Évolution du marché : Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (CN 381121) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (code NC 381121) sur la période 2015–2025. Ce produit, classé au sein des produits divers des industries chimiques, correspond au code PRODCOM 20.59.42.70 et représente un segment stratégique de l'industrie des lubrifiants. L'UE se positionne comme un exportateur net majeur, avec un excédent commercial s'élevant à 1,15 milliard d'euros en 2025. L'analyse s'articule autour de trois axes : les grandes tendances commerciales, la structure du marché et la concentration géographique, puis les chocs et vulnérabilités qui ont marqué la période.

1. Une dynamique commerciale globalement haussière, rythmée par un pic exceptionnel en 2022

1.1 Les exportations ont crû plus vite en valeur qu'en volume, signalant une montée en gamme ou une inflation des coûts

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE vers les pays extra-communautaires sont passées de 1,39 milliard à 1,71 milliard d'euros (+23,7 %), tandis que les volumes exportés n'ont progressé que de 450 820 à 479 605 tonnes (+6,4 %). L'écart entre ces deux trajectoires s'explique par une hausse moyenne des prix à l'exportation de 3 076 à 3 576 €/tonne (+16,2 %). Ce phénomène indique soit une montée en gamme des additifs exportés, soit une transmission des hausses de coûts des matières premières pétrolières.

À l'importation, la dynamique est comparable : la valeur a augmenté de 445 millions à 566 millions d'euros (+27,2 %), avec des volumes passant de 148 769 à 155 995 tonnes (+4,9 %) et des prix en hausse de 2 994 à 3 631 €/tonne (+21,3 %). La balance commerciale reste structurellement excédentaire, passant de 941 millions à 1,15 milliard d'euros (+22,0 %).

1.2 L'année 2022 marque un pic conjoncturel lié à la crise énergétique

L'année 2022 constitue un sommet remarquable dans la série : les exportations atteignent 2,10 milliards d'euros et 574 684 tonnes, tandis que les importations culminent à 699 millions d'euros. Ce pic s'inscrit dans le contexte de la crise énergétique mondiale déclenchée par le conflit russo-ukrainien, qui a provoqué une envolée des prix des produits pétroliers et de leurs dérivés. Les prix moyens à l'exportation grimpent cette année-là à environ 3 656 €/tonne, et les prix à l'importation à 3 827 €/tonne, des niveaux historiquement élevés sur la période.

L'année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19, a en revanche constitué un creux : les exportations reculent à 1,54 milliard d'euros (–14,3 % par rapport à 2022), signe de la sensibilité du secteur à la conjoncture industrielle mondiale, avant une reprise vigoureuse dès 2021.

1.3 La production intérieure de l'UE a connu une trajectoire ascendante marquée

Les données de production européenne confirment la dynamique positive du secteur. La production en volume est passée de 1,55 milliard de tonnes (2015) à 1,85 milliard de tonnes (2024), soit une progression de +67,8 % sur la période. Plus spectaculaire encore, la valeur de production a bondi de 3,40 milliards à 4,53 milliards d'euros (+231,8 %), reflétant à la fois l'inflation des prix et l'augmentation des volumes produits. Cette croissance de la production domestique soutient directement la capacité exportatrice de l'UE.

2. Une structure de marché concentrée, dominée par un petit nombre d'acteurs géographiques

2.1 Les importations se concentrent autour des États-Unis, tandis que les exportations sont plus diversifiées

L'analyse de la concentration géographique révèle une asymétrie fondamentale entre importations et exportations. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations s'établit à 4 549 en 2025 (contre 3 934 en 2015, +15,7 %), indiquant une concentration croissante des approvisionnements, largement dominés par les États-Unis, qui représentaient 374 millions d'euros en 2025, soit 66 % des importations totales de l'UE. En revanche, l'HHI des exportations reste faible à 608 (contre 556 en 2015), signe d'une diversification géographique des débouchés.

2.2 Singapour, la Turquie et les Émirats arabes unis structurent l'agenda exportateur européen

Côté exportations, les principaux partenaires restent relativement stables en termes de valeurs absolues, mais certaines trajectoires sont notables :

La Turquie se distingue par la progression la plus spectaculaire (+110,6 %), avec un pic à 243 millions d'euros en 2023, reflétant le développement industriel turc et la demande croissante en lubrifiants dans la région. Le Brésil (+64,2 %) confirme également le basculement de la géographie des débouchés européens vers les marchés émergents.

