Évolution du marché : Composés organo-inorganiques (CN 293190) — 2015–2025

Introduction

Le code tarifaire 293190 couvre les composés organo-inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément, à l'exclusion des thiocomposés organiques, des composés du mercure, du plomb tétraméthyle, du tributylétain et des dérivés organo-phosphoriques. Il s'agit d'une position résiduelle du chapitre 2931, regroupant une grande diversité de substances à l'interface entre chimie organique et inorganique. L'Union européenne occupe, au début de la période étudiée, une position de premier plan dans le commerce mondial de ces produits, tant à l'export qu'à l'import.

La période 2015–2025 est marquée par une contraction profonde des volumes échangés, un renversement du solde commercial et une restructuration significative des partenaires et des États membres impliqués. Le présent rapport s'appuie sur les données annuelles de la vue d'ensemble du commerce pour analyser trois dynamiques majeures : l'effondrement des volumes et le redressement des prix, la dépendance accrue vis-à-vis des importations, et la volatilité des relations commerciales.

I. Une contraction massive des volumes échangés masquée par la hausse des prix unitaires

Les volumes d'export ont reculé de plus de 60 %

Entre 2015 et 2025, les exportations de composés organo-inorganiques de l'UE vers le monde extra-européen ont chuté de 131 981 tonnes à 50 936 tonnes, soit un déclin de 61,4 %. En valeur, le recul est de 52,5 %, passant de 785,7 M€ à 373,1 M€. La divergence entre ces deux chiffres s'explique par la hausse du prix moyen à l'export, qui est passé de 5 952 €/t à 7 316 €/t (+22,9 %). Autrement dit, si la perte de volumes est considérable, la valeur unitaire plus élevée des produits échangés en atténue partiellement l'impact en termes de chiffre d'affaires.

Les importations ont connu un effondrement volumique encore plus prononcé

Côté importations, le mouvement est similaire mais encore plus accentué sur les volumes. L'UE importait 246 433 tonnes en 2015 ; elle n'en importe plus que 73 976 tonnes en 2025, soit un recul de 70,0 %. En valeur, la baisse est de 40,7 % (de 687,1 M€ à 407,6 M€). Le prix moyen des importations a quasiment doublé, passant de 2 788 €/t à 5 507 €/t (+97,5 %), ce qui traduit un renchérissement massif des approvisionnements ou, possiblement, un changement dans la composition des produits importés vers des segments à plus haute valeur ajoutée.

La production intra-européenne a également reculé

La production européenne a suivi une trajectoire similaire, passant de 214 263 tonnes (2015) à 127 837 tonnes (2025), soit −40,3 % en volume. En valeur, le recul est plus modéré (−14,7 %, de 883 M€ à 753 M€), là encore en raison du redressement des prix. La contraction des volumes de production comme d'échanges suggère un phénomène structurel — restructuration industrielle, délocalisation, ou suppression de capacités — plutôt qu'une simple fluctuation conjoncturelle.

II. Un basculement du solde commercial et une dépendance renforcée vis-à-vis de l'Asie

L'Union européenne est passée d'excédent à déficit commercial

En 2015, l'UE affichait un excédent commercial de 98,6 M€ dans ce segment. En 2025, elle accuse un déficit de 34,5 M€, soit une détérioration de 133,1 M€. Le taux de dépendance aux importations nettes est ainsi passé de −12,8 % à +35,7 %, une variation spectaculaire de 378 %. L'UE est devenue structurellement dépendante des approvisionnements extérieurs dans ce segment chimique.

Les États-Unis, premier fournisseur historique, ont vu leur part s'effondrer

La plus forte baisse en valeur parmi les partenaires d'importation concerne les États-Unis : de 330,5 M€ en 2015 à 96,0 M€ en 2025, soit −70,9 %. Les États-Unis représentaient près de la moitié des importations extra-européennes de l'UE au début de la période ; leur part s'est considérablement réduite.

La Chine demeure quant à elle le premier fournisseur en 2025 avec 165,2 M€, en repli modéré de −12,8 % par rapport à 2015. Le Royaume-Uni (60,8 M€, −17,8 %) conserve une place notable, probablement liée aux liens industriels historiques malgré le Brexit.

L'Asie orientale comble partiellement le vide laissé par les États-Unis

Si la Chine demeure stable, le Japon a connu une progression spectaculaire de ses exportations vers l'UE, avec +247,6 % (de 9,3 M€ à 32,2 M€). La Corée du Sud progresse également de 29,6 %. La Thaïlande, malgré des valeurs absolues modestes (1,7 M€), affiche une hausse de 124,2 %. Ces dynamiques témoignent d'une diversification géographique des approvisionnements, mais aussi d'un transfert de la dépendance vers l'Asie de l'Est.

