Évolution du marché : Alliages pyrophoriques (CN 3606) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 3606 couvre un ensemble de produits hétérogènes — ferrocérium et alliages pyrophoriques, combustibles solides à base d'alcool, recharges gazeuses pour briquets, allume-feu et articles similaires — relevant du chapitre 36 « Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables ». Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation profonde de ses échanges avec le reste du monde dans ce segment : le déficit commercial initial de 11,1 M€ s'est mué en excédent de 8,0 M€, les prix unitaires à l'exportation ont presque doublé (+96,9 %) et la production intracommautaire a connu une croissance remarquable. Le présent rapport, fondé sur les données douanières disponibles, propose une analyse structurée de ces dynamiques en trois axes : la hausse des valeurs et le retournement de la balance commerciale, la reconfiguration géographique des flux, et les facteurs structurels — prix, production et résilience — qui sous-tendent cette évolution. Voir la vue d'ensemble complète sur le tableau de bord.

1. Une croissance vigoureuse des exportations et un retournement spectaculaire de la balance commerciale

1.1. Les exportations ont progressé deux fois plus vite que les importations en valeur

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE (code 3606) vers les pays tiers est passée de 32,0 M€ à 68,1 M€, soit une hausse de 113,0 %. Sur la même période, les importations ont progressé de 43,0 M€ à 60,1 M€ (+39,7 %). Cette asymétrie de rythme a suffi à inverser le solde commercial :

Voir les données de commerce global.

1.2. La hausse est tirée par les prix, plus que par les volumes

Si la valeur des exportations a doublé, les quantités exportées n'ont progressé que de 8,2 % (de 20 892 t à 22 603 t). En revanche, le prix unitaire moyen à l'exportation est passé de 1 530 €/t à 3 011 €/t (+96,9 %). Côté importations, le constat est encore plus frappant : les volumes ont diminué de 14,3 % (de 28 466 t à 24 395 t), tandis que le prix moyen a augmenté de 63,0 % (de 1 511 €/t à 2 464 €/t). La hausse des valeurs commerciales est donc avant tout un phénomène de prix, qui reflète vraisemblablement l'inflation des coûts de l'énergie et des matières premières ainsi qu'une montée en gamme des produits échangés.

1.3. La dépendance nette aux importations s'est effondré

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 6,2 % en 2015 à 1,8 % en 2025 (−71,6 %), après être même descendu à −5,1 % (solde excédentaire) en 2022. Cette trajectoire confirme le basculement structurel de l'UE vers l'autosuffisance, voire la position d'exportateur net, dans ce segment de produits. La propension à exporter (29,2 % → 23,4 %) et l'intensité commerciale (47,8 % → 38,8 %) ont toutes deux diminué, ce qui indique que la production intérieure a pris une part croissante du marché, réduisant le poids relatif du commerce extérieur.

2. Une reconfiguration géographique profonde des flux commerciaux

2.1. Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire, mais avec des trajectoires divergentes

Le Royaume-Uni reste, de loin, le principal partenaire de l'UE sur le code 3606, tant à l'importation qu'à l'exportation. Cependant, les trajectoires divergent nettement :

• Importations depuis le Royaume-Uni : de 21,9 M€ à 17,2 M€ (−21,4 %), perte de parts de marché ;
• Exportations vers le Royaume-Uni : de 12,9 M€ à 33,8 M€ (+162,9 %), devenant de loin la première destination.

Cette asymétrie peut s'expliquer par les effets du Brexit, qui a réorienté les flux et incité les entreprises européennes à renforcer leur présence directe sur le marché britannique, tout en réduisant la dépendance de l'UE aux fournisseurs britanniques. Voir les principaux partenaires.

2.2. La Serbie et l'Ukraine émergent comme fournisseurs majeurs

Deux partenaires affichent des hausses spectaculaires à l'importation :

La Serbie est ainsi passée d'un fournisseur marginal au deuxième fournisseur de l'UE en 2025, dépassant la Turquie (5,6 M€) et talonnant le Royaume-Uni. Ce bond s'explique probablement par l'intégration progressive de la Serbie dans les chaînes de valeur européennes, facilitée par l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE. La montée de l'Ukraine pourrait refléter, au moins partiellement, des reconfigurations liées au conflit et à la solidarité commerciale européenne. À l'inverse, les importations en provenance de Corée du Sud (−73,2 %) et des États-Unis (−45,6 %) ont nettement reculé.

2.3. Les exportations se diversifient vers les États-Unis, la Suisse et les marchés émergents

Côté exportations, la croissance est portée par plusieurs marchés dynamiques :

Les exportations vers les États-Unis ont été multipliées par plus de cinq, ce qui en fait la troisième destination de l'UE. Cet essor s'inscrit dans un contexte de demande soutenue outre-Atlantic pour les alliages pyrophoriques et les combustibles spéciaux.

