Évolution du marché : Autres antibiotiques (CN 294190) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 294190 couvre une catégorie résiduelle d'antibiotiques qui exclut les grandes familles déjà répertoriées séparément (pénicillines, streptomycines, tétracyclines, chloramphénicol et érythromycine). Il s'agit donc d'une catégorie hétérogène, regroupant notamment des céphalosporines, des aminosides, des macrolides (hors érythromycine), des glycopeptides et d'autres molécules à usage thérapeutique vétérinaire ou humain.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure une importatrice nette structurelle de ces produits, avec un déficit commercial persistant. Toutefois, ce déficit s'est réduit de manière significative au fil de la décennie, passant de −890 M€ à −684 M€ (Vue d'ensemble du commerce). Cette évolution résulte de la conjonction de plusieurs dynamiques : une contraction des volumes échangés, une hausse des prix unitaires à l'exportation, une reconfiguration des partenaires commerciaux et une diversification progressive de la base d'approvisionnement.

Ce rapport propose une analyse structurée en trois axes. Le premier examine le mouvement paradoxal de recul des volumes couplé à une appréciation des prix. Le second décrit la réorganisation géographique des flux commerciaux, tant à l'import qu'à l'export. Le troisième s'intéresse aux évolutions en matière d'autonomie, de concentration des approvisionnements et de spécialisation des États membres.

1. Contraction des volumes et appréciation des prix : vers un commerce de moindre ampleur mais à plus forte valeur ajoutée

Les volumes échangés ont nettement reculé entre 2015 et 2025

Le constat le plus marquant de la période est la baisse sensible des quantités physiques échangées. Les importations de l'UE en provenance des pays tiers sont passées de 9 493 tonnes à 8 225 tonnes (−13,3 %), tandis que les exportations ont connu un recul plus prononcé, de 6 701 tonnes à 4 904 tonnes (−26,8 %). Le point bas des exportations, atteint en 2025, coïncide avec le minimum observé sur toute la période (Vue d'ensemble du commerce).

La production intérieure de l'UE, mesurée par les données PRODCOM (code 21.10.54.00), est restée relativement stable en volume, passant de 38 982 kg à 40 000 kg (+2,6 %). En revanche, la valeur de cette production a diminué de 2 965 M€ à 2 583 M€ (−12,9 %), ce qui indique un effet prix défavorable sur la production domestique (Volumes de production).

Les prix unitaires à l'exportation ont progressé, signe d'un repositionnement qualitatif

Si les volumes reculent, les prix unitaires à l'exportation ont sensiblement augmenté, passant de 166 496 €/t à 185 267 €/t (+11,3 %). Ce mouvement traduit probablement une spécialisation croissante de l'industrie européenne sur des molécules à haute valeur ajoutée — notamment des antibiotiques de dernière génération ou à usage spécialisé — au détriment de molécules plus génériques dont la production migre vers l'Asie.

À l'inverse, les prix unitaires à l'importation ont reculé de 211 311 €/t à 193 834 €/t (−8,3 %), ce qui peut refléter la concurrence accrue des fournisseurs asiatiques sur les segments de marché les moins différenciés.

La dynamique des valeurs commerciales reflète ces tendances croisées

La valeur des importations a diminué de 2 007 M€ à 1 595 M€ (−20,5 %), tandis que celle des exportations est passée de 1 117 M€ à 911 M€ (−18,4 %). Le déficit commercial s'est donc resserré, passant de −890 M€ à −684 M€, une amélioration de 23,1 %. Néanmoins, le déficit demeure structurel : l'UE importe près de deux fois plus qu'elle n'exporte en valeur, ce qui souligne la dépendance de l'industrie pharmaceutique européenne vis-à-vis des intrants de base produits hors UE (Vue d'ensemble du commerce).

2. Réorganisation géographique des partenaires : montée de l'Asie, déclin relatif de la Suisse et du Royaume-Uni

La Chine et l'Inde consolient leur position de fournisseurs majeurs

L'analyse des partenaires d'importation révèle une restructuration profonde de la carte des approvisionnements. La Chine est passée de 297 M€ à 393 M€ (+32,1 %), consolidant sa position de premier fournisseur. L'Inde a connu une progression encore plus spectaculaire, passant de 48 M€ à 123 M€ (+153,5 %), devenant un partenaire incontournable dans la chaîne d'approvisionnement en principes actifs antibiotiques.

(Principaux partenaires d'importation)

La Suisse demeure un hub central mais en net repli

La Suisse reste le premier partenaire individuel de l'UE à l'importation sur l'ensemble de la période, avec 640 M€ en 2025, mais son poids a considérablement diminué (−45,9 % par rapport à 2015). Ce déclin s'explique vraisemblablement par la relocalisation progressive de la production de principes actifs vers l'Asie et par la rationalisation des chaînes logistiques au sein de l'industrie pharmaceutique suisse. La Suisse reste néanmoins un hub logistique et de transformation intermédiaire de premier plan.

Le cas du Royaume-Uni est encore plus frappant : les importations en provenance de ce pays ont chuté de 65 M€ à 7 M€ (−88,6 %), une évolution qui s'inscrit dans le contexte plus large du Brexit et des réorganisations commerciales qu'il a induites.

Les exportations se redéploient vers les marchés émergents

Côté exportations, la géographie commerciale de l'UE s'est également transformée. Les envois vers la Suisse ont fortement reculé (de 308 M€ à 119 M€, −61,3 %), de même que vers les États-Unis (de 203 M€ à 122 M€, −39,8 %). En revanche, plusieurs marchés émergents ont vu leurs achats auprès de l'UE augmenter significativement :

(Principaux partenaires d'exportation)

Cette reconfiguration traduit à la fois la montée en puissance de la demande dans les pays à revenu intermédiaire et la volonté des producteurs européens de diversifier leurs débouchés au-delà des marchés traditionnels.

