Évolution du marché : Ananas (CN 080430) — 2015–2025

Introduction

Le marché européen de l'ananas frais ou sec (code douanier 080430) est structurellement caractérisé par une forte dépendance de l'Union européenne à l'égard des importations, le continent ne disposant pas d'une production propre significative hors de quelques territoires ultrapériphériques. Sur la période 2015–2025, ce marché a été marqué par une hausse substantielle des valeurs échangées, portée davantage par la progression des prix unitaires que par celle des volumes. Les échanges ont parallèlement connu des réorientations géographiques notables, avec le renforcement de la position dominante du Costa Rica en matière d'approvisionnement et l'émergence de nouvelles destinations pour les exportations européennes.

Ce rapport analyse les principales dynamiques observées au cours de la décennie étudiée, en s'appuyant sur les données de commerce extérieur de l'UE. Il s'articule autour de trois axes : la nature de la croissance des échanges, les reconfigurations des flux commerciaux et la question de la vulnérabilité structurelle de l'Union face à cette dépendance.

1. Une croissance de la valeur des échanges portée principalement par la hausse des prix unitaires

1.1 La progression des volumes importés comme exportés demeure nettement en deçà de la dynamique des valeurs

Entre 2015 et 2025, la valeur totale des importations de l'UE en ananas a progressé de 47,6 %, passant de 545,2 M€ à 804,5 M€. Sur la même période, les quantités importées n'ont augmenté que de 11,7 %, passant de 719 030 tonnes à 803 223 tonnes. L'écart entre ces deux trajectoires traduit une hausse significative des prix unitaires à l'importation (+32,1 %), passant en moyenne de 758 €/t à 1 002 €/t.

Côté exportations, la tendance est encore plus marquée : la valeur a plus que doublé (+118,3 %), tandis que les volumes n'ont progressé que de 44,1 %.

1.2 La hausse des prix unitaires est plus marquée côté exportations que côté importations

Le prix unitaire à l'exportation a progressé de 51,4 % (de 893 à 1 353 €/t), soit une hausse nettement supérieure à celle enregistrée à l'importation (+32,1 %). Ce différentiel suggère que l'UE réexporte un ananas de plus grande valeur ajoutée — vraisemblablement des produits préparés, transformés ou redistribués vers des pays tiers — tandis que les importations portent principalement sur du fruit frais en vrac destiné à la consommation intérieure. En moyenne, l'ananas réexporté par l'UE valait 351 €/t de plus que l'ananas importé en 2025, contre 135 €/t seulement en 2015, ce qui indique une montée en gamme des réexportations.

1.3 Le déficit commercial de l'UE connaît une aggravation sensible

Malgré la forte progression des exportations (+118,3 % en valeur), le déficit commercial de l'UE s'est creusé de 512,5 M€ en 2015 à 733,0 M€ en 2025, soit une aggravation de 43,0 %. Les exportations ne représentent qu'environ 9 % de la valeur des importations en 2025, un ratio qui n'a que marginalement évolué. La hausse des prix à l'importation, combinée à une progression des volumes limitée, a ainsi pesé plus lourd que la dynamique nettement plus favorable des exportations.

2. La domination consolidée du Costa Rica et la reconfiguration des flux secondaires

2.1 Le Costa Rica concentre à lui seul une part croissante des importations européennes

Le Costa Rica demeure de très loin le premier fournisseur de l'UE en ananas, avec une part estimée à environ 86 % de la valeur des importations en 2025. Sa contribution a progressé de 57,3 % sur la période, passant de 441,8 M€ à 695,0 M€. L'Équateur, deuxième fournisseur, a connu une progression remarquable (+148,3 %), passant de 14,6 M€ à 36,2 M€, sans toutefois menacer la position costaricienne.

À l'inverse, plusieurs fournisseurs secondaires ont vu leur part se réduire, en particulier les fournisseurs africains et certains partenaires latino-américains :

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est ainsi passé de 6 607 à 7 502 (+13,5 %), un niveau très élevé qui confirme la concentration extrême de l'approvisionnement européen. Par comparaison, les exportations sont bien plus diversifiées (HHI de 1 509), ce qui réduit les risques côté débouchés.

2.2 Le Brexit a provoqué l'effondrement quasi total des échanges avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, ancien partenaire commercial de l'UE tant à l'importation qu'à l'exportation, a connu une chute drastique de ses échanges avec le bloc européen dans le contexte du Brexit et de sa sortie du marché unique. La valeur des importations en provenance du Royaume-Uni s'est effondrée de 9,1 M€ à 0,4 M€ (−95,7 %), tandis que les exportations à destination du Royaume-Uni ont décliné de 7,4 M€ à 5,1 M€ (−30,5 %). La volatilité extrêmement élevée des flux d'importation depuis le Royaume-Uni (coefficient de variation de 1,03) illustre la discontinuité radicale du commerce après la rupture institutionnelle. Ce cas constitue un exemple notable de l'impact concret du Brexit sur les échanges de produits agroalimentaires.

