Évolution du marché : Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées (à l'excl. des amino-alcools, des amino-naphtols et autres amino-phénols et leurs éthers et esters, des amino-acides et leurs esters, des amino-aldéhydes, des amino-cétones, des amino-quinones et des sels de tous ces produits) (CN 292250) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 292250 couvre un ensemble de composés chimiques organiques à fonctions oxygénées et aminées, utilisé comme intrant dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agrochimique. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu une transformation structurelle majeure : alors que les exportations ont chuté de 66 % en valeur (passant de 704 M€ à 238 M€), les importations ont progressé de 20 %, atteignant 530 M€ en 2025. Le solde commercial, excédentaire de 262 M€ en 2015, s'est inversé pour atteindre un déficit de 292 M€ en 2025. Ce basculement s'explique principalement par la quasi-disparition des exportations irlandaises, qui représentaient encore 65 % du total de l'UE en 2015. En parallèle, les importations en provenance d'Asie — notamment de Chine et d'Inde — ont connu une forte expansion, avec des volumes doublant sur la période. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois temps : le rôle central de l'Irlande dans le déclin exportateur, la montée en puissance des importations asiatiques, et les conséquences en termes d'autonomie et de vulnérabilité commerciale de l'Union.

Voir la synthèse sur le tableau de bord

1. L'Irlande, épicentre de l'effondrement des exportations de l'Union européenne

1.1 Une chute de 66 % de la valeur exportée, masquant la stabilité du reste de l'Union

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers pour le code 292250 sont passées de 704 M€ à 238 M€, soit un recul de 66,2 %. Les volumes exportés ont diminué de 19,3 % (de 31 902 à 25 737 tonnes), tandis que le prix unitaire moyen s'est effondré de 58,2 % (de 22 070 €/t à 9 223 €/t). Toutefois, cette moyenne globale masque une réalité singulière : si l'on exclut l'Irlande, les exportations du reste de l'Union sont quasiment stables sur la période (≈ 244 M€ en 2015 contre ≈ 237 M€ en 2025, soit un recul de seulement 2,7 %). C'est donc le déclin irlandais qui porte à lui seul l'intégralité de la baisse observée.

Évolution du commerce global

1.2 La disparition quasi-totale du principal exportateur européen

En 2015, l'Irlande exportait pour 461 M€ de produits du code 292250, représentant 65,4 % du total de l'Union européenne. En 2024, ce montant s'est effondré à 2,6 M€, puis à 1,4 M€ en 2025 — un recul de 99,7 %. L'Irlande, qui bénéficiait d'un avantage comparatif remarquable (RCA de 5,25, le plus élevé de l'UE en 2025), a perdu quasi-totalement sa position. Ce déclin brutal pourrait s'expliquer par des restructurations de chaînes d'approvisionnement au sein de multinationales pharmaceutiques et chimiques implantées sur l'île, par des changements de pratiques de prix de transfert dans le contexte des réformes fiscales internationales (OCDE), ou par des reclassifications tarifaires. Quoi qu'il en soit, le vide laissé par l'Irlande n'a pas été comblé par d'autres États membres.

Exportations par État membre

1.3 Une diversification géographique des débouchés, en apparence

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations a chuté de 4 339 en 2015 à 1 407 en 2025, passant d'un niveau de concentration élevée à un niveau non concentré. En 2015, les États-Unis absorbaient à eux seuls 65 % des exportations de l'UE (458 M€), en grande partie en provenance d'Irlande. En 2025, les États-Unis ne représentent plus que 22 % (52 M€), tandis que l'Inde (44 M€), la Suisse (52 M€), le Royaume-Uni (18 M€) et le Mexique (14 M€) occupent une place plus diversifiée. Cette diversification apparaît cependant davantage comme le résultat mécanique de la disparition du flux irlandais que comme le fruit d'une stratégie volontaire d'ouverture de nouveaux marchés.

Exportations par partenaire

2. L'Asie au cœur de la dynamique importatrice : des volumes en forte hausse et des prix en recul

2.1 Un quasi-doublement des volumes importés accompagné d'une érosion des prix unitaires

Les importations de l'Union européenne pour le code 292250 ont connu une croissance spectaculaire en volume, passant de 76 702 tonnes en 2015 à 185 464 tonnes en 2025 (+141,8 %). Ce quasi-doublement des quantités s'est accompagné d'une baisse continue des prix unitaires, qui sont passés de 5 762 €/t à 2 858 €/t (−50,4 %). En valeur, les importations ont progressé de 442 M€ à 530 M€ (+19,9 %), une croissance modeste au regard de l'explosion des volumes, signe d'une forte pression à la baisse sur les prix. La hausse est particulièrement marquée sur la période 2018–2022, où les volumes dépassent régulièrement les 170 000 tonnes, portés par des prix compétitifs en provenance d'Asie.

Évolution des importations

2.2 La Chine et l'Inde, moteurs de l'offre d'importation

La Chine domine l'approvisionnement de l'UE en composés du code 292250. En 2015, les importations chinoises représentaient déjà 183 M€ (41 % du total) ; en 2025, elles atteignent 307 M€ (58 % du total), soit une progression de 68 %. L'Inde, deuxième fournisseur, a vu ses exportations vers l'UE passer de 46 M€ à 88 M€ (+90 %), portant sa part de 10 % à 17 %. Ces deux pays asiatiques concentrent désormais les trois quarts des importations de l'UE. Le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni complètent le tableau avec des parts plus modestes mais relativement stables. L'effondrement des importations en provenance d'Israël (de 7,5 M€ à 0,1 M€, soit −98 %) est un cas notable de disparition d'un fournisseur.

