Évolution du marché : Cannes et fouets (CN 6602) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 6602, qui couvre les cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires (hors cannes-mesures, béquilles, cannes-armes et cannes de sport). Sur la période 2015–2025, l'UE s'est positionnée comme un importateur net structurel de ces produits, avec un déficit commercial qui s'est creusé de manière significative. Trois dynamiques majeures se dégagent de l'analyse : un creusement marqué du déficit commercial porté par des volumes importés en hausse, une concentration géographique accrue autour de la Chine et de Taïwan, et un profond découplage prix entre les flux sortants à forte valeur ajoutée et les flux entrants à bas coûts. Le présent rapport examine ces tendances en s'appuyant sur les données de Trade Dashboard.

I. Un déficit commercial structurel en creusement accéléré

L'UE demeure un importateur net sur toute la période

Sur l'ensemble de la période 2015–2025, les importations de l'UE en produits 6602 ont systématiquement dépassé ses exportations, tant en valeur qu'en volume. En 2015, le déficit commercial s'établissait à -17,1 millions d'euros ; il a atteint -32,0 millions d'euros en 2025, soit une détérioration de 86,9 %. Le point le plus défavorable a été atteint en 2021, avec un creux de -41,9 millions d'euros.

Les importations progressent nettement plus vite que les exportations

La croissance des importations (+51,9 % en valeur, +26,1 % en volume) contraste avec une progression beaucoup plus modeste des exportations (+8,0 % en valeur) combinée à une baisse significative des volumes exportés (-29,4 %).

La hausse des prix masque un recul des volumes exportés

L'augmentation de 52,7 % du prix moyen des exportations (de 37 949 à 57 953 EUR/t) a permis de maintenir une croissance nominale de la valeur exportée, malgré un recul des volumes de près de 30 %. Cela suggère un repositionnement progressif des exportateurs européens vers des segments à plus haute valeur ajoutée — accessoires de prestige, articles de sellerie haut de gamme ou pièces ornementales — tandis que la production de masse s'est délocalisée.

II. Une géographie commerciale en recomposition autour de l'Asie orientale

La Chine consolide sa position de premier fournisseur

La Chine demeure de loin le principal partenaire d'importation de l'UE pour les produits 6602. Les importations en provenance de Chine sont passées de 20,7 millions d'euros en 2015 à 29,1 millions en 2025 (+40,8 %), avec un pic à 41,5 millions d'euros. La Chine représente à elle seule plus de 60 % des importations totales de l'UE sur le segment.

Taïwan devient un fournisseur majeur en forte croissance

L'évolution la plus frappante de la période concerne Taïwan, dont les exportations vers l'UE ont plus que doublé, passant de 6,7 à 14,1 millions d'euros (+110,1 %). Taïwan s'est ainsi imposé comme le deuxième fournisseur de l'UE, captant une part croissante du marché. Cette dynamique pourrait refléter des stratégies de diversification des approvisionnements, une montée en gamme de la production taïwanaise, ou des effets de réacheminement du commerce dans un contexte de tensions commerciales internationales.

Le Royaume-Uni sort du jeu des importateurs : l'effet Brexit

Le Royaume-Uni a vu ses exportations vers l'UE chuter de 56,4 % (de 1,3 à 0,6 million d'euros). Ce déclin est vraisemblablement lié à la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen en 2021, qui a introduit des formalités douanières et des barrières non tarifaires affectant les flux bilatéraux.

Les exportations européennes se recentrent sur les marchés suisse et britannique

Côté exportations, les principaux partenaires restent les États-Unis (3,1 M EUR, stable), la Suisse (3,2 M EUR, +13,0 %) et le Royaume-Uni (2,3 M EUR, +22,3 %). En revanche, les ventes vers le Japon (-32,9 %) et la Corée du Sud (-31,3 %) ont reculé significativement, ce qui traduit possiblement une concurrence accrue sur ces marchés asiatiques ou des évolutions de la demande locale.

