Évolution du marché : Autres huiles végétales (CN 151590) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 151590 regroupe les graisses et huiles végétales fixes, même raffinées mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion des huiles majeures (soja, arachide, olive, palme, tournesol, coco, colza, lin, maïs, ricin, sésame, etc.) ainsi que des huiles d'origine microbienne. Il s'agit donc d'une catégorie résiduelle couvrant des huiles de niches comme l'huile de jojoba, de tung, d'oïticica, de graines de tabac, ainsi que diverses graisses végétales concrètes et fluides destinées à l'usage alimentaire ou technique.

La période 2015–2025 a été marquée par des dynamiques profondes : forte croissance des échanges, recomposition des partenaires commerciaux, montée en puissance de la production européenne et concentration accrue des flux. Ce rapport propose une lecture structurée de ces évolutions en trois axes principaux.

1. Une expansion remarquable des échanges, portée par la hausse des prix et des volumes

Les volumes échangés ont quasiment doublé sur la décennie

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE (hors échanges intra-UE) sont passées de 70 117 t à 142 451 t, soit une progression de 103,2 % en valeur. Du côté des exportations, le volume a augmenté de 97,0 %, passant de 69 837 t à 137 584 t. Cette croissance symétrique témoigne d'un marché de plus en plus intégré au commerce international.

La hausse des prix a amplifié la croissance en valeur

La valeur des importations a progressé de 159,0 % (de 212,2 M€ à 549,6 M€), tandis que celle des exportations a augmenté de 177,5 % (de 230,8 M€ à 640,5 M€). L'écart entre la croissance en volume et celle en valeur s'explique par une hausse significative des prix unitaires :

Les prix à l'exportation ont progressé plus vite qu'à l'importation, ce qui a renforcé la valeur ajoutée apparente du commerce de l'UE sur ce segment.

L'excédent commercial s'est consolidé

L'UE était déjà légèrement excédentaire en 2015 (+18,6 M€), mais cet excédent a connu une trajectoire ascendante marquée, culminant à 164,8 M€ avant de se stabiliser autour de 90,9 M€ en 2025 :

La reliance nette aux importations a légèrement reculé, passant de 43,5 % à 40,6 % (après un minimum de 21,8 %), ce qui indique un renforcement relatif de l'autonomie de l'UE sur ce segment.

2. Une recomstructure géographique profonde des partenaires commerciaux

Les fournisseurs africains gagnent du terrain face au déclin des sources traditionnelles

L'une des évolutions les plus frappantes concerne la géographie des importations. L'Afrique de l'Ouest et de l'Est s'est imposée comme une source majeure d'approvisionnement :

L'ascension spectaculaire du Kenya et du Burkina Faso suggère un développement de filières d'huiles de niche (huiles de jojoba, huiles de noix, etc.) dans ces pays. À l'inverse, les États-Unis et le Togo ont fortement reculé comme sources d'approvisionnement.

Les données sur la volatilité confirment l'instabilité de certains de ces nouveaux partenaires : le Kenya (CV = 1,20), le Vietnam (CV = 1,49) et le Togo (CV = 1,00) présentent les coefficients de variation les plus élevés parmi les sources d'importation.

Les États-Unis sont devenus le premier débouché à l'exportation

Côté exportations, la transformation est tout aussi marquée. Les États-Unis sont passés de 48,1 M€ à 301,6 M€ (+526 %), devenant de loin le premier débouché de l'UE pour ces huiles :

La concentration des exportations vers les États-Unis a considérablement augmenté, ce qui se traduit par un indice HHI des exportations passé de 1 065 à 2 746 (+158 %). Ce niveau de concentration élevée crée une dépendance vis-à-vis du marché américain, potentiellement vulnérable aux fluctuations de la demande ou aux éventuelles mesures commerciales.

Les prix affichent une hétérogénéité selon les sous-produits

L'analyse des sous-segments révèle des structures de prix très différentes :

Les huiles de jojoba/tung/oïticica et les huiles brutes liquides affichent des primes à l'exportation très élevées, suggérant que l'UE importe des matières premières à faible coût et les retransforme ou les réexporte sous forme de produits à plus forte valeur ajoutée.

3. Montée en puissance de la production européenne et polarisation des spécialistes

La production intra-UE a connu une croissance spectaculaire

Les données de production révèlent une expansion considérable :

Ce quasi-onzipliement de la production européenne est un phénomène majeur. Il s'explique probablement par la montée en puissance de la production d'huiles de colza, de lin et d'autres oléagineux « mineurs » dans l'UE, ainsi que par l'intégration de sous-produits d'huiles d'origine microbienne dans ce code résiduel. Le pic de production (3 509 480 t) a été atteint avant 2025, suggérant un ajustement récent.

L'Espagne et l'Italie dominent le commerce extra-UE

L'analyse des États membres révèle une forte concentration géographique :

L'Espagne a multiplié ses exportations par 7,3, devenant le premier exportateur de l'UE, tandis que l'Italie a quadruplé les siennes. Ces deux pays cumulent les deux tiers des exportations extra-UE en 2025. L'indice de spécialisation (RSCA) confirme cette dynamique : le Portugal (RSCA = 0,83), l'Espagne (0,65) et le Danemark (0,45) sont les économies les plus spécialisées dans ce segment.

L'intensité commerciale reste élevée mais marque un léger recul

Le degré d'ouverture commerciale (rapport des échanges au PIB) est passé de 79,9 % à 78,5 %, tandis que la propension à exporter a légèrement diminué (de 53,7 % à 52,6 %). Ces indicateurs restent cependant à des niveaux très élevés, confirmant que le segment des huiles végétales diverses est structurellement dépendant du commerce international, bien que l'expansion de la production intra-UE contribue à réduire cette dépendance.

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé le marché européen des huiles végétales diverses (CN 151590) en un segment dynamique, en forte croissance et de plus en plus intégré au commerce mondial. Trois grandes tendances se dégagent :

1. Une expansion vigoureuse portée par la hausse concomitante des volumes (+100 %) et des prix (+28 à +41 %), avec un excédent commercial qui s'est consolidé au profit de l'UE.

2. Une recomposition géographique profonde : l'Afrique (Ghana, Kenya, Burkina Faso) est devenue une source majeure d'approvisionnement, tandis que les États-Unis absorbent désormais près de la moitié des exportations extra-UE — une concentration qui génère des risques de vulnérabilité.

3. Une montée en puissance de la production européenne, avec un quasi-onzipliement des volumes produits, portée par l'Espagne et l'Italie, qui renforce l'autonomie de l'UE sur ce segment tout en créant de nouvelles dépendances vis-à-vis de marchés tiers pour l'écoulement des excédents.

Les principaux risques identifiés concernent la concentration des exportations vers les États-Unis (HHI élevé), la volatilité de certains partenaires d'importation africains, et la sensibilité des prix aux chocs d'offre mondiaux sur les oléagineux de niche.