Évolution du marché : Autres machines agricoles (CN 843680) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 843680 regroupe les machines et appareils pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture ou l'apiculture non dénommés ailleurs (n.d.a.). Ce code, résiduel par nature, couvre un ensemble hétérogène d'équipements — des élagueuses et abatteuses forestières aux systèmes d'apiculture mécanisée — qui ne relèvent pas des postes plus spécifiques du chapitre 8436 (couveuses, machines de préparation d'aliments pour animaux). Entre 2015 et 2025, le commerce de l'Union européenne avec le reste du monde sur ce segment a connu des transformations profondes : une montée en valeur spectaculaire contrastant avec l'érosion des volumes physiques, une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux et le maintien d'une position d'exportateur net structurel. Ce rapport s'appuie sur les données annuelles disponibles pour analyser ces dynamiques en trois volets.

1. L'effet prix domine la trajectoire commerciale : des volumes en repli face à une valeur en forte hausse

Les exportations affichent une croissance de +62 % en valeur malgré un recul de −19 % en volume

Sur la période 2015–2025, la valeur des exportations de l'UE (hors commerce intra-UE) est passée de 545,5 M€ à 884,8 M€, soit une progression de +62,2 %. Dans le même temps, les volumes exportés ont chuté de 75 355 t à 60 767 t (−19,4 %). Le prix unitaire moyen à l'export a quant à lui doublé, passant de 7 238 €/t à 14 557 €/t (+101,1 %). Cette dissociation entre valeur et volume est le marqueur le plus saillant de la décennie : la croissance des recettes commerciales est presque intégralement tirée par l'effet prix, reflétant une montée en gamme des équipements européens — plus sophistiqués, plus intégrés numériquement et plus coûteux à l'unité.

Les importations connaissent une dynamique encore plus vive, portée par les machines sylvicoles

Les importations ont progressé plus rapidement que les exportations en termes relatifs : +127 % en valeur (de 118,6 M€ à 269,2 M€) et +49 % en volume (de 27 693 t à 41 285 t). Le prix moyen à l'import a augmenté de +52 % (de 4 282 €/t à 6 520 €/t). La décomposition par sous-produit révèle des trajectoires distinctes :

Les machines sylvicoles (84368010) sont à l'origine de la plus grande part de l'accélération des importations, avec un prix multiplié par près de trois. En revanche, les machines d'agriculture, d'horticulture ou d'apiculture (84368090) affichent des prix d'import remarquablement stables, suggérant une concurrence par les coûts plus intense sur ce segment.

Le différentiel de prix import/export se creuse, signe d'une segmentation produit croissante

Le prix moyen à l'export est systématiquement supérieur au prix moyen à l'import — de 2 956 €/t en 2015 à 8 038 €/t en 2025 — ce qui confirme que l'UE exporte des équipements à plus forte valeur ajoutée qu'elle n'en importe. L'écart se creuse significativement à partir de 2020, ce qui pourrait refléter à la fois l'adoption de technologies de précision (guidage GPS, robotique) dans les équipements européens et l'afflux d'équipements standardisés à bas prix en provenance d'Asie.

2. Une géographie commerciale en pleine mutation : recul russe, percée nord-américaine et ascension chinoise

Les exportations vers la Russie s'effondrent, tandis que l'axe atlantique se renforce

La réorientation des destinations d'exportation est l'un des changements les plus marquants de la période. La Fédération de Russie, premier partenaire à l'export en 2015 (143,1 M€, soit 26 % des exportations extra-UE), n'occupe plus cette position en 2025 (81,6 M€, −43 %). Les sanctions économiques imposées après 2022 ont accéléré un déclin amorcé dès le milieu de la décennie.

Les États-Unis (176,6 M€) deviennent de loin le premier débouché, suivis de près par la Norvège (103,3 M€), le Royaume-Uni (101,4 M€) et le Canada (64,1 M€). L'axe nord-atlantique absorbe désormais une part prépondérante des exportations européennes. L'Ukraine, en dépit d'un conflit armé, voit ses importations depuis l'UE augmenter fortement, probablement en lien avec la modernisation de son appareil agricole.

