Évolution du marché : Autres composés organosulfurés (CN 293090) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 293090 constitue une catégorie résiduelle au sein des thiocomposés organiques (position 2930), regroupant une large variété de composés organiques contenant du soufre — à l'exclusion notamment des thiocarbamates, de la méthionine et de certains pesticides. Ce « fourre-tout » tarifaire couvre des molécules à usages industriels, pharmaceutiques et agrochimiques très divers, ce qui en fait un segment particulièrement hétérogène mais néanmoins significatif du commerce extérieur de l'UE en produits chimiques.

Sur la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec les pays tiers sur ce code ont traversé des mutations profondes. Les données disponibles révèlent trois dynamiques majeures : un creusement significatif du déficit commercial sous l'effet de volumes importateurs en hausse et d'exportations en repli ; une reconfiguration géographique brutale marquée par la montée de la Chine et l'effondrement du Royaume-Uni ; enfin, un recul prononcé de la production intérieure accompagné d'une concentration croissante des partenaires commerciaux.

Vue d'ensemble sur le tableau de bord

1. Un déficit commercial en creusement : volumes importateurs en hausse et exportations en repli

Les importations progressent fortement en volume tandis que les exportations déclinent

Entre 2015 et 2025, les importations de composés organosulfurés par l'UE ont enregistré une hausse nette en volume, passant de 104 337 tonnes à 133 766 tonnes (+28,2 %). Dans le même temps, les exportations ont reculé de 99 094 tonnes à 91 876 tonnes (-7,3 %). L'Union européenne, qui était quasiment en équilibre volumétrique en 2015, est ainsi devenue structurellement déficitaire en volume à l'horizon 2025.

La chute des prix unitaires masque partiellement la détérioration des valeurs

Paradoxalement, la valeur totale des importations est restée quasiment stable (de 633 M€ à 626 M€, soit -1,1 %), grâce à une baisse substantielle du prix unitaire moyen à l'import, passé de 6 069 €/t à 4 681 €/t (-22,9 %). Du côté des exportations, le prix unitaire a également reculé de 6 010 €/t à 5 374 €/t (-10,6 %), mais insuffisamment pour compenser la contraction des volumes : la valeur des exportations a chuté de 596 M€ à 494 M€ (-17,0 %).

Le solde commercial se dégrade fortement malgré un regain de propension à l'exporter

Le déficit commercial de l'UE sur ce segment s'est creusé considérablement : d'un déficit modéré de –37,5 M€ en 2015, il a atteint –132,2 M€ en 2025, après être même passé par un minimum historique de –204,6 M€ au cours de la période. Ce creusement traduit une perte nette de compétitivité commerciale globale. Toutefois, un indicateur nuance ce constat : la propension à exporter (rapport des exportations à la production) a bondi de 32,2 % à 58,5 % (+81,7 %), suggérant que les producteurs européens se concentrent sur des segments à plus forte valeur ajoutée destinés aux marchés extérieurs.

Données détaillées sur le commerce extérieur

2. La montée de la Chine et l'effondrement du Royaume-Uni : une reconfiguration géographique majeure

La Chine s'impose comme le fournisseur dominant de l'UE

La transformation la plus spectaculaire côté importations concerne la Chine. Les importations européennes en provenance de Chine sont passées de 174 M€ en 2015 à 250 M€ en 2025, soit une progression de +43,7 %, faisant de la Chine de loin le premier fournisseur de l'UE en composés organosulfurés. En parallèle, les importations en provenance d'Israël ont été multipliées par plus de 2,5 (de 9,8 M€ à 26,2 M€, soit +166,2 %). À l'inverse, les fournisseurs historiques ont perdu du terrain : le Japon (–21,1 %), la Corée du Sud (–78,4 %) et l'Inde (–11,0 %) ont tous vu leurs parts décliner.

Le Brexit provoque un effondrement des échanges avec le Royaume-Uni

Le changement le plus brutal concerne le Royaume-Uni. Les importations en provenance du Royaume-Uni se sont effondrées de 63 M€ à 6,2 M€ (–90,1 %), représentant le plus fort recul de tous les partenaires. Du côté des exportations, la baisse est plus modérée (–8,1 %, de 47 M€ à 43 M€), mais les flux restent bien en deçà de leur niveau d'avant Brexit. La volatilité des échanges avec le Royaume-Uni est d'ailleurs la plus élevée de tous les partenaires de l'UE sur ce code (coefficient de variation de 0,93 à l'import), illustrant une instabilité structurelle post-Brexit.

De nouveaux marchés émergent à l'export tandis que des chocs de prix frappent certains partenaires

Du côté des exportations, plusieurs marchés ont connu des progressions remarquables : la Corée du Sud (+64,3 %, de 18 M€ à 29 M€), les Émirats arabes unis (+107,8 %) et l'Inde (+32,4 %). Les États-Unis demeurent le premier client de l'UE (170 M€ en 2025, +7,9 %). Cependant, la période 2022–2023 a été marquée par des chocs de prix significatifs sur les exportations européennes :

Le pic de prix vers la Russie en 2023 est vraisemblablement lié aux perturbations commerciales induites par les sanctions internationales, qui ont drastiquement réduit les volumes tout en concentrant les échanges restants sur des produits à très forte valeur unitaire.

Partenaires commerciaux détaillés

3. Production en recul, concentration renforcée et repositionnement vers la valeur ajoutée

La production intérieure de l'UE décline de près de 40 % en volume

La production européenne de composés organosulfurés a subi un recul prononcé. En volume, elle est passée de 445 331 tonnes à 272 000 tonnes, soit une chute de -38,9 %. En valeur, la baisse est de -16,7 % (de 937 M€ à 780 M€). L'écart entre la contraction volumétrique et la contraction en valeur (38,9 % vs. 16,7 %) indique que la production résiduelle s'est repositionnée vers des produits à prix unitaire plus élevé, tandis que les segments à faible valeur ajoutée ont été délocalisés ou abandonnés. En 2025, la Belgique et la France demeurent les États membres les plus spécialisés dans ce segment (RCA respectifs de 4,29 et 2,16), tandis que l'Allemagne, premier exportateur en valeur absolue, affiche un avantage comparatif révélé inférieur à 1 (RCA = 0,75), signalant un recul de sa position concurrentielle.

La concentration des partenaires commerciaux s'intensifie, accroissant la vulnérabilité

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) révèle une concentration croissante des flux, tant à l'import qu'à l'export :

L'HHI des importations en valeur (2 496) se situe désormais au seuil supérieur de la zone « modérément concentrée » (selon la classification du département américain de la Justice, 1 500–2 500), frôlant le niveau « hautement concentré ». En pratique, la Chine et les États-Unis représentent à eux deux plus de 60 % des importations de l'UE en valeur, ce qui constitue un facteur de vulnérabilité en cas de perturbation de ces approvisionnements.

La reclassification tarifaire de 2025 modifie la cartographie des segments produits

L'année 2025 marque un tournant dans la structuration des données avec l'apparition du sous-code 29309095 (catégorie résiduelle « autres composés organosulfurés »), qui capte immédiatement la majeure partie du commerce : 66 333 tonnes et 440 M€ à l'import, 75 766 tonnes et 394 M€ à l'export. Ce code, absent des années précédentes, reflète une révision de la nomenclature regroupant des produits auparavant classés sous d'autres positions ou non ventilés à ce niveau de détail. Parmi les segments historiques identifiables, l'acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique (29309030) demeure le plus important en volume (61 689 t à l'import en 2025), tandis que les dérivés de la cystéine (29309016) affichent les prix unitaires les plus élevés (13 666 €/t à l'import, 34 941 €/t à l'export), confirmant leur positionnement sur une niche à forte valeur ajoutée.

Comparaison des segments produits

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des composés organosulfurés (CN 293090) a connu une triple transformation. Sur le plan commercial, le déficit s'est creusé sous l'effet combiné d'une hausse des volumes importés (+28 %) et d'un recul des exportations en valeur (-17 %), malgré une nette baisse des prix unitaires à l'import (-23 %). Sur le plan géographique, la Chine s'est imposée comme le fournisseur dominant (+44 %), tandis que le Brexit a provoqué un effondrement quasi total des échanges avec le Royaume-Uni (-90 % à l'import). Sur le plan structurel, la production intérieure a reculé de près de 40 % en volume, et la concentration des partenaires commerciaux s'est accentuée, l'UE dépendant de plus en plus d'un nombre réduit de fournisseurs.

Néanmoins, des signaux de repositionnement émergent. La propension à exporter a bondi de 32 % à 59 %, et l'écart entre la contraction de la production en volume (–39 %) et en valeur (–17 %) suggère une montée en gamme progressive. Les prix unitaires élevés des segments de niche comme les dérivés de la cystéine confirment cette dynamique. L'enjeu pour les années à venir sera de consolider cette spécialisation sur les produits à haute valeur ajoutée, tout en diversifiant les sources d'approvisionnement pour réduire la dépendance croissante vis-à-vis de la Chine et renforcer la résilience de la chaîne de valeur européenne.