Les exportations vers la Russie se sont pratiquement évaporées

Du côté des partenaires d'exportation, la chute la plus marquante concerne la Russie : de 18,5 M€ à 1,6 M€, soit −91,4 %. Cette évolution est cohérente avec les sanctions commerciales imposées dans le contexte géopolitique post-2022. Les États-Unis restent le premier débouché mais avec une valeur en recul de 42,2 % (de 208,9 M€ à 120,7 M€). Seule la Suisse affiche une progression (+21,3 %, de 25,3 M€ à 30,7 M€).

La concentration géographique s'est accrue à l'export mais réduite à l'import

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) révèle que la concentration des importations en valeur a diminué (de 3 226 à 2 558, −20,7 %), signe d'une diversification des sources. À l'export, à l'inverse, la concentration a augmenté (de 1 110 à 1 419, +27,9 %), indiquant une plus grande dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de clients. En volume, l'effet est encore plus prononcé à l'export (+91,2 % de HHI).

III. Une volatilité marquée par des chocs de prix isolés et des restructurations internes profondes

Des chocs de prix significatifs ont été détectés en 2017

L'analyse de la volatilité des flux commerciaux révèle l'existence de trois événements de choc majeurs, tous concentrés autour de 2017 :

Le choc le plus remarquable est celui des importations en provenance des États-Unis : une hausse anormale des prix de 223 % en 2017, touchant plus d'un tiers de la valeur des importations extra-européennes. Ce phénomène pourrait refléter une modification de la composition des flux (déplacement vers des produits à plus haute valeur ajoutée), un choc d'offre ponctuel ou un ajustement des prix de transfert. La Malaisie et la Turquie ont également connu des pics de prix exportés, mais sur des volumes marginaux.

Les coefficients de variation révèlent des relations commerciales stables et d'autres très instables

Parmi les partenaires d'importation, le Brésil affiche le coefficient de variation le plus élevé (3,14), suivi du Canada (1,69) et de Taïwan (1,45), témoignant de flux extrêmement erratiques. À l'opposé, la Chine (0,28) et les États-Unis (1,45, mais avec un CV en volume plus faible) montrent des relations plus stables. Côté exportations, c'est la Malaisie (CV = 1,98) et l'Indonésie (1,66) qui présentent la plus forte instabilité.

La restructuration interne de l'UE a redistribué les rôles entre États membres

Les données de spécialisation par État membre en 2025 montrent que les Pays-Bas (RSCA = 0,36) et l'Allemagne (RSCA = 0,30) conservent un avantage comparatif révélé significatif. L'Allemagne reste de loin le premier exportateur intra-européen (203,3 M€ en 2025), mais a perdu 57,7 % de sa valeur d'exportation depuis 2015. La Belgique a connu une contraction encore plus forte (−75,8 % à l'export, −74,3 % à l'import).

Des transformations notables affectent certains pays émergents au sein de l'UE :

La progression de la France est particulièrement remarquable : passant de valeurs quasi nulles en 2015 à 32,8 M€ d'exportations extra-européennes en 2025, elle s'impose comme un acteur montant. L'Irlande, à l'inverse, a quasiment disparu de l'export. Ces restructurations suggèrent des réallocations industrielles significatives au sein de l'Union.

Conclusion

La période 2015–2025 se caractérise, pour le segment des composés organo-inorganiques (CN 293190), par une triple transformation : un effondrement des volumes de plus de 60 % tant à l'import qu'à l'export, un renchérissement substantiel des prix unitaires, et un basculement de l'UE vers une position de dépendance nette vis-à-vis des importations.

La hausse des prix — de 23 % à l'export et de 98 % à l'import — ne compense que partiellement la perte de volumes en valeur. Le renversement du solde commercial, d'un excédent de 99 M€ à un déficit de 35 M€, illustre l'érosion de la compétitivité européenne dans ce segment. La forte intensité commerciale (96 %) et la propension à exporter (90 %) demeurent élevées, ce qui signifie que l'UE reste très intégrée dans les chaînes de valeur mondiales de ce segment, mais désormais avec un déséquilibre accru.

La géographie commerciale s'est restructurée : le déclin des États-Unis comme fournisseur et client principal s'est accompagné d'une montée relative de l'Asie de l'Est, tandis que l'effondrement des exportations vers la Russie reflète le poids des contraintes géopolitiques. À l'intérieur de l'UE, l'Allemagne conserve sa prééminence mais décline, tandis que la France et la Hongrie émergent comme de nouveaux pôles d'exportation. Ces dynamiques appellent une attention particulière en matière de politique industrielle et de sécurité des approvisionnements.