Importations par partenaire

2.3 Une concentration géographique croissante des approvisionnements

L'indice HHI des importations a progressé de 2 676 en 2015 à 3 778 en 2025 (+41,2 %), franchissant le seuil de concentration élevée (au-delà de 2 500). L'indice a atteint un pic à 4 847 en 2024, année où la Chine seule a exporté pour 523 M€ vers l'UE. Cette concentration croissante contraste avec la diversification observée du côté des exportations, et traduit une dépendance accrue de l'Union vis-à-vis de la Chine. L'évolution des volumes confirme cette tendance : les importations chinoises en quantité sont passées de 64 694 tonnes en 2015 à 178 300 tonnes en 2025, soit près du triple.

Indice de concentration HHI

3. Du surplus au déficit : une autonomie européenne fragilisée

3.1 Le retournement du solde commercial depuis 2021

L'Union européenne a basculé du statut d'exportateur net à celui d'importateur net pour le code 292250 à partir de 2021. Après un excédent record de 381 M€ en 2017, le solde s'est progressivement détérioré pour atteindre un déficit de −50 M€ en 2021, puis un creux de −534 M€ en 2024. En 2025, le déficit se stabilise à −292 M€, un niveau qui reste néanmoins considérable. Ce retournement résulte de la conjonction de deux mouvements convergents : l'effondrement des exportations (lié à la disparition du flux irlandais) et la croissance des importations (portée par l'Asie). L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 61,9 % en 2015 à 40,6 % en 2024, mais cette apparente amélioration reflète avant tout l'évolution de la production intérieure et non une réduction de la dépendance effective.

Solde et dépendance aux importations

3.2 Une production européenne en repli face à la montée des importations

La production de l'UE (données Prodcom) a suivi une trajectoire baissière sur la période : de 424 255 tonnes en 2015 (son pic), elle est retombée à 231 486 tonnes en 2018 (son point bas) avant de se redresser partiellement à 350 000 tonnes en 2024. En valeur, la production a fluctué entre 1 060 M€ (2018) et 1 800 M€ (2022), avec un niveau de 1 488 M€ en 2024. L'intensité commerciale du secteur (ratio commerce/production) a diminué, passant de 91,6 % en 2015 à 76,2 % en 2024, ce qui signifie que le secteur reste très orienté vers le commerce international mais l'est un peu moins qu'au pic de 2018 (99 %). La spécialisation de l'Irlande (RCA de 5,25 en 2025) demeure la plus élevée de l'UE, suivie de la Lituanie (2,78) et de l'Espagne (2,31), mais aucun de ces pays n'a comblé le vide laissé par l'Irlande sur le plan des exportations vers les pays tiers.

Données de production

3.3 Chocs de prix et volatilité sur certains corridors d'exportation

Plusieurs événements de volatilité extrême ont été détectés sur les exportations de l'UE au cours de la période :

• Brésil (2018) : un pic de prix de +621,6 % par rapport à la baseline, avec une chute simultanée des volumes à 10,7 % du niveau de base (334 t contre 3 127 t en moyenne sur 2016–2017).
• Fédération de Russie (2019) : un bond de prix de +633,8 %, les volumes chutant à 34 % de la baseline.
• Israël (2023) : une hausse de prix de +142,7 %, avec des volumes à 41,4 % du niveau de base.
• Singapour (2020) : un pic de prix de +93,4 %, cette fois avec des volumes en hausse (147 % de la baseline).

Ces événements, qui concernent des flux de faible valeur relative (1 à 2 % du total des exportations), suggèrent des transactions ponctuelles de produits à forte valeur ajoutée ou des réexportations spécifiques. Du côté des importations, la Turquie présente le coefficient de variation le plus élevé (CV = 2,02), suivi de la Suisse (1,42) et d'Israël (1,31), tandis que la Chine (CV = 0,29) et le Royaume-Uni (CV = 0,29) offrent des flux plus réguliers.

Volatilité et chocs identifiés

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le commerce extérieur de l'UE sur le segment des amino-alcools-phénols et composés aminés à fonctions oxygénées (NC 292250). Le récit dominant est celui d'un basculement : l'Union est passée d'une position d'exportateur net (excédent de 262 M€ en 2015) à celle d'importateur net (déficit de 292 M€ en 2025). Ce retournement est imputable pour l'essentiel à la disparition quasi-totale des exportations irlandaises (−99,7 %), qui concentraient les deux tiers des ventes extérieures de l'UE et les alimentaient principalement vers les États-Unis. Hors Irlande, les exportations du reste de l'Union sont demeurées stables (≈ 237 M€), sans que les autres États membres ne compensent le vide laissé. En parallèle, les importations ont doublé en volume, portées par la Chine et l'Inde à des prix en baisse de 50 %. Cette évolution accroît la concentration des approvisionnements (HHI des importations en hausse de 41 %) et soulève des questions d'autonomie stratégique pour l'Union européenne dans ce segment de la chimie organique.