Les États membres les plus importateurs : la montée de la Tchéquie

Du côté des États membres importateurs, l'Allemagne reste un acteur important mais a vu ses importations reculer de 10,8 à 8,2 millions d'euros (-23,6 %). En revanche, la Tchéquie a connu une progression spectaculaire (+325,5 %, de 2,0 à 8,5 M EUR), tout comme les Pays-Bas (+166,5 %) et la France (+90,3 %). La Tchéquie, en particulier, s'est imposée comme un hub de transformation et de réexportation, ce qui est cohérent avec sa position de pays le plus spécialisé de l'UE dans ce secteur (RSCA de 0,74, RCA de 6,75).

III. Une spécialisation productive européenne en mutation

La production de l'UE en volume a plus que doublé

Selon les données de production PRODCOM, la production européenne de cannes et articles similaires est passée de 3,6 millions de pièces en 2015 à 8,0 millions en 2025 (+121,8 %), tandis que la valeur ajoutée n'a progressé que de 26,6 % (de 187,6 à 237,4 M EUR). Ce décalage entre volume et valeur confirme une orientation vers des segments à plus faible valeur unitaire, probablement portée par la production à grande échelle dans certains États membres d'Europe centrale et orientale.

Une concentration des importations en légère baisse, des exportations plus dispersées

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) a légèrement reculé de 5 062 à 4 933 (-2,6 %), indiquant une diversification marginale des sources d'approvisionnement. Côté exportations, le HHI est passé de 1 354 à 1 292 (-4,6 %), traduisant une dispersion des débouchés. Néanmoins, la concentration des importations reste nettement supérieure à celle des exportations, ce qui rend l'UE vulnérable aux chocs sur ses principales sources d'approvisionnement — en particulier la Chine et Taïwan.

Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés d'exportation

L'analyse de volatilité révèle plusieurs événements de prix atypiques sur les exportations européennes :

• Serbie (2020) : choc de prix à la hausse de +149 %, avec une anomalie de 113,8 — probablement lié à un effet de composition (très faible part de valeur de 0,7 %).
• Corée du Sud (2018) : baisse de prix de -24,7 % (anomalie de 26,5), avec une part de valeur importante de 7,9 %.
• Australie (2022) : hausse de prix de +75,9 % (anomalie de 20,5).

Côté importations, l'Ukraine affiche le coefficient de variation le plus élevé (1,82), suivi du Royaume-Uni (1,12), signe d'une instabilité notable de ces sources d'approvisionnement. En revanche, les flux en provenance de Chine (CV de 0,15) et de Taïwan (CV de 0,19) sont remarquablement stables, ce qui renforce leur rôle central dans l'approvisionnement européen.

Les exportations européennes restent dominées par la Tchéquie

La spécialisation intra-UE montre que la Tchéquie domine très nettement les exportations avec un RCA de 6,75, bien au-dessus de tous les autres États membres. Elle est suivie de la Slovénie (RCA de 1,32), des Pays-Bas (1,32), de la France (1,27) et de l'Espagne (1,23). À l'inverse, l'Estonie, la Bulgarie, l'Irlande et le Luxembourg présentent un RSCA très négatif, indiquant une absence quasi totale de compétitivité exportatrice dans ce segment.

Conclusion

Le marché européen des cannes et fouets (CN 6602) présente une trajectoire marquée par trois tendances structurelles sur la période 2015–2025. Premièrement, le déficit commercial de l'UE s'est creusé de près de 87 %, sous l'effet conjoint d'une hausse des importations en volume et d'un recul des volumes exportés, malgré un positionnement prix à la hausse des exportations européennes. Deuxièmement, la géographie commerciale s'est reconfigurée autour de deux pôles asiatiques — la Chine et Taïwan — tandis que le Royaume-Uni, affecté par le Brexit, a perdu du terrain des deux côtés de la balance. Troisièmement, la production européenne a connu une forte croissance en volume, portée notamment par la Tchéquie, mais sans que la valeur ajoutée suive au même rythme, ce qui laisse entrevoir une montée en gamme partielle des exportations couplée à une production de masse croissante pour le marché intérieur. La dépendance structurelle de l'UE vis-à-vis de la Chine et de Taïwan, combinée à une concentration des importations encore élevée, constitue un facteur de vulnérabilité qu'il convient de surveiller dans un contexte géopolitique incertain.