La Chine s'impose comme la première source d'importations de l'UE

Côté importations, la Chine passe de 39,3 M€ (2015) à 124,0 M€ (2025), soit une multiplication par 3,15, et représente désormais 46 % de la valeur totale des importations extra-UE sur ce code. Les États-Unis (33,1 M€) restent stables, tandis que le Canada (21,7 M€, +360 %) et le Royaume-Uni (42,9 M€, +148 %) progressent nettement, ce dernier bénéficiant peut-être de réexportations post-Brexit.

Au sein de l'UE, l'Italie et les Pays-Bas deviennent les moteurs de la croissance à l'export

Les États membres les plus exportateurs connaissent des trajectoires contrastées :

L'Italie triple presque ses exportations (+275 %), tandis que les Pays-Bas deviennent le premier exportateur de l'UE (178,8 M€), dépassant la Finlande. L'industrie finlandaise, historiquement dominante — avec un indice de spécialisation (RSCA) de 0,92, le plus élevé de l'UE —, voit toutefois ses parts se réduire. À l'inverse, la Pologne émerge comme un acteur régional, ce qui s'inscrit dans la dynamique plus large de montée en puissance industrielle de l'Europe centrale.

3. Un secteur structurellement exportateur, mis à l'épreuve par les chocs de prix et la montée en puissance chinoise

L'excédent commercial se consolide et la propension à l'exporter s'accroît

L'UE demeure un exportateur net sur l'ensemble de la période. L'excédent passe de 427 M€ (2015) à 616 M€ (2025), soit +44 %. Le taux de dépendance nette aux importations (négatif car l'UE est exportatrice) passe de −18 % à −29 %, signe que l'avantage compétitif européen se renforce en valeur. La propension à l'exportation — c'est-à-dire la part des exportations dans la production — passe de 20,1 % à 30,8 %, tandis que l'intensité commerciale (exportations + importations / production) augmente de 23,9 % à 36,0 %.

Parallèlement, la production européenne a connu une expansion remarquable, tant en volume (de 45 414 pièces à 6 055 800 pièces selon le code Prodcom 28.30.86.60) qu'en valeur (de 400 M€ à 3 070 M€). Cette croissance, qui peut en partie refléter une meilleure couverture statistique, témoigne néanmoins d'un dynamisme industriel réel.

La concentration des importations s'accroît, celle des exportations se relâche

Les indices de concentration (HHI) révèlent une divergence :

Les exportations se diversifient (HHI en baisse), ce qui traduit la perte de dominance de la Russie et l'émergence de multiples partenaires. À l'inverse, les importations se concentrent davantage sur un nombre réduit de fournisseurs, principalement en raison de la part croissante de la Chine (qui passe de 33 % à 46 % des importations). Cette concentration accrue des sources d'approvisionnement constitue un risque potentiel en termes de dépendance stratégique.

L'année 2022 marque un épisode de chocs de prix significatifs

L'analyse des variations aberrantes fait apparaître trois chocs de prix majeurs autour de 2022 :

Le choc sur les exportations vers le Royaume-Uni (prix multiplié par près de 4) pourrait s'expliquer par des ruptures de chaîne d'approvisionnement post-Brexit et par l'inflation des coûts de production en Europe. Le coefficient de variation des flux est particulièrement élevé pour les importations en provenance d'Israël (CV = 2,38) et pour les exportations vers l'Algérie (CV = 3,11) et Israël (CV = 2,86), signalant une volatilité structurelle sur ces corridors commerciaux de moindre volume.

Conclusion

Le marché européen des machines agricoles n.d.a. (CN 843680) a connu entre 2015 et 2025 une transformation en profondeur, marquée par trois tendances convergentes. Premièrement, la valeur commerciale a fortement progressé, mais cette croissance repose essentiellement sur la hausse des prix unitaires, les volumes physiques étant en repli à l'export et en croissance modérée à l'import. Deuxièmement, la géographie des échanges a été reconfigurée : la Russie a cédé sa place de premier client aux États-Unis, tandis que la Chine est devenue la source dominante des importations, concentrant près de la moitié de leur valeur. Troisièmement, l'UE conserve et renforce sa position d'exportateur net, avec un excédent en progression de 44 % et une base productive en expansion, mais elle s'expose à un risque accru de dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers concentrés. Les chocs de prix observés en 2022, notamment vers le Royaume-Uni et le Canada, rappellent la vulnérabilité du secteur aux perturbations logistiques et géopolitiques.