2.3 La France et l'Italie concentrent la production et l'expertise européenne

La carte de spécialisation de 2025 révèle une concentration extrême de l'activité au sein de l'UE. La France domine avec un indice RSCA de 0,729 (RCA de 6,38) et près de 50 % de la production communautaire, grâce notamment au poids de groupes pétrochimiques historiques. L'Italie (RSCA 0,447, RCA 2,62) et la Belgique (RSCA 0,352, RCA 2,08) complètent le trio tête. En revanche, l'Allemagne (RSCA –0,509) et les Pays-Bas (RSCA –0,612), bien que figurant parmi les principaux exportateurs en valeur absolue, ne présentent pas d'avantage comparatif révélé sur ce produit spécifique.

En termes d'exportations par pays membre, la France reste le premier exportateur (758 M€ en 2025), devant l'Italie (405 M€), la Belgique (323 M€) et l'Allemagne (145 M€). L'Allemagne affiche néanmoins la plus forte progression relative (+67,2 %).

3. Chocs exogènes et vulnérabilités : l'impact du conflit russo-ukrainien et les signaux d'alerte

3.1 L'effondrement des échanges avec la Russié et la Biélorussie, conséquence directe des sanctions

L'événement le plus marquant de la période est sans doute l'arrêt complet des exportations vers la Russie à partir de 2023. Auparavant, la Fédération de Russie représentait un débouché significatif : les volumes ont culminé à 67 950 tonnes en 2021 (203 M€), avant de s'effondrer à 9 329 tonnes en 2022 puis zéro à partir de 2023 (événement de choc identifié). Du côté des importations, la Biélorussie, qui fournissait 19 millions d'euros en 2021, a vu ses livraisons chuter à 2,2 M€ en 2024, avant de disparaître en 2025. Ces interruptions illustrent la matérialisation d'un risque géopolitique direct sur les chaînes d'approvisionnement.

3.2 Le choc de prix de 2022 : une inflation généralisée sur l'ensemble des partenaires

L'analyse des chocs de prix révèle une brutale hausse des prix unitaires en 2022 sur plusieurs flux commerciaux clés, tant à l'importation qu'à l'exportation :

Ces hausses, toutes centrées sur 2022, reflètent la transmission des coûts énergétiques aux additifs lubrifiants. L'Inde connaît le choc le plus aigu (+50,6 %), tandis que l'Égypte et l'Arabie saoudite, avec des indécences respectives de 39,8 et 37,1, signalent des mouvements de prix particulièrement atypiques. De façon notable, les prix n'ont que partiellement reculé après 2022 : dans la plupart des cas, les niveaux de 2023–2024 restent 30 à 40 % au-dessus de la baseline pré-crise, suggérant un effet de cliquet sur les prix des additifs.

3.3 La dépendance accrue de l'UE aux importations, malgré son statut d'exportateur net

Le taux de dépendance aux importations nettes évolue entre –20,1 % (minimum, 2015) et –45,1 % (maximum, 2021), se stabilisant à –33,3 % en 2025. Bien que négatif — ce qui signifie que l'UE reste exportatrice nette —, ce ratio a fluctué sensiblement et n'a pas retrouvé son niveau de 2015. En parallèle, la propension à exporter de l'UE sur ce produit s'établit à 42,0 % en 2025, en léger recul par rapport au pic de 49,8 % atteint en 2019, mais en progression de +12,2 % par rapport à 2015. Quant à l'intensité commerciale, elle oscille autour de 50 %, confirmant que ce secteur reste fortement intégré aux échanges mondiaux.

La concentration des importations autour des États-Unis (66 % de part en 2025, avec un HHI en hausse) constitue un risque de vulnérabilité notable. En cas de tension transatlantique, de sanctions commerciales ou de perturbation logistique, l'approvisionnement européen en additifs lubrifiants pourrait être significativement affecté.

Conclusion

Le marché des additifs préparés pour huiles lubrifiantes de la CN 381121 a connu sur la période 2015–2025 une trajectoire globalement haussière, portée par la croissance de la production européenne et un excédent commercial robuste. Cependant, cette dynamique masque des mutations structurelles profondes. La crise énergétique de 2022 a constitué un choc de prix majeur dont les effets persistent, la guerre en Ukraine a définitivement reconfiguré les flux avec la Russie et la Biélorussie, et le Brexit a provoqué l'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni (–60 %). Parallèlement, de nouveaux partenaires comme l'Inde et Singapour gagnent en importance. Trois risques méritent une attention particulière : la concentration croissante des importations autour des États-Unis, la persistance de prix structurellement plus élevés, et l'exposition du secteur à la volatilité des marchés énergétiques mondiaux.