2.4. Les Pays-Bas et la Pologne s'affirment comme plateformes exportatrices majeures au sein de l'UE

L'analyse par État membre déclarant révèle des dynamiques internes marquées :

Les Pays-Bas sont devenus le premier exportateur de l'UE (devant l'Irlande), tandis que la Pologne a connu une progression vertigineuse (+992 %). Côté importations, la France (+121,1 %) et l'Espagne (+108,7 %) ont significativement accru leurs achats hors UE, ce qui peut refléter une demande intérieure en croissance ou un rôle accru de réexportation.

2.5. La concentration des importations diminue tandis que celle des exportations augmente

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur la valeur confirme les tendances de reconfiguration :

La diversification des sources d'importation (HHI en baisse) traduit l'émergence de nouveaux fournisseurs (Serbie, Ukraine) face aux partenaires historiques. À l'inverse, le HHI des exportations augmente, indiquant une concentration croissante sur les principaux marchés de destination, notamment le Royaume-Uni, qui absorbe à lui seul une part considérable des flux sortants.

3. Une production européenne en forte hausse, portée par la hausse des prix et des chocs conjoncturels

3.1. La production intracommautaire a presque doublé en volume et triplé en valeur

Les données de production PRODCOM montrent une expansion remarquable de l'appareil productif européen :

La production a presque doublé en volume et triplé en valeur, ce qui confirme non seulement une hausse des quantités produites, mais surtout une augmentation très significative de la valeur unitaire de la production. Le ratio valeur/quantité est ainsi passé de 1,61 €/kg à 2,62 €/kg, soit une hausse de plus de 60 %, cohérente avec la dynamique de prix observée sur les marchés internationaux.

3.2. Les chocs de prix de 2022 ont marqué un tournant

L'année 2022 se distingue par la détection de deux chocs de prix significatifs :

Le choc le plus notable est celui des importations en provenance du Royaume-Uni : avec une part de 51,6 % de la valeur totale des importations, une hausse de prix de 27 % sur ce flux a eu un impact massif sur la facture d'importation globale. Ce pic de 2022 s'inscrit dans le contexte post-pandémique et du début du conflit en Ukraine, qui ont entraîné une flambée des coûts de l'énergie et des matières premières. Le choc à l'exportation vers les États-Unis (hausse de 51,7 %) reflète quant à lui la forte demande américaine et la capacité des exportateurs européens à répercuter la hausse des coûts.

3.3. La volatilité des flux varie fortement selon les partenaires

Les coefficients de variation révèlent des niveaux de stabilité très hétérogènes :

Importations — partenaires les plus volatils :

Exportations — partenaires les plus stables :

Les partenaires historiques et géographiquement proches (Suisse, Norvège, Bosnie-Herzégovine) offrent des flux beaucoup plus réguliers, tandis que les partenaires émergents (Serbie, Ukraine) présentent une volatilité élevée, typique de relations commerciales en cours de structuration.

3.4. La spécialisation intra-UE révèle un cloisonnement géographique

L'analyse de spécialisation par État membre (RSCA, année 2025) montre que seuls quelques États membres se distinguent par un avantage comparatif révélé dans ce secteur :

À l'inverse, l'Italie (RSCA = −0,90), la Belgique (−0,84) et le Luxembourg (−0,82) figurent parmi les membres les moins spécialisés, signe que leur participation au commerce de ce code repose davantage sur des importations de consommation ou de transit que sur une activité productive orientée vers l'exportation.

3.5. Le segment 360690 domine écrasantement les échanges

La décomposition par sous-code confirme la prédominance du code 360690 (alliages pyrophoriques, combustibles solides, allume-feu) par rapport au 360610 (combustibles liquides pour briquets) :

Le 360690 représente la quasi-totalité des exportations et la grande majorité des importations. Les prix à l'exportation du 360690 ont presque doublé (de 1 427 à 2 911 €/t, +104 %), tandis que ceux du 360610 fluctuent fortement (de 7 270 à 5 764 €/t), ce qui traduit la nature plus volatile et à plus forte valeur ajoutée unitaire des recharges pour briquets. Les exportations du 360610 ont néanmoins progressé de 71,6 % en valeur (de 2,7 M€ à 4,6 M€), tirées par la hausse des prix.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché de l'UE pour le code 3606 a connu trois mutations majeures. Premièrement, le retournement de la balance commerciale — d'un déficit de 11,1 M€ à un excédent de 8,0 M€ — témoigne d'un renforcement structurel de la compétitivité européenne dans ce segment, soutenu par une production qui a presque doublé en volume et triplé en valeur. Deuxièmement, la géographie des échanges s'est profondément reconfigurée : la Serbie est devenue le deuxième fournisseur de l'UE (+1 723 %), les exportations vers le Royaume-Uni ont plus que doublé post-Brexit, et les États-Unis ont émergé comme troisième marché de destination. Troisièmement, la hausse des prix, amplifiée par les chocs de 2022, a été le principal moteur de la croissance des valeurs commerciales, les volumes restant relativement stables. À l'horizon, la diversification des sources d'importation (HHI en baisse) et la concentration croissante des exportations sur quelques marchés clés (HHI en hausse) dessinent un profil de risque asymétrique qui méritera une attention particulière des décideurs européens.