2.3 De nouvelles destinations émergent pour les exportations européennes, avec des trajectoires très contrastées

Les exportations européennes se sont fortement diversifiées géographiquement, avec une ouverture prononcée vers l'Est et le Sud de l'Europe :

La Russie, l'Ukraine et le Maroc se distinguent par des progressions spectaculaires. La Suisse, partenaire stable, confirme son rôle de débouché régulier (+81,1 %). En termes de volatilité des flux, la Russie (CV = 0,43) et le Maroc (CV = 0,58) restent sujets à des fluctuations marquées, tandis que la Suisse (CV = 0,11) et la Serbie (CV = 0,17) offrent une plus grande régularité.

Un choc de prix notable a été détecté sur les exportations vers le Maroc en 2018 : les prix unitaires ont baissé de 21,3 % par rapport à la tendance attendue, avec un score d'anomalie de 3,9 (valeur part de 7,4 %). Cet épisode pourrait résulter d'un ajustement logistique, d'une concurrence accrue sur le marché marocain ou d'une modification des modalités de commerce (volumes en vrac vs préemballé).

3. L'essor de la production intérieure européenne face à une vulnérabilité extérieure persistante

3.1 La production communautaire a connu une expansion remarquable en volume comme en valeur

Les données de production PRODCOM associées au code 10.39.29.30, qui correspond au code douanier 080430 selon la classification des fruits séchés hors raisins et leurs mélanges, indiquent une progression très forte :

La hausse de la valeur, deux fois plus rapide que celle des volumes (+104,6 % contre +66,1 %), suggère une augmentation combinée des prix de cession et du mix de production vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Toutefois, il convient de noter que cette catégorie PRODCOM couvre un spectre de produits plus large que le seul ananas frais ou sec ; les chiffres de production englobent d'autres fruits séchés et mélanges, ce qui invite à interpréter ces données avec prudence.

3.2 La spécialisation des États membres confirme le rôle pivot des ports du Nord-Ouest européen

Les indicateurs de spécialisation à l'exportation (RSCA) pour l'année 2025 révèlent une hiérarchie claire au sein de l'UE :

La Belgique et les Pays-Bas dominent nettement, ce qui s'explique par le rôle central d'Anvers et de Rotterdam en tant que plates-formes logistiques de redistribution. Le Portugal et l'Espagne, en raison de leur position géographique et de proximité avec les producteurs latino-américains, complètent ce tableau. À l'opposé, l'Irlande, la Roumanie, l'Estonie, la Finlande et la Suède affichent des indices de spécialisation très négatifs (RSCA proches de −1), confirmant leur quasi-absence de ce secteur.

Du côté des flux d'importation intra-UE, le Portugal a enregistré la progression la plus spectaculaire (+360,7 %, de 6,4 M€ à 29,4 M€), tandis que la Belgique (+84,4 %) et l'Espagne (+97,8 %) ont plus que doublé leurs importations. À l'inverse, l'Allemagne a vu ses importations s'effondrer (−75,1 %), possiblement en raison d'un redéploiement de ses circuits logistiques ou d'un transfert vers d'autres hubs de distribution.

3.3 Les indicateurs de vulnérabilité restent à des niveaux élevés malgré des améliorations marginales

La dépendance nette aux importations de l'UE est passée de 84,5 % à 82,0 % sur la décennie, soit un recul modeste de 2,5 points seulement, qui ne modifie pas fondamentalement la donne. L'UE importe encore plus des quatre cinquièmes de sa consommation d'ananas.

La propension à exporter a connu le déclin le plus marqué (−47,1 points), passant de 156,7 % à 109,6 %. Ce repli indique que l'UE réexporte proportionnellement beaucoup moins d'ananas qu'en début de période, passant d'une position de redistributeur net (propension > 100 % signifie une spécialisation à l'exportation par rapport au commerce moyen) à une position de consommateur final quasi-intégrée aux standards d'échange. L'indicateur identifie d'ailleurs cette propension à exporter comme la dimension de vulnérabilité la plus saillante (score de saillance de 89,6), devant l'intensité commerciale (56,7).

L'HHI des importations, resté très élevé (7 502), confirme une concentration de l'approvisionnement qui expose l'UE à des risques concentrés — qu'il s'agisse d'aléas climatiques dans la région centroaméricaine, de perturbations logistiques ou de tensions géopolitiques.

Conclusion

Le marché européen de l'ananas (CN 080430) a connu, entre 2015 et 2025, une croissance nominale soutenue de ses échanges commerciaux, tirée avant tout par l'inflation des prix unitaires plutôt que par une expansion significative des volumes. La valeur des importations a progressé de près de 48 % et celle des exportations de plus de 118 %, sans pour autant réduire sensiblement le déficit commercial structurel de l'UE, qui atteint 733 M€ en 2025.

Sur le plan géographique, la période a été marquée par le renforcement de la position dominante du Costa Rica, par l'effondrement des flux avec le Royaume-Uni dans le contexte du Brexit, et par l'émergence de nouvelles routes d'exportation vers la Russie, l'Ukraine et le Maroc.

Enfin, malgré une production intérieure en forte hausse et une spécialisation portuaire affirmée dans les pays du Nord-Ouest, la dépendance aux importations demeure à un niveau élevé (82 %), concentrée sur un petit nombre de partenaires — une situation qui appelle une vigilance accrue face aux risques de volatilité et d'approvisionnement.