petit nombre d'États membres. Trois pays dominent nettement :

Source : Spécialisation des États membres

L'Allemagne et la Belgique se taillent la part du lion, avec respectivement 430 M€ et 404 M€ d'exportations en 2025. L'Italie, avec 144 M€ (+83 % par rapport à 2015), confirme sa montée en puissance. L'indicateur RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) confirme que la Belgique (0,498), l'Italie (0,434) et l'Allemagne (0,288) disposent d'un avantage comparatif marqué sur ce produit. La Finlande (0,096) et la Roumanie (0,100) présentent un avantage comparatif plus modeste mais réel.

À l'inverse, plusieurs pays (Croatie, Grèce, Bulgarie, Luxembourg, Portugal) affichent un RSCA fortement négatif (entre -0,98 et -0,95), indiquant une absence quasi totale de spécialisation dans ce segment.

3.2. Une dynamique de rattrapage au sein de l'UE

Plusieurs États membres qui n'étaient pas historiquement présents sur ce segment ont connu des progressions remarquables :

Source : Importateurs au sein de l'UE

Ces importations intra-européennes depuis l'extérieur de l'UE ne reflètent pas nécessairement une dépendance accrue, mais plutôt l'intégration de ces pays dans des chaînes de valeur où les composants et sous-enseignements peuvent provenir de pays tiers. L'Allemagne et l'Italie, qui sont parallèlement de gros exportateurs, importent aussi en forte hausse, ce qui suggère un modèle de commerce intra-industrie caractéristique des secteurs à haute valeur ajoutée.

3.3. Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse de la volatilité a mis en lumière plusieurs événements de choc significatifs :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc de prix à l'importation depuis le Royaume-Uni en 2017 (anomalie de 20,2 points, avec une part de 29,3 % de la valeur des importations) coïncide probablement avec des ajustements post-référendum Brexit. Le choc de prix des exportations vers la Chine en 2021 et vers les Émirats arabes unis en 2023 peuvent refléter des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales (hausse des coûts des matières premières, perturbations logistiques).

Le Japon et Taïwan affichent les coefficients de variation les plus élevés côté importations (respectivement 2,13 et 0,96), signe de flux irréguliers. Côté exportations, la Russie (0,63) se distingue par une volatilité élevée, largement liée à l'effondrement progressif puis brutal des échanges depuis 2022.

Conclusion

Le marché européen des compresseurs à vis (CN 84148075) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde qui peut se résumer en trois tendances convergentes.

Premièrement, l'industrie européenne a opéré un net virage vers le haut de gamme. Alors que les volumes exportés ont légèrement reculé, la valeur a bondi de 34 %, portée par une hausse de 46 % du prix unitaire à la tonne. L'UE exporte moins de compresseurs, mais plus chers et plus sophistiqués, consolidant ainsi sa position sur le segment à plus forte valeur ajoutée. La production européenne a parallèlement connu une croissance remarquable (+238 % en pièces), alimentant à la fois le marché intérieur et les exportations.

Deuxièmement, la carte géographique des flux s'est radicalement redistribuée. L'effondrement des exportations vers la Russie (-99,2 %) a été compensé par le renforcement des positions sur les marchés américain, britannique, mexicain et indien. Côté importations, la Chine et Taïwan sont devenus des fournisseurs incontournables, avec des progressions de +1 473 % et +6 074 % respectivement, tirant les importations totales de l'UE de 25 M€ à 98 M€. Cette montée des importations s'est accompagnée d'une concentration croissante des sources d'approvisionnement (HHI +24 %), ce qui pose des questions en termes de résilience.

Troisièmement, la spécialisation industrielle reste fortement concentrée sur l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, qui cumulent plus de 90 % des exportations de l'UE. La position de l'UE en tant que net exportateur s'est même renforcée (solde passant de 777 M€ à 977 M€), mais l'intensité commerciale croissante (de 43 % à 51 %) traduit une dépendance accrue aux échanges extérieurs.

À l'horizon 2025, l'enjeu principal pour l'industrie européenne des compresseurs à vis sera de maintenir son avantage technologique face à une concurrence asiatique de plus en plus présente, tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement pour réduire la concentration croissante des importations.