L'Italie domine le commerce intra-UE des « autres antibiotiques »

Au sein de l'UE, l'Italie se distingue comme le principal acteur à la fois à l'importation (592 M€ en 2025) et à l'exportation (320 M€), devançant l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. L'Italie affiche un indice de spécialisation (RSCA) de 0,56 et un avantage comparatif révélé (RCA) de 3,53, confirmant sa position de pôle industriel majeur dans ce segment (États membres les plus spécialisés).

L'Allemagne, autrefois premier importateur (728 M€ en 2015), a vu ses importations chuter à 209 M€ (−71,2 %), un effondrement qui mérite d'être interprété avec prudence : il peut refléter à la fois une relocalisation de la production, un changement dans les flux de transit, ou des effets de consolidation comptable au sein des groupes pharmaceutiques.

L'Irlande, enfin, a vu ses exportations s'effondrer de 239 M€ à 6 M€ (−97,4 %), une chute qui pourrait être liée à la restructuration de sites de production ou à un transfert d'activités vers d'autres juridictions au sein de grands groupes multinationaux implantés dans le pays.

3. Diversification des approvisionnements et dynamiques de vulnérabilité : un marché en quête de résilience

La concentration des importations a nettement diminué

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) appliqué aux importations par partenaire a reculé de 3 864 à 2 566 (−33,6 %), signe d'une diversification significative des sources d'approvisionnement. En 2015, la domination de la Suisse créait une concentration élevée ; en 2025, la montée de la Chine, de l'Inde et dans une moindre mesure des États-Unis a permis de répartir les risques sur un plus grand nombre de fournisseurs.

Côté exportations, le HHI a également diminué, passant de 1 307 à 847 (−35,2 %), indiquant une diversification analogue des débouchés (Indice de concentration HHI).

La dépendance nette aux importations a diminué, mais reste structurelle

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 25,8 % à 21,9 % (−14,9 %), ce qui confirme une légère amélioration de l'autonomie de l'UE dans ce segment. Ce taux a toutefois connu des fluctuations importantes au cours de la période, avec un minimum à 6,1 % et un maximum à 43,8 %, ce qui témoigne d'une sensibilité aux chocs conjoncturels (Taux de dépendance nette aux importations).

L'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur au total de la production et de la consommation) est passée de 72,9 % à 69,5 % (−4,6 %), tandis que la propension à exporter a légèrement reculé de 49,9 % à 46,7 % (−6,4 %). Ces indicateurs suggèrent un léger repli de l'ouverture commerciale de l'UE dans ce secteur, cohérent avec les discussions politiques sur la souveraineté sanitaire et la relocalisation de la production pharmaceutique (Intensité commerciale).

Les chocs de prix ponctuels révèlent des fragilités persistantes

Malgré la diversification globale, le marché reste exposé à des chocs de prix localisés. Les données révèlent plusieurs épisodes significatifs :

• Philippines (2019) : un choc de prix à l'exportation d'une ampleur exceptionnelle (+1 282 %), bien que limité en poids (0,1 % de la valeur totale).
• Ghana (2019) : un choc de prix à l'exportation de +156,4 %, là encore sur un volume marginal.
• Canada (2020) : un choc de prix à l'exportation de +453 %, affectant 5,7 % de la valeur totale des exportations, coïncidant avec le début de la pandémie de COVID-19 et les perturbations logistiques associées.

(Événements de choc)

La volatilité des flux varie considérablement selon les partenaires. Les importations en provenance de Chine sont relativement stables (coefficient de variation de 0,16), tandis que celles en provenance du Royaume-Uni (0,94) ou des États-Unis (0,87) présentent une variabilité beaucoup plus élevée, ce qui peut refléter des fluctuations de transit ou des effets de consolidation intra-groupes (Volatilité des flux).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des « autres antibiotiques » (CN 294190) a connu une triple transformation.

Premièrement, une contraction des volumes échangés, tant à l'import qu'à l'export, qui traduit à la fois une rationalisation de la production, des effets de substitution entre familles d'antibiotiques et, possiblement, l'impact des politiques de maîtrise de la consommation antibiotique. Paradoxalement, les prix unitaires à l'exportation ont augmenté, suggérant un repositionnement de l'industrie européenne vers des segments à plus haute valeur ajoutée.

Deuxièmement, une réorganisation profonde de la carte géographique des échanges. La Suisse et le Royaume-Uni ont perdu du terrain au profit de la Chine et de l'Inde, reflétant la mondialisation de la chaîne de valeur pharmaceutique. Les exportations européennes se sont également redéployées vers les marchés émergents, en particulier le Brésil, la Chine et l'Inde.

Troisièmement, un progrès mesurable en matière de diversification et de résilience. La baisse de l'indice HHI et du taux de dépendance nette aux importations indiquent un assouplissement des contraintes d'approvisionnement. Néanmoins, l'UE reste structurellement déficitaire et exposée à des chocs de prix ponctuels, ce qui justifie la poursuite des efforts de politique industrielle visant à renforcer la souveraineté sanitaire européenne dans le domaine des antibiotiques.

L'Italie, la Belgique et le Danemark se dégagent comme les principaux pôles de spécialisation au sein de l'UE, tandis que la plupart des autres États membres demeurent essentiellement consommateurs nets de ces produits. Cette asymétrie intra-européenne constitue un enjeu de politique industrielle à part entière, dans un contexte où la résilience des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques reste une